03/05-base7-daily-information

📊 Base-7 Daily Information 2026.03.05 THU
Market Health Check
시장 체력 1/7 최하
-12.06% 대폭락 후 리스크오프
KOSPI -12.06% 대폭락 이후 7개 핵심 지표 중 거의 모두 부정 신호를 보이고 있습니다. 외국인 -2,303억·기관 -5,978억 동반 매도, 환율 1,463원대 급등, VIX 확대. 개인 +796억 매수 방어에도 시장 충격이 매우 컸습니다.
시장 체력 점수
1/7
⚠️ 최하 (MOST RED)
#7지표분석 #시장체력진단 #대폭락 #리스크오프 #환율급등
1
시장 체력 7지표 요약
지표 현재값 전일비 신호
① KOSPI 5,093.54 -12.06% 🔴 대폭락
② KOSDAQ 978.44 -14.00% 🔴 대폭락
③ USD/KRW ₩1,463.50 상승(원화 약세) 🔴 외국인 부담
④ 미국 10년물 4.0820% +0.62% 🔴 상승
⑤ S&P500 선물 6,887.00 +0.91% 🟢 우호
⑥ VIX 21.01 확대 🔴 변동성 확대
⑦ WTI $74.56 상승 🟢 상승
① KOSPI
5,093.54
-12.06% 대폭락
② KOSDAQ
978.44
-14.00% 대폭락
③ USD/KRW
₩1,463.50
상승 → 원화 약세
④ 미 10년물
4.0820%
+0.62% 상승
⑤ S&P500 선물
6,887.00
+0.91% 우호
⑥ VIX
21.01
확대 → 주의
⑦ WTI
$74.56
상승 → 안정
2
오늘의 환경 요약
✅ 긍정 요인 (2개)
• 미국 선물 강세 (S&P +0.91%) — 글로벌 일부 회복 기대
• WTI 상승 → 에너지 섹터 일부 수혜
⚠️ 경계 요인 (5개)
• KOSPI -12.06% 대폭락 — 패닉 매물 출회
• 외국인 -2,303억·기관 -5,978억 동반 매도
• 환율 1,463원대 급등 (원화 급약세)
• VIX 21대 확대 — 변동성 급증
• 아시아 증시 혼조 — 지역 리스크 전이

종합 판단: 7개 지표 중 대부분 부정 신호로 시장 체력은 최하(1/7)입니다. 지정학 리스크·환율 급등·외인 대규모 이탈이 겹치며 대폭락이 발생했습니다. 개인 매수 방어가 있었으나 지수 하락을 막지 못했습니다. 오늘 PMI·ADP 민간고용 발표 결과에 따라 추가 변동성 주의가 필요합니다.

3
두 가지 리스크
🚨 리스크 #1: 지정학·환율 급등
• 현상: 환율 1,463원대 급등, 중동 리스크 고조
• 해석: 외국인 이탈 가속, 원화 약세 부담
• 영향: 수출주 일부 수혜 vs 전체 시장 압박
• 대응: 5,000 지지 확인 시 분할 매수
🚨 리스크 #2: VIX 21대 확대
• 현상: 변동성 지표 21대로 상승
• 해석: 글로벌 리스크오프 심리 반영
• 영향: 성장주·기술주 추가 조정 가능
• 대응: 포지션 비중 축소, 안전자산 비중 확대
4
섹터 기초 신호
🔷 반도체·AI
🔴 약세 — 글로벌 리스크오프 영향
🔷 2차전지
🔴 약세 — 경기 둔화 우려
🔷 IT·플랫폼
🔴 약세 — 성장주 압박
🔷 에너지·원자재
🟢 강세 — WTI 급등 수혜
📊 섹터 요약
• 주도 섹터: 에너지·원자재 (WTI 급등 수혜)
• 약세 섹터: 반도체·AI, IT·플랫폼, 2차전지 (리스크오프 압박)
• 전략: 방어적 포지션 유지, 에너지 섹터 일부 비중 확대
5
이벤트 체크리스트
일정 이벤트 중요도 예상 영향
오늘 S&P 글로벌 PMI ⭐⭐ 경기·달러 영향
오늘 ADP 민간고용 ⭐⭐ 금리·고용 기대
오늘 중국 양회 개막 ⭐⭐⭐ 중국 증시·글로벌 영향
📌 한 줄 결론
시장 체력 1/7 최하, KOSPI -12.06% 대폭락으로 대부분 부정.
개인 +796억 방어에도 외인·기관 동반 매도. 5,000 지지 확인 후 반등 기회 주시.
"Base-7 Daily는 예측이 아닌 진단입니다. 7지표로 시장의 체력을 점검하고, 판단의 근거를 제공합니다."
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Base-7 Daily Information | 2026.03.05 | 퍼머링크: 03/05-base7-daily-information

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MH

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