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📈 Stock Daily Information 2026.03.09 MON

Risk Briefing

🚨 VIX 29.49 급등 — 리스크오프 우위
오늘은 “확인 전 진입 금지”

미국선물 약세(-1%대)와 원/달러 1,485원(+6) 상승에 더해, VIX가 29.49(+24.17%)로 급등했습니다. 오늘 리포트는 예측이 아니라 리스크 레벨·무효 조건·행동 가이드를 조건부로 정리한 리스크 관리 브리핑입니다.

KOSPI

5,584.87

+0.02%

KOSDAQ

1,154.67

+3.43%

USD/KRW

₩1,485.00

+6.00

VIX

29.49

+24.17%

S&P 선물

6,743.75

-1.34%

미 10년물

4.1380%

-0.0080

#VIX급등 #환율상승 #미선물약세 #비차익 #리스크관리

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오늘 리스크 레벨 & 방향성(조건부)

리스크 레벨: 🔴 상(High Risk)
VIX 29.49(+24.17%) 급등 구간이며, 미선물은 -1%대 약세, 환율은 1,485원(+6)으로 원화 약세입니다. 오늘은 “방향 단정”이 아니라 리스크오프 우위 환경을 전제로 관리합니다.

📌 방향성 한 줄(조건부)

“VIX 29대가 유지되는 동안은 방어적 흐름·변동성 확대 가능성 우위,
다만 환율 상승 둔화 + 매도 속도 둔화가 동시에 확인되면 제한적 기술 반등 시도 가능성.”

지표	현재값	전일비	신호
KOSPI	5,584.87	+0.02%	🟡 지수는 보합권
KOSDAQ	1,154.67	+3.43%	🟢 종목장 가능성
USD/KRW	₩1,485.00	+6.00	🔴 원화 약세
VIX	29.49	+24.17%	🔴 High Risk
S&P500 선물	6,743.75	-1.34%	🔴 리스크오프

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근거 3개(핵심지표)

① 환율(방향)
원/달러 1,485원(+6)으로 원화 약세입니다. 급등 기준(+7)에 근접해 있어 장초 심리와 수급에 부담이 될 수 있습니다. 오늘 첫 체크는 상승 둔화 여부입니다.

② 외국인 수급(속도)
코스피: 개인 +29,488 / 외국인 -19,418 / 기관 -11,142
코스닥: 개인 +800 / 외국인 -3,862 / 기관 +4,761
지수는 보합권이지만, 코스피는 외국인·기관 매도 우위가 남아 있어 반등은 ‘확인 후’ 접근이 유리합니다.

③ 프로그램(비차익 중심)
코스피: 프로그램 -839, 비차익 -11,688, 전체 -11,771
코스닥: 프로그램 -190, 비차익 -2,640, 전체 -2,830
비차익 매도 비중이 커서, 장초 반등이 나와도 추격은 위험해질 수 있습니다.

✅ 오늘 관찰 순서(고정)

환율 → 미선물 → 외국인 매도 속도 → 비차익 흐름 → 대형주 → 지수
오늘은 “맞히기”보다 “무효 조건 확인”이 우선입니다.

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무효 조건 & 레드존

🧨 무효 조건(트리거)

• VIX 25 아래로 재진입·안정화 시: 리스크오프 우위 가정 일부 완화
• 환율 1,490 상향 돌파·고착 시: 방어 시나리오 강화(리스크 상향 유지)
• 미선물 낙폭 확대(S&P -2%대) 또는 외국인 매도 속도 재가속 시: 반등 시도 시나리오 무효

🚫 RED ZONE (오늘 하면 안 되는 행동)

• VIX 29대 급등 구간에서 추격매수·레버리지 확대 금지
• 장초 급락 후 즉시 반등에 무근거 진입 금지(확인 전 진입 금지)
• 기준 없는 물타기 금지(무효 조건 없이 접근 금지)

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행동 가이드(3택1)

선택: 비중 축소
오늘은 VIX 급등 구간이므로, 공격적 신규비중 확대보다 리스크 감축을 우선합니다.

📌 실행 규칙(1줄)

VIX 25 미만 안정화 전까지는 공격적 확대 금지, 반등은 비중 조절(리스크 감축) 중심으로 대응.

📌 한 줄 결론

VIX 29.49 급등으로 오늘은 리스크오프 우위.
확인 전 진입 금지 — 무효조건( VIX 25↓ / 환율 1,490↑ / 미선물 낙폭 확대 ) 체크 후 대응.

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