03/12-stock-daily-information
오늘은 “선별·확인 후 접근”
리스크 레벨: 🔴 상(High Risk)
VIX 24.42(22 이상)로 리스크 프리미엄이 유지되는 구간이며,
미 10년물 금리 4.226%(급등)가 동반돼 위험자산에 부담이 걸려 있습니다.
환율도 1,477.6(+2.1)로 상승해 장초 변동성을 키울 수 있습니다.
| 판정 축 | 전일 기준 | 신호 |
|---|---|---|
| VIX | 24.42 (▼0.51 / -2.05%) | 🔴 상단 구간(불확실성 잔존) |
| US 10Y | 4.2260 (+0.0900 / +2.18%) | 🔴 금리 충격(성장주/고밸류 압박) |
| USD/KRW | 1,477.60 (▲2.10) | 🟡 원화 약세(가속 여부 중요) |
| 미 선물 | 다우 -0.66 / S&P -0.20 / NQ -0.13 | 🟡 약세(반등 탄력 제한) |
금리 상승(미10년물) 압박이 이어지거나 비차익 매도가 확대되면 반등은 제한되고 변동성 재확대 가능성 우위.”
① 환율
원/달러는 1,477.6(+2.1)로 상승 중입니다. 오늘 포인트는 “레벨”이 아니라 상승 가속 여부입니다.
1,480 근처로 속도가 붙으면 수급과 심리에 부담이 커지고, 상승이 둔화되면 반등 시도가 살아납니다.
② 외국인 수급(속도)
코스피는 전일 외국인 +7,821 순매수로 지수 반등을 만들었습니다(개인 -5,086 / 기관 -2,563).
반면 코스닥은 외국인 -812, 기관 -1,267로 약합니다. 즉 오늘은 “시장 전체”보다
수급이 붙는 구간만 가는 장일 가능성이 높습니다.
③ 프로그램(비차익 중심)
코스피는 비차익 -8,299(전체 -8,182)로 시스템 매도가 남아 있습니다.
코스닥도 전체 -2,354로 프로그램 흐름이 무겁습니다. 장초 반등이 나와도
비차익이 줄지 않으면 추격이 위험해질 수 있습니다.
오늘은 “방향 단정”보다 “무효 조건 체크”가 우선입니다.
• 미10년물 추가 급등(상승 속도 재가속) 시: 고밸류 압박 확대, 변동성 재확대
• 외국인 순매수 둔화/순매도 전환 또는 비차익 매도 확대 시: 반등 시도 무효
선택: 관망
리스크 상단(VIX 24대) + 금리 급등 구간에서는 “수익 기회”보다 실수 방지가 우선입니다.
오늘은 외국인 순매수 유지와 비차익 완화가 확인되기 전까지
공격적 진입을 늦추는 접근이 합리적입니다.
• 비차익 매도 우위에서 장초 급등 종목 추격 금지(확인 전 진입 금지)
• 무효 조건 없는 물타기 금지(손절/기준 없이 평균단가 낮추기 금지)
무효 조건(환율 1,480 고착 / 미10년물 추가 급등 / 외국인 매수 둔화·비차익 확대)만 체크하면 실수가 줄어듭니다.