1218 베이스 7 리포트
DREAMPAX STOCK LAB · BASE-7 DAILY
한국 주식시장 Base-7 기초데이터 브리핑
기준시각: 2025-12-19 05:37 (KST) · 버전: Base-7 v1.0 · C1 Blue Data Edition
본 리포트는 한국 투자자가 매일 동일한 기준으로 시장의 “기초 체력·기본 환경”을 점검하도록 설계된 반복형 데이터 패키지입니다. (지표 체력 → 환경 분류 → 고정 리스크 2개 → 섹터 기초 신호 → 이벤트 체크 → 한 줄 결론)
1. 시장 체력 7지표 요약 (Base-7 Core)
각 지표는 “상승/하락 → 의미 → 오늘 장 영향” 순으로 동일 포맷으로 정리합니다.
| 지표 | 수준 | 해석 (오늘 장 영향) |
|---|---|---|
| KOSPI | 약 4,100선 | 안정 유지(지지선 견고) → 시장 체력은 유지. 상승의 질은 외국인·기관 수급 지속성에 좌우. |
| KOSDAQ | 제한적 상승 | 중소형 성장주 매수세 약화 → 지수 탄력은 제한. 테마 확산보다 선별 장세 가능성. |
| USD/KRW | 1,469원 | 안정 구간(강/약 요인 혼재) → 수출주는 중립~우호, 외국인 현·선물 수급은 관망 가능. |
| 미국 10Y | 4.10% (기준값) | 금리 안정은 성장주 부담 완화 → AI/반도체 등 밸류 민감 업종에 우호. 단, 이벤트 발언에 따른 급변 가능성은 점검. |
| 미국 선물(ES/NQ) | DJ +0.39 / ES +0.25 / NQ +0.59 | 리스크온 우위 → 개장 분위기 안정에 기여. 다만 추격보다 확인 후 대응이 유리. |
| VIX | 16.66 (상승 조짐) | 저변동 레벨이지만 변동성 반등 신호 → 이벤트 결과에 따라 단기 급등 가능성 대비. |
| WTI | 58.6달러 | 한 달 -3% → 비용 부담 완화(에너지·화학 우호). 다만 경기 신호는 혼조 → 수요 둔화 우려와 함께 해석. |
| 섹터 기초 신호 | 반도체·AI·방산 우위 | 기술/수출·안보 테마 상대강도 우위 → 강세 섹터 중심 선별 대응이 기본. |
Base-7 종합: 지수 체력은 “중립~강세” 쪽이지만, VIX 상승 조짐으로 “상승의 질”은 이벤트·수급이 결정합니다.
2. 7지표가 말하는 오늘의 환경요약
7개 지표를 종합해 오늘 시장을 “강한/중립/약한” 중 하나로 분류합니다.
오늘 시장 강도
- 분류: 중립
- 근거 1: 코스피 4,100선 안정 유지(지지선 견고)
- 근거 2: 미국 선물 플러스(리스크온 유지)
- 주의: VIX 반등 조짐 → 장중 스윙 확대 가능
오늘 환경 해석
- 상승 요인: 금리 안정 + AI·반도체 투자 확대 흐름
- 제약 요인: 코스닥 매수세 약화 + 이벤트(FOMC) 대기
- 결론: “상승 가능 + 변동성 관리” 동시 요구
3. 오늘 주의해야 할 2가지 신호 (고정)
Base-7 리스크 시그널은 매일 동일하게 “VIX / 환율” 2개로 고정 점검합니다.
① VIX 16.66 (상승 조짐)
- 저변동 레벨이지만, 이벤트 결과에 따라 변동성 확대 가능
- 급등락/되돌림 가능성 → 장중 리스크 관리 필요
② USD/KRW 1,469원 (혼재)
- 안정 구간이나 강/약 요인 혼재
- 외국인 현·선물 수급 전환 시 지수 탄력 변화 가능
4. 오늘 체크해야 할 섹터 기초 신호
반도체·2차전지·AI/IT·철강/화학을 동일 구조로 점검합니다.
반도체
- 핵심: GPU·서버 투자 확대, 수요 유지
- 국내: 대형주 중심 강세가 지수 방어/견인
- 체크: 외국인·기관 순매수 지속 여부
2차전지
- 핵심: 테마 확산력 둔화, 변동성 구간
- 리스크: VIX·환율 민감(되돌림 시 확대)
- 체크: 코스닥 수급 재유입 여부
AI · IT
- 핵심: 글로벌 투자 확대(공급망 재편 포함)
- 리스크: FOMC 발언 이후 금리·밸류 변동
- 체크: 나스닥 선물 강세 지속/확대 여부
철강 · 화학
- 핵심: WTI 하락 → 비용 부담 완화 가능
- 리스크: 글로벌 경기 둔화 우려 재부각 시 수요 약화
- 체크: 유럽 규제/경기 해석 변화
섹터 결론: 기본 시나리오는 반도체·AI·방산(상대강도 우위)이며,
코스닥/테마는 VIX·이벤트에 따라 변동성 확장 가능 구간입니다.
5. 오늘 중요 이벤트 체크리스트
Base-7 관점에서 “변동성/금리/환율”에 직결되는 이벤트만 간단 체크합니다.
- FOMC 발언 대기: 금리·환율·VIX 동시 영향(리스크온/리스크오프 전환 트리거)
- CPI 영향 지속: 인플레 해석 변화 시 성장주 밸류에이션 재평가 가능
- 글로벌 경기 둔화 우려: 업종 차별화(기술·방산 vs 경기민감) 강화 가능
6. 오늘의 결론 (Base-7 한 줄)
오늘은 “지수는 안정(중립~강세) + 기술·수출/방산 우위” 환경이지만,
VIX 상승 조짐과 FOMC 이벤트 대기 구간이라 추격보다는 확인, 그리고 변동성 관리가 우선입니다.