1218 베이스7 데일리
DREAMPAX STOCK LAB · BASE-7
Base-7 Daily · 시장 기초 체력 점검 리포트
기준시각: 2025-12-17 05:35 · 버전: Base-7 v1.0 · C1 Blue Data Edition
본 리포트는 매일 동일한 7개 지표로 “시장 환경(체력)”을 먼저 확정합니다. 오늘은 FOMC 발표 대기 국면으로, 지표가 “좋아 보여도” 변동성 확장 리스크를 동시에 점검해야 합니다.
1. 시장 체력 7지표 요약
“수준 → 의미 → 오늘 장 영향” 순서로 고정 해석합니다.
| 지표 | 수준 | 의미(오늘 장 영향) |
|---|---|---|
| KOSPI | 4,147p 부근 | 4,100 지지선 유지. 대형주 중심 안정이 기본 시나리오. |
| KOSDAQ | 제한적 상승 | 중소형 성장주 매수세 약화 → 상승 폭 제한 가능. |
| USD/KRW | 1,469원(안정) | 범위 1,466.9~1,471.4. 환율은 큰 변동 없으나 수급은 선물 흐름 확인. |
| 미 10년물 금리 | 4.10% | 단기 안정 구간. 성장주 밸류 부담은 제한적. |
| WTI | 58.6달러(-1%) | 최근 1개월 -3%. 에너지·화학 비용 부담 완화, 경기 우려는 잔존. |
| 미국 선물(ES/NQ) | DJ +0.39% / ES +0.25% / NQ +0.59% | 리스크온 우위. 단 FOMC 직전이라 방향성은 이벤트가 결정. |
| VIX | 16.66(+8%) | 레벨은 낮지만 상승률이 경고. 단기 급등 시 리스크오프 전환 가능. |
| 섹터 기초 신호 | AI·반도체 / 방산·안보 | 강세 섹터는 “명확”. 다만 이벤트 이후 강세 지속 vs 차익실현 분기. |
Base-7 종합: 지수·환율·금리는 안정이지만,
VIX 상승(+8%)과 FOMC 대기가 “오늘의 핵심 변수”입니다.
2. 7지표가 말하는 오늘의 환경요약
오늘 시장 강도는 “강한/중립/약한” 중 하나로 분류합니다.
오늘 시장 강도
- 분류: 중립 상단
- 근거: KOSPI 4,100 지지 + 미국 선물 플러스 + 금리 안정
- 제약: 코스닥 약세(중소형 매수 약화)로 “확산 상승”은 제한 가능
오늘 환경의 핵심 구조
- 리스크온: 나스닥 선물(+0.59%)이 분위기 견인
- 리스크: VIX 상승률(+8%)이 “급변” 가능성 시사
- 결론: “안정 기반 + 이벤트 전 경계” 동시 적용
3. 오늘 주의해야 할 2가지 신호
신호 1: VIX 상승률
- 레벨 16.66은 낮지만, +8% 상승은 단기 경고
- FOMC 이후 “변동성 확장” 구간 진입 가능
신호 2: 이벤트 전 수급 왜곡
- 외국인 순매수는 긍정이나, 선물 방향이 최종 판단
- 코스닥 확산 매수 약화 → 장중 변동 시 약한 구간부터 흔들릴 수 있음
4. 오늘 체크해야 할 섹터 기초 신호
강세 섹터를 “왜 강한지 / 무엇을 체크할지”로 고정 정리합니다.
AI · 반도체
- 핵심: 글로벌 IT 수요 회복 기대 + GPU·서버 투자 확대
- 체크: 나스닥 선물 강세가 장중 “현물 강세”로 이어지는지
- 리스크: 이벤트 후 차익실현 시 변동폭 확대 가능
방산 · 안보
- 핵심: 지정학 리스크 확대 → 테마 지속성 강화
- 체크: 단기 급등 후 “추격 매수” 구간 진입 여부
- 리스크: 이벤트 뉴스에 민감(급등·급락 가능)
자동차 · IT 수출주
- 핵심: 고환율 안정 구간은 수출주에 구조적으로 우호
- 체크: 외국인 순매수 “지속”과 환율 급등 여부
- 리스크: 글로벌 이벤트 이후 환율·금리 동시 변동 시 흔들림
섹터 결론: 오늘은 “강한 섹터(반도체·AI / 방산)”가 주도하되,
FOMC 이후 변동성 확장에 대비해 “추격보다 확인”이 우선입니다.
5. 오늘 중요 이벤트 체크리스트
- FOMC 발표 대기 → 시장 방향성 확정 트리거
- CPI 관련 발언 가능성 → 금리·환율·성장주 동시 영향
- 선물/변동성 모니터링 → 이벤트 전후 급변 구간 대비
6. 오늘의 결론
오늘은 “지수·환율·금리 안정”이라는 바닥이 있지만,
VIX 상승(+8%)과 FOMC 대기 때문에
장중 변동성 확장 가능성을 기본 전제로 둬야 합니다.
기본 전략은 추격보다 확인, 강세 섹터는 “주도 확인 후 대응”, 약한 구간(중소형 성장주)은 “리스크 우선 관리”입니다.
기본 전략은 추격보다 확인, 강세 섹터는 “주도 확인 후 대응”, 약한 구간(중소형 성장주)은 “리스크 우선 관리”입니다.