0109-BASE-DAILY-INFORMATION
Base-7 Daily Information
이 리포트는 단기 등락을 예측하는 보고서가 아니라,
오늘 시장에서 ‘추격이 가능한지, 관망이 유리한지’를 판단하기 위한 기준 리포트입니다.
지수 위치·수급·변동성·글로벌 환경을 동시에 점검해 판단 오류를 줄이는 데 목적이 있습니다.
1. 시장 체력 7지표 요약 (Base-7 Core)
각 지표는 “상승/하락 → 의미 → 오늘 장 영향” 순으로 동일 포맷으로 해석합니다.
| 지표 | 수준 | 해석 (오늘 장 영향) |
|---|---|---|
| KOSPI | 4,551p | 사상 최고치 영역 진입. 추세는 강하지만 고점권 특성상 수급 둔화 시 변동성 확대 가능성 상존. |
| KOSDAQ | 956p | 중소형주는 숨 고르기 국면. 테마 확산보다는 차별화 장세에 유의. |
| USD/KRW | 1,450원대 | 고환율 지속은 수출주에는 우호적이나, 외국인 현·선물 매수에는 제약. |
| 미국 10Y | 4.16% | 안정 구간 유지. 금리 급등만 없다면 성장주·AI 섹터에 밸류 부담은 제한적. |
| 미국 선물 | 혼조 | 다우 강세, S&P·나스닥 보합권 → 리스크온 유지 속 속도 조절 국면. |
| VIX | 15선 | 저변동성 유지. 다만 고점권 지수와 결합 시 이벤트성 스파이크 가능성. |
| WTI | $57대 | 반등 구간이나 인플레 압력은 제한적. 에너지 업종은 단기 트레이딩 영역. |
Base-7 종합: 지수 체력은 강하지만, 고점권·고환율 환경에서 상승의 질은 ‘수급과 변동성 관리’가 결정합니다.
2. 오늘 수급 환경 점검
- 전일 장중 기준, 외국인·기관 동반 순매도, 개인 순매수 구조.
- 직전 거래일(1/5)에는 외국인 누적 2.8조 원 이상 순매수로 지수 급등을 견인.
- 단기적으로는 차익 실현과 포지션 조정, 중기 추세 훼손 신호는 아님.
수급 결론: 추세는 유지되나, 고점권에서는 신규 추격보다 외국인 재유입 확인이 우선.
3. 오늘 주의해야 할 핵심 리스크
- 지수 고점권 → 작은 뉴스에도 변동성 확대 가능.
- 환율 1,450원대 → 외국인 수급 회복 속도 지연 가능성.
4. 오늘의 전략적 해석
- 지수: 강세 추세 유지이나 고점권 → 속도 조절 필요
- 전략: 추격 매수보다는 눌림·확인 이후 대응
- 관점: 종목보다 포지션 관리와 리스크 관리 우선
5. 오늘의 결론 (Base-7 한 줄)
오늘 시장은 추세는 강하지만 위치는 부담스러운 구간입니다.
대응의 핵심은 “추격”이 아니라 확인과 관리입니다.