01/22-stock-daily-information(제미나이)
• VIX 20 상회로 변동성 대비 필요
1️⃣ 오늘 한국증시 방향성 예측
전체 총평: 미국 선물의 강세(+0.4~0.6%)가 KOSPI의 '사상 최고치(4,935) 돌파' 시도를 지원하겠지만, 중국 LPR 동결 실망감과 KOSDAQ의 투자심리 붕괴가 상단을 제한하는 '차별화 장세'가 예상됩니다.
- KOSPI: 외국인 수급이 집중되는 대형주(반도체/자동차) 중심으로 강보합 유지. 4,935p 돌파 시도.
- KOSDAQ: 전일 -2.57% 급락 여파와 중국 경기 둔화 우려로 '기술적 반등' 시도하겠으나 변동성 극심.
• 미국 선물: 3대 지수 모두 상승세(Risk-On) → KOSPI 시초가 긍정적
• 중국 LPR: 1년/5년물 동결 → 부양책 실망, 아시아 투심 위축
• VIX 지수: 20.09 기록 → 여전히 '공포 구간' 진입 경계
"극단적 양극화(Decoupling)" — 안전지대(KOSPI 대형주)로 피신하려는 심리와 위험지대(KOSDAQ)를 탈출하려는 심리의 충돌.
2️⃣ 장중 변수 발생 시 대처 가이드
📉 KOSDAQ 추가 급락 시: 940선 지지력 테스트. 투매 동참 자제하되, 신규 매수 금지.
📉 환율 1,475원 재돌파 시: 외국인 매도 전환 신호 → 대형주도 차익실현 준비.
📉 VIX 21선 돌파 시: 글로벌 리스크 회피 심화 → 현금 비중 50%까지 확대.
✅ 미국 선물 상승폭(+0.5%대)이 유지되는가?
✅ 외국인이 KOSDAQ에서 저가 매수로 전환하는가?
✅ 환율이 1,460원대로 안정화되는가?
3️⃣ 오늘의 전략 · 테마 · 종목군
🛡️ 방산/조선/반도체: 실적이 뒷받침되는 KOSPI 대형주. 시장 불안 시 '피난처' 역할.
💰 안전자산 관련주: 금 가격 $4,700 유지 → 금 관련 ETF/종목 관심.
KOSPI 시총 상위: 지수 신고가 랠리에 동참할 수 있는 유일한 대안.
⚠️ 중국 소비/경기 민감주: LPR 동결로 인한 실망 매물 출회 가능성.
⚠️ KOSDAQ 기술주: 전일 급락에 따른 '떨어지는 칼날' 잡기 주의.
"KOSDAQ의 낙폭 과대에 속지 마라. 확실한 바닥 신호(외국인 대량 매수) 전까지는 KOSPI 우량주 위주로 압축 대응한다."
4️⃣ 매매 지표 기반의 실전 조언
- KOSPI: 5일선 위에서 외국인 수급 지속 시 '매수 유효'.
- KOSDAQ: 950선 방어 후 '양봉 도지' 캔들 발생 시 기술적 반등 노림.
✅ KOSPI 지지선: 4,880p (단기 추세선)
❌ KOSDAQ 위험선: 950p 이탈 시 투매 가속화 가능성.
지수: KOSPI 4,935(역사적 고점) 돌파 여부가 핵심.
수급: 외국인 선물 매수 규모가 5,000억을 넘는지 확인.
5️⃣ 오늘의 리스크 · 금지선 (RED ZONE)
🚨 KOSDAQ 급락 구간에서는 '저가 매수' 본능을 억제해야 합니다.
• 외국인 양매도(코스피+코스닥) 발생: 시장 전체 이탈 신호 → 관망 전환.
• VIX 21.00 돌파: 변동성 통제 불능 구간 진입.
- 물타기 금지: 특히 KOSDAQ 종목, -2% 이상 하락 시 추가 매수 절대 금지.
- 테마주 추격: 트럼프 관세 뉴스 등에 일희일비하여 급등주 추격 금지.
"떨어지는 칼날은 바닥을 확인하고 잡아도 늦지 않다. 지금은 KOSPI의 '방패' 뒤에 숨을 때다."