7/14-stock-daily-information
📉 Stock Daily Information
2026.07.14 TUE · 검은 월요일 이후, CPI가 분수령이다
Today's Highlight
코스피 -8.95% 검은 월요일
오늘 밤 CPI가 반등의 열쇠
오늘 밤 CPI가 반등의 열쇠
어제 진단: 코스피가 -8.95% 급락한 6,806으로, 코스닥은 -4.55% 하락한 799로 마감했습니다. 올해 7번째 서킷브레이커가 발동된 검은 월요일이었습니다. 방아쇠는 세 가지가 동시에 당겨졌습니다. 한국투자증권이 SK하이닉스 2분기 영업이익을 컨센서스 65조원보다 7% 낮은 60조4천억원으로 제시하며 실적 우려가 불거졌습니다. 동시에 나스닥 ADR 상장 이후 외국인이 코스피 본주를 집중 매도하며 2거래일간 3조1천억을 순매도했습니다. 여기에 미국의 이란 추가 공습으로 중동 리스크가 재점화되며 WTI 유가가 오늘 아침 기준 8.70% 급등했습니다.
오늘 방향성: 대외 환경은 추가 하방 압력이 우세합니다. 오늘 아침 마감한 미국장에서 나스닥이 -1.50% 하락했고, 나스닥100 선물은 현재 -1.91%로 추가 하락 중입니다. VIX는 17.27로 14.90% 급등했고, 유가는 WTI 기준 8.70% 급등해 인플레 우려를 자극하고 있습니다. 다만 두 가지 반전 카드가 있습니다. 첫째, 코스피 7,000선은 선행 PER 6.7배로 금융위기 저점에 근접한 극심한 저평가 구간입니다. 둘째, 오늘 밤 21시 30분 발표될 미국 6월 CPI가 예상(헤드라인 3.9%, 코어 2.8%)에 부합하거나 하회하면 채권금리와 달러가 완화되며 오후 반등이 나올 수 있습니다. 오늘은 갭 하락 출발 후 CPI 결과에 따라 방향이 결정되는 이벤트 장입니다.
KOSPI (7/13 마감)
6,806.93 (-8.95%)
KOSDAQ (7/13 마감)
799.36 (-4.55%)
외국인 코스피 (7/13)
-1조6,705억 매도
기관 코스피 (7/13)
-2조2,338억 동반 매도
개인 코스피 (7/13)
+3조8,869억 홀로 매수
나스닥 (7/13 현지)
25,888 (-1.50%)
나스닥100 선물 (현재)
29,458 (-1.91%)
미 10년물 (현재)
4.6160% (+1.02%)
VIX (현재)
17.27 (+14.90%)
WTI (현재)
$77.62 (+8.70%)
브렌트유 (현재)
$82.93 (+9.10%)
원달러 (현재)
1,498.30 +3.70
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어제 진단 — 삼중 악재가 동시에 터졌다
어제 코스피는 -8.95% 급락한 6,806으로, 코스닥은 -4.55% 하락한 799로 마감했습니다. 올해 7번째 서킷브레이커가 발동된 검은 월요일이었고, 시가총액은 하루 만에 546조원이 증발했습니다.
삼중 악재가 동시에 작동했습니다. 하나씩 짚어보겠습니다.
💡 어제 급락, 핵심은 세 줄
① SK하이닉스 실적 전망 하향: 한국투자증권이 2분기 영업이익을 컨센서스 65조원 대비 7.08% 낮은 60조4천억원으로 제시. HBM 매출 비중이 높아 D램·낸드 가격 상승 수혜가 제한적. 삼성전자·SK하이닉스 시총 431조원 하루 증발.
② ADR 상장 후 본주 이탈: 외국인이 나스닥 ADR 매수 + 코스피 본주 매도 전략 집중. 2거래일간 SK하이닉스 3조1천억 순매도. 레버리지 ETF 14종 21~32% 폭락으로 변동성 증폭.
③ 중동 리스크 재점화: 미국이 7/12 이란 추가 공습 개시. 이란 호르무즈 봉쇄 선언. WTI 현재 +8.70% 급등. 인플레 우려 재점화로 채권금리 상승 압박.
② ADR 상장 후 본주 이탈: 외국인이 나스닥 ADR 매수 + 코스피 본주 매도 전략 집중. 2거래일간 SK하이닉스 3조1천억 순매도. 레버리지 ETF 14종 21~32% 폭락으로 변동성 증폭.
③ 중동 리스크 재점화: 미국이 7/12 이란 추가 공습 개시. 이란 호르무즈 봉쇄 선언. WTI 현재 +8.70% 급등. 인플레 우려 재점화로 채권금리 상승 압박.
수급 구조도 최악이었습니다. 외국인이 1조6,705억, 기관이 2조2,338억을 동반 매도하는 동안, 개인만 홀로 3조8,869억을 사들였습니다. 개인이 외국인·기관의 매도 물량을 홀로 받아낸 하루였습니다. 지수 전반 낙폭이 이렇게 깊었는데도 코스닥은 코스피 절반 수준의 하락(-4.55%)에 그쳤는데, 이는 코스닥에서 기관이 오히려 1,843억을 순매수했기 때문입니다.
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오늘 방향성 예측 — CPI 이전 하방, 이후 반전 가능
오늘의 관건은 급락 이후 추가 하락이냐, CPI 반전이냐입니다. 오전은 하방 압력, 오후는 CPI 결과에 달렸습니다.
| 신호 | 값 | 오늘 의미 |
|---|---|---|
| 나스닥 (7/13 현지) | -1.50% | 🔴 추가 하락 — 갭 하락 출발 압력 |
| 나스닥100 선물 (현재) | -1.91% | 🔴 선물 추가 하락 중 |
| WTI (현재) | +8.70% | 🔴 유가 급등 — 인플레 우려 |
| VIX (현재) | 17.27 (+14.90%) | 🔴 공포 지속 |
| 미 10년물 (현재) | 4.6160% (+1.02%) | 🔴 금리 상승 — 성장주 부담 |
| 미 6월 CPI 발표 | 오늘 21:30 (예상 3.9%) | ⚡ 최대 변수 — 반등 열쇠 |
| JP모건·GS 실적 | 오늘 장 후 발표 | 🟡 위험선호 심리 회복 신호 |
🎯 오늘 방향성 — "갭 하락 출발, CPI 결과에 따라 오후 반전 가능"
오전 하방 압력: 미국 선물이 -1.91%로 추가 하락 중인 만큼 갭 하락 출발이 유력합니다. 유가 급등(+8.70%)은 인플레 우려를 자극해 추가 매도 압력으로 작용할 수 있습니다. 어제 급락에 레버리지 ETF 강제 청산 물량이 더해질 가능성도 있습니다.
저평가 구간 진입: 단 코스피 7,000선은 선행 PER 6.7배로 금융위기 저점에 근접한 극심한 저평가 구간입니다. 코스피200 구성 종목 89%가 올해 고점 대비 30% 이상 하락했습니다. 이 수준에서는 가치 매수세가 유입될 여건도 만들어집니다.
CPI가 분수령: 오늘 최대 이벤트는 21시 30분 발표될 미국 6월 CPI입니다. 컨센서스는 헤드라인 4.2%→3.9%, 코어 2.8%입니다. 6월 평균 WTI가 81달러로 5월(98달러) 대비 낮아 물가 피크아웃 기대가 있습니다. CPI가 예상에 부합하거나 하회하면 채권금리와 달러 강세가 완화되며 오후 반등이 가능합니다. 단 7/8 이후 유가가 재급등했기 때문에 7월 CPI는 다시 악화될 수 있다는 경계도 필요합니다.
종합 예측: 오늘은 갭 하락 출발 후 CPI 결과를 기다리는 관망 장세가 예상됩니다. CPI 예상 부합 시 오후 반등 가능. 증권가 주간 코스피 예상 범위 7,100~8,100(키움증권).
저평가 구간 진입: 단 코스피 7,000선은 선행 PER 6.7배로 금융위기 저점에 근접한 극심한 저평가 구간입니다. 코스피200 구성 종목 89%가 올해 고점 대비 30% 이상 하락했습니다. 이 수준에서는 가치 매수세가 유입될 여건도 만들어집니다.
CPI가 분수령: 오늘 최대 이벤트는 21시 30분 발표될 미국 6월 CPI입니다. 컨센서스는 헤드라인 4.2%→3.9%, 코어 2.8%입니다. 6월 평균 WTI가 81달러로 5월(98달러) 대비 낮아 물가 피크아웃 기대가 있습니다. CPI가 예상에 부합하거나 하회하면 채권금리와 달러 강세가 완화되며 오후 반등이 가능합니다. 단 7/8 이후 유가가 재급등했기 때문에 7월 CPI는 다시 악화될 수 있다는 경계도 필요합니다.
종합 예측: 오늘은 갭 하락 출발 후 CPI 결과를 기다리는 관망 장세가 예상됩니다. CPI 예상 부합 시 오후 반등 가능. 증권가 주간 코스피 예상 범위 7,100~8,100(키움증권).
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오늘 유망 vs 부진 섹터
| 구분 | 섹터 | 근거 | 대응 |
|---|---|---|---|
| 유망 | 반도체 저점 매수 | PER 저평가, 실적 발표 기대 | TSMC 실적(16일) 전 소량 분할 |
| 항공·화학 | 유가 급등 전 저가 매수 구간 | 유가 방향 확인 후 접근 | |
| CPI 수혜 성장주 | CPI 하회 시 금리 완화 수혜 | CPI 확인 후 접근 | |
| 부진 | 레버리지 ETF | 급락 후 추가 청산 압력 | 절대 추격 금지 |
| 반도체 소부장 | 대형주 급락 연쇄 부담 | TSMC 실적 확인 후 | |
| 정유·에너지 | 유가 급등 단기 수혜 후 인플레 부담 | 단기 거래만 | |
| 중동 노출 종목 | 지정학 리스크 지속 | 비중 점검 |
🎯 오늘의 섹터 전략 — 추격 금지, CPI 확인이 먼저
오늘 섹터 전략의 핵심은 '추격하지 않는 것'입니다.
반도체 축: 어제 급락으로 반도체 대형주가 극심한 저평가 구간에 진입했습니다. 단 SK하이닉스 실적 우려가 해소되지 않은 상태이고, TSMC 실적(16일) 발표 전까지는 확인이 필요합니다. 소량 분할 외에 대량 베팅은 자제하세요.
CPI 수혜 전략: CPI가 예상치에 부합하면 금리 완화 → 성장주 수혜 흐름이 나올 수 있습니다. CPI 결과를 먼저 확인하고 움직이는 게 안전합니다.
핵심: 오늘은 관망 후 CPI 결과 확인이 최우선입니다. 급락 종목 추격과 레버리지 베팅은 절대 금물입니다.
반도체 축: 어제 급락으로 반도체 대형주가 극심한 저평가 구간에 진입했습니다. 단 SK하이닉스 실적 우려가 해소되지 않은 상태이고, TSMC 실적(16일) 발표 전까지는 확인이 필요합니다. 소량 분할 외에 대량 베팅은 자제하세요.
CPI 수혜 전략: CPI가 예상치에 부합하면 금리 완화 → 성장주 수혜 흐름이 나올 수 있습니다. CPI 결과를 먼저 확인하고 움직이는 게 안전합니다.
핵심: 오늘은 관망 후 CPI 결과 확인이 최우선입니다. 급락 종목 추격과 레버리지 베팅은 절대 금물입니다.
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장중 변수 & 대처 요령
① 미국 6월 CPI 발표 (21:30) — 오늘의 최대 이벤트
헤드라인 예상 3.9%, 코어 예상 2.8%. 예상 부합 시 채권금리·달러 완화로 오후 반등. 예상 상회 시 추가 하락 압력. 대처: CPI 발표 전까지 대규모 포지션 변경 자제.
② JP모건·골드만삭스 실적 (오늘 장 후)
금융주 실적이 위험선호 심리 회복의 신호가 될 수 있습니다. 대처: 실적 어닝서프라이즈 시 내일 반도체·성장주 수급에 긍정 영향 기대.
③ 유가 급등 지속 여부 (WTI +8.70%)
중동 긴장이 이어지면 유가가 추가 급등할 수 있습니다. 대처: 에너지 관련 뉴스를 실시간 모니터링.
④ 레버리지 ETF 추가 청산 압력
어제 레버리지 ETF 14종이 21~32% 폭락했습니다. 추가 청산이 나오면 변동성이 더 커집니다. 대처: 장중 급락 출렁임을 역이용한 추격 매수 절대 금지.
⑤ TSMC 실적 (16일)·한은 금통위 (16일)
이번 주 후반의 핵심 이벤트. 대처: 오늘은 오후 CPI 결과 확인 후 16일까지 단계적 접근.
🚨 오늘의 관전 포인트
· 21:30 미국 6월 CPI — 반등 vs 추가 하락의 분기점
· 나스닥100 선물 -1.91% — 갭 하락 출발 강도 확인
· WTI +8.70% — 유가 추가 급등 여부 모니터링
· 외국인 수급 복귀 여부 — 반등 신뢰도의 핵심
· 레버리지 ETF 추가 청산 — 변동성 증폭 여부
· 나스닥100 선물 -1.91% — 갭 하락 출발 강도 확인
· WTI +8.70% — 유가 추가 급등 여부 모니터링
· 외국인 수급 복귀 여부 — 반등 신뢰도의 핵심
· 레버리지 ETF 추가 청산 — 변동성 증폭 여부
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보유 종목 대응 기준
① 반도체 대형주 보유자 — 손절선 확인, 추가 매수는 TSMC 이후
어제 급락으로 SK하이닉스·삼성전자가 극심한 저평가 구간에 진입했습니다. 보유자는 손절선을 재확인하고 추가 매수는 TSMC 실적(16일) 확인 후 접근하세요. 신규는 CPI 결과 확인 후 소량 분할.
② 반도체 소부장 보유자 — 현금화 일부 검토
대형주 급락의 여파가 소부장까지 전이될 수 있습니다. 일부 현금화로 리스크를 줄이고, TSMC 실적 발표 이후 재진입을 검토하세요.
③ 급락장에서 매수 희망 시 — CPI 발표 후가 먼저
저평가 매력이 있지만 CPI 결과가 나오기 전에 대규모 매수는 위험합니다. 21:30 CPI 결과를 확인하고, 예상 부합 시 반도체·성장주 중심으로 소량 분할 접근하세요. 현금 비중 50% 이상 유지 권장.
④ 레버리지 상품 보유자 — 즉시 익스포저 점검
어제 레버리지 ETF가 21~32% 폭락했습니다. 추가 청산 압력이 있을 수 있으니 익스포저를 즉시 점검하고 과도한 레버리지는 축소하세요.
⑤ 신규 투자 대기자 — 이번 주 일정을 보고 단계적으로
오늘 CPI → 15일 PPI → 16일 TSMC 실적·한은 금통위 순서로 확인하며 단계적으로 접근하는 것이 안전합니다. 한 번에 큰 금액을 베팅하지 마세요.
오늘(2026.07.14) 실전 운영 체크
· 오전 9시~9시 30분: 갭 하락 폭 + 반도체 시가 + 외국인 시가 수급 확인
· 오전 장중: 레버리지 ETF 추가 청산 여부, 유가 방향
· 오후 21:30: 미국 6월 CPI 결과 — 오늘의 핵심
· 외국인: 순매수 복귀 여부 (반등 신뢰도 결정)
· 실시간 도구: 수급(키움 [1700]), 환율·금리·유가(인베스팅), CPI 결과(블룸버그·CNBC)
· 오전 장중: 레버리지 ETF 추가 청산 여부, 유가 방향
· 오후 21:30: 미국 6월 CPI 결과 — 오늘의 핵심
· 외국인: 순매수 복귀 여부 (반등 신뢰도 결정)
· 실시간 도구: 수급(키움 [1700]), 환율·금리·유가(인베스팅), CPI 결과(블룸버그·CNBC)
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오늘의 레드존 — 하면 안 되는 행동
① 급락 종목 고점 추격 매수
어제 -8.95% 급락에 오늘 선물이 -1.91% 추가 하락 중입니다. 급락 다음 날 섣부른 저점 매수는 레버리지 ETF 청산 물량에 추가로 물릴 수 있습니다. CPI 결과 확인이 먼저입니다.
② 레버리지·인버스 ETF 추격
어제 레버리지 ETF가 21~32% 폭락했습니다. 이 상품들의 일일 리셋 구조로 인해 변동성이 큰 장에서 장기 보유하면 원금 훼손이 가속됩니다. 단기 투기 목적이 아니면 접근 금지.
③ 신용·미수로 저점 베팅
급락 후 추가 하락 구간에서 신용·미수로 베팅하면 CPI 결과가 나쁠 경우 반대매매로 손실이 강제 확정됩니다. 오늘은 현금으로만 움직이세요.
④ 급락을 추세 하락 종료로 확신
어제 8.95% 급락이 바닥이라고 확신하는 건 위험합니다. TSMC 실적(16일)과 CPI 결과가 확인되기 전까지 반도체 수요 우려의 근본은 남아 있습니다. 확인 후 비중을 늘리세요.
⑤ 유가 급등 뉴스에 정유주 즉시 추격
WTI가 +8.70% 급등했지만 이는 중동 지정학 리스크로 인한 공급 우려로, 수요 기반 상승이 아닙니다. 상황이 진정되면 빠르게 되돌려질 수 있어 고점 추격은 위험합니다.
오늘 장 핵심 경고: "어제 코스피 -8.95%·서킷브레이커 7번째 — SK하이닉스 실적 하향, ADR 이탈, 중동 리스크 삼중 악재가 동시에 터졌습니다. 외국인과 기관이 함께 팔고 개인만 홀로 3.8조를 사들인 하루였습니다. 오늘 선물이 -1.91% 추가 하락 중이고 유가가 8.70% 급등해 하방 압력이 이어지나, 코스피 PER 6.7배는 극심한 저평가 구간입니다. 오늘의 분수령은 21:30 미국 6월 CPI입니다. 발표 전까지 대규모 매수와 레버리지 베팅은 절대 금물입니다."
📌 한 줄 결론
어제 코스피 -8.95%·서킷브레이커 — SK하이닉스 실적 하향·ADR 이탈·중동 유가 급등 삼중 악재, 시총 546조 증발·개인 홀로 3.8조 매수.
오늘은 선물 -1.91%·유가 급등으로 갭 하락 출발 후 21:30 미국 6월 CPI가 분수령 — 예상 부합 시 오후 반등 가능, 코스피 PER 6.7배 저평가 구간 진입. CPI 전 대규모 베팅 금지.
오늘은 선물 -1.91%·유가 급등으로 갭 하락 출발 후 21:30 미국 6월 CPI가 분수령 — 예상 부합 시 오후 반등 가능, 코스피 PER 6.7배 저평가 구간 진입. CPI 전 대규모 베팅 금지.