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Realnews Daily Information Global Filter Edition KST 05:30

2025-01-19 글로벌 뉴스 해석 브리핑

글로벌 뉴스를 한국 증시 관점에서 필터링합니다. 단기 소음 vs 구조적 변화를 구분하고, 이번 주 한국증시 방향성을 예측합니다.

이번 주 한국증시 핵심 전망

트럼프 취임 + 미국 휴장 = 월요일 방향성 부재
TSMC 호실적이 반도체에 힘을 준다!
관건은 '기관 수급' - 화요일 트럼프 반응 확인 후 대응!

다우 +1.65% 나스닥 +2.45% TSMC 호실적 닛케이 사상최고 VIX 18 (안정)

이번 주 핵심 이벤트

1/20 (월)	미국 MLK 휴장
1/20 (월)	트럼프 취임식
1/20~24	다보스 포럼
1/21 (화)	미국 첫 거래일
1/23 (목)	한은 금통위

핵심 변수: 트럼프 취임 첫 행정명령
화요일 미국 반응이 주간 방향 결정

이번 주 한국증시 예측 (1/20~1/24)

KOSPI 예상 레인지: 4,780 ~ 4,900
방향성: 보합 ~ 소폭 상승 (변동성 확대 주의)

상승 시나리오 (4,900 돌파): 트럼프 관세 완화 시그널 + 기관 매수 지속 + 반도체 랠리 연장

기본 시나리오 (4,800~4,860 박스권): 트럼프 정책 관망 + 미국 휴장 영향 + 기관 수급 유지

하락 시나리오 (4,780 이탈): 트럼프 강경 관세 발표 + 기관 순매도 전환 + 외국인 이탈 가속

핵심 변수: 1) 트럼프 취임 첫 행정명령 내용 2) 화요일 미국 첫 거래일 반응 3) 기관 프로그램 수급 방향

이번 주 일별 전망

월요일 (1/20) - 관망

미국 MLK 휴장 + 트럼프 취임식 = 방향성 부재
전략: 신규 진입 자제, 기존 포지션 유지, 취임 연설 확인

화요일 (1/21) - 변동성 최대

트럼프 취임 후 첫 미국 거래일 = 정책 반응 확인
전략: 장 초반 관망, 미국 선물 방향 확인 후 대응

수요일 (1/22) - 방향성 확인

화요일 미국 반응 소화 = 한국 시장 방향 결정
전략: 트럼프 정책이 긍정적이면 매수, 부정적이면 방어

목~금 (1/23~24) - 추세 형성

다보스 포럼 영향 + 한은 금통위(목) + 주간 방향성 확정
전략: 추세 따라가기, 주말 리스크 대비 포지션 조절

섹션 1 - 전일 미국시장 핵심 요약

미국 3대 지수 (1/16 금요일 마감)

지수	종가	전일비	비고
다우존스	43,221	+1.65%	연속 상승, 위험선호 지속
S&P 500	5,949	+1.83%	6,000 돌파 시도 실패 후 반등
나스닥	19,511	+2.45%	기술주 반등, TSMC 호실적 영향

핵심 포인트

TSMC 4Q 실적 서프라이즈: 매출 10,461억 NT$, EPS 19.50 NT$ - 컨센서스 상회
AI 인프라 투자 확대: TSMC 올해 설비투자 25% 확대 전망 = 반도체 섹터 긍정적
금리 안정화 기대: 10년물 4.23%로 소폭 상승, 시장은 연준 금리인하 기대 유지
시장 심리: 위험선호(Risk-On) 분위기, VIX 18.36 수준으로 안정권

섹션 2 - 글로벌 주요 시장

아시아 시장 (1/16 금요일 마감)

지수	종가	전일비	비고
닛케이 225	53,997	+3.0%	사상 최고치 경신
상하이종합	4,120	+0.5%	4,100선 돌파, 부양책 기대
홍콩 항셍	혼조	-	기술주 반등, 전체 보합권

아시아 한 줄 요약: "일본 닛케이 사상 최고치, 중국 부양책 기대감 지속, 전반적 위험선호"

유럽 시장 (1/16 금요일 마감)

지수	종가	전일비	비고
STOXX 600	614.38	-0.03%	보합권 마감
DAX (독일)	-	+0.22%	소폭 상승
FTSE (영국)	혼조	-	에너지/금융 혼조

유럽 한 줄 요약: "전반적 혼조세, 방향성 약함 - 트럼프 취임 관망 분위기"

섹션 3 - 원자재 / 환율 / 금리

주요 지표 현황 (1/16 기준 + 실시간)

지표	수치	전일비	비고
미 10년물 금리	4.23%	+0.05%p	소폭 상승, 4.2%대 안착
USD/KRW	1,473.0원	-	1,470원대 유지, 변동성 낮음
WTI 원유	$59.44	+0.42%	60달러 돌파 시도 중
금(Gold)	$4,595/oz	-0.44%	차익실현 매물, 조정
비트코인	~$99,000	+2%	10만 달러 재돌파 시도

원자재 방향성 해석

WTI: 60달러 저항선 테스트 중, 중동 리스크 완화로 상단 제한
금: 차익실현 우세, 단기 조정 후 재상승 여지
비트코인: 위험선호 + ETF 자금 유입 = 10만 달러 재돌파 가능성

섹션 4 - 오늘의 글로벌 리스크 / 호재 요인

리스크 요인

리스크	내용	영향도
트럼프 취임 (1/20)	관세 정책 불확실성, 취임 직후 행정명령 예고	최대
미국 휴장 (1/20)	MLK Day - 미국 현물/선물 휴장, 글로벌 피드백 부재	중간
미 10년물 4.2%대	성장주 밸류에이션 부담, 금리 민감 섹터 압박	중간

호재 요인

호재	내용	영향도
TSMC 호실적	AI 반도체 수요 강세 확인, 설비투자 25% 확대	최대
다보스 포럼 (1/20~24)	글로벌 경제 리더 회동, AI/기후/무역 논의	중간
중국 부양책 기대	상하이 4,100 돌파, 정책 모멘텀 지속	중간

섹션 5 - 오늘 한국 시장 시사점

뉴스 해석 원칙 (5가지 필터)

1. 단기 소음 vs 구조 변화: TSMC 호실적 = 구조적 AI 수요 확인

2. 가격 반영 여부: 미국 상승분 금요일 한국에 일부 반영됨

3. 한국 영향 경로: 반도체(삼성전자, SK하이닉스) 직접 수혜

4. 오늘 장 영향 vs 참고용: 미국 휴장 = 직접 영향 제한, 방향성 참고

5. 제목 과장/단편 인용 경계: "닛케이 사상 최고" = 일본 특수상황, 직접 비교 주의

한국 시장 시사점

긍정 요인: TSMC 호실적 = 삼성전자/SK하이닉스 수혜 기대, 글로벌 위험선호 지속
부정 요인: 트럼프 취임 불확실성, 미국 휴장으로 방향성 부재, 11연속 상승 피로
중립 요인: 환율 1,470원대 안정, VIX 18대 유지
오늘 전략: 관망 중심 - 미국 피드백 없이 단독 상승 어려움, 트럼프 취임 대비 현금 비중

이번 주 중요 이벤트

일자	이벤트	영향
1/20 (월)	미국 휴장 + 트럼프 취임식	최대 변수
1/21 (화)	미국 첫 거래일	변동성 최대
1/20~24	다보스 포럼	AI/무역 논의
1/23 (목)	한국은행 금통위	금리 동결 예상

Realnews Daily 요약

미국 증시: 다우 +1.65%, S&P +1.83%, 나스닥 +2.45% - 위험선호 지속

아시아: 닛케이 사상 최고치, 중국 부양책 기대

유럽: 혼조세, 트럼프 취임 관망

핵심 호재: TSMC 호실적, 다보스 포럼

핵심 리스크: 트럼프 취임, 미국 휴장, 금리 4.2%대

주간 예측: KOSPI 4,780~4,900 박스권, 화요일 변동성 최대

전략: 월요일 관망 = 화요일 트럼프 반응 확인 후 대응

Realnews Daily Information | 2025/01/19

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