01/19-stock-daily-information

Stock Daily Information C1 Blue Data Edition KST 05:30

2025-01-20 한국 증시 개장 전 브리핑

오늘 리포트는 수집된 최신 데이터(전일 흐름 + 개장 전 지표)만 사용하여, 방향성(근거 포함) · 장중 대응 · 전략 테마/리스크 · 실전 지표 기준을 한 번에 제공합니다. (매수/매도 권고 없음)

KOSPI 4,840p (+0.90%) KOSDAQ 954p (연고점 부근) USD/KRW 1,473원 (고환율 지속) 미 10년물 4.23% WTI $59 (보합) VIX 18선 (안정)

· 고환율(1,473원)은 외국인 현·선물 수급에 제약 요인
· 미국 MLK 휴장으로 글로벌 피드백 부재

오늘 핵심 이벤트

미국	MLK 휴장
미국	트럼프 취임식
글로벌	다보스 포럼 시작
다우 선물	-0.17%
S&P 선물	-0.06%
나스닥 선물	-0.10%

· 트럼프 취임 = 최대 불확실성
· 내일(화) 미국 첫 거래일 변동성 주의

섹션 1 - 오늘 한국증시 방향성 예측

전체 총평

오늘은 미국 MLK(마틴 루터 킹) 휴장일로 글로벌 피드백이 부재합니다.
지난주 코스피는 11거래일 연속 상승하며 사상 최고치 4,840.74를 기록했습니다.
금요일 수급: 기관 +3,310억 매수 vs 외국인 -870억 순매도
핵심 관건: 기관 수급 지속 여부

코스피/코스닥 방향 예측

지수	전일 종가	전일비	예상 레인지
KOSPI	4,840.74	+0.90%	4,780 ~ 4,860
KOSDAQ	954.59	+0.36%	940 ~ 960

오늘의 시장 성격 정의

"기관 홀로서기 테스트 장"

외국인 순매도 -870억 vs 기관 매수 +3,310억이 지지
미국 휴장 + 11연속 상승 피로 = 차익실현 가능성

오늘의 판단 기준

1) 기관 프로그램 매매 방향
2) 개장 30분 내 외국인 선물 포지션
3) 환율 1,470원대 유지 여부
4) 코스피 4,800 지지력

섹션 2 - 장중 변수 발생 시 대처

환율/VIX/미국 선물 급변 시 대처

변수	트리거	대처
USD/KRW	1,480 돌파	외국인 이탈 대비, 리스크 축소
VIX	20 이상 급등	리스크오프, 현금 비중 확대
미국 선물	MLK 휴일	야간 피드백 없음

오늘 주요 이벤트 타임라인

08:00 - CME Globex (대부분 휴장)

09:00 - 국내 증시 개장

09:30 - 외국인 선물 포지션 1차 확인

15:30 - 장 마감 후 외국인/기관 순매매 집계

1/21(화) - 트럼프 취임 후 첫 미국 거래일 - 변동성 확대 예고

장중 즉시 체크리스트

09:00-09:30 - 기관 차익/비차익 프로그램 방향 확인

09:00-09:30 - 외국인 현물/선물 수급 방향 확인

09:30 - 코스피 4,800 지지 여부 확인

오전장 - 반도체 대장주(삼성전자, SK하이닉스) 수급 확인

오후장 - 신규 진입 자제, 관망 중심

섹션 3 - 오늘의 전략/테마/종목군

유망 테마

1. 반도체: TSMC 호실적 수혜, 삼성전자/SK하이닉스
2. 2차전지: LG에너지솔루션, 삼성SDI
3. 방산/조선: 한화에어로스페이스, HD한국조선해양
4. AI/IT: AI 인프라 투자 확대 수혜

투자 유의 테마

고PER 성장주 (금리 4.23% 부담)
외국인 순매도 종목
단기 급등주 (차익실현 매물)

오늘의 전략 포인트

"기관이 버티면 지지, 기관도 빠지면 조정"

내일 트럼프 취임 전 현금 비중 고려
대장주 중심 관망, 눌림목 매수 대기

섹션 4 - 매매 지표 기반 실전 조언

매수 신호

코스피 4,800 지지 후 반등 확인
기관 순매수 +1,000억 이상 유지
외국인 순매도 축소 또는 매수 전환
종목: 20일선 지지 + 기관 순매수

추세 기준선

지수	추세 유지	경계	손절
KOSPI	4,800+	4,780 이탈	4,750 이탈
KOSDAQ	945+	940 이탈	930 이탈

매도 신호

코스피 4,780 이탈 + 기관 순매도 전환
외국인 선물 대량 매도
환율 1,480 돌파
종목: 5일선 이탈 + 거래량 급증

오늘 운영 모드

기본 모드: 관망
공격 전환: 기관 +2,000억 이상 + 외국인 매수 전환
방어 전환: 기관 순매도 + 코스피 4,780 이탈

섹션 5 - RED ZONE: 리스크/금지선/실수 방지 가이드

레드라인 (절대 방어선)

지표	레드라인	이탈 시 대응
KOSPI	4,750 이탈	즉시 손절/방어 모드 전환
USD/KRW	1,485 돌파	외국인 이탈 대비, 리스크 축소
기관 수급	순매도 전환	추가 매수 금지, 관망 전환
VIX	22 돌파	리스크오프, 현금 비중 확대

피해야 할 실수 유형

1. 11연속 상승 맹신: 조정 없는 상승은 없다. 과신 금지
2. 미국 휴장일 방심: 글로벌 피드백 없이 단독 급등/급락 위험
3. 트럼프 취임 전 풀베팅: 정책 불확실성 최대, 현금 비중 필수
4. 뉴스 제목만 보고 매매: 본문 확인, 가격 반영 여부 체크

장중 확인 후 행동 원칙

09:00-09:30: 외국인/기관 방향 확인 후 판단
오전장: KOSPI 4,800 지지 여부 확인
오후장: 신규 진입 자제, 관망 중심
장 마감 후: 수급 집계 확인, 내일 전략 재점검

오늘의 핵심 경고

외국인 이탈 시작 + 기관 홀로 버티기 = 불안정한 지지

오늘은 관망이 기본!
기관마저 이탈하면 즉시 방어 모드 전환
내일 트럼프 취임 후 변동성 대비 현금 비중 확보 필수!

오늘의 핵심 요약

시장 성격: 기관 홀로서기 테스트 장

방향성: 보합 ~ 소폭 조정 (4,780 ~ 4,860)

핵심 변수: 기관 프로그램 수급 + 외국인 연속 매도 여부

전략: 관망 중심, 눌림목 우선

레드라인: KOSPI 4,750 / USD 1,485 / 기관 순매도

내일 변수: 트럼프 취임 후 첫 미국 거래일 (변동성 최대)

1/16 (금) 수급 요약

구분	KOSPI	KOSDAQ
외국인	-870억	-858억
기관	+3,310억	+381억

Stock Daily Information | 2025/01/20

주식 부문 메인으로 돌아가기