04/24-base7-daily-information
BASE-7 DAILY INFORMATION
2026년 4월 24일 (금) | Dreampax Research
시장 체력 1/7 — 취약 구간 경고
외국인·기관 동반 매도 + VIX 반등 + 고유가 + 이란 변수 — 7대 지표 전면 점검
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🔴 취약 구간 (Weak Zone)
KOSPI 지수는 버티고 있으나 내부 체력 지표 6개 부정 — 개인 장세 한계 주의
KOSPI
6,475.81
▲ +0.90%
KOSDAQ
1,174.31
▼ −0.58%
VIX
19.31
▲ +2.06%
USD/KRW
1,483.50
▲ +4.00
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시장 체력 7지표 상세 점검
| 지표 | 수치 | 변동 | 판정 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI 추세 | 6,475.81 | +0.90% | 강세 유지 | ✅ 1 |
| KOSDAQ 추세 | 1,174.31 | −0.58% | 약세 지속 | ❌ 0 |
| 외국인 수급 | −620억(코스피) | 매도 | 이탈 지속 | ❌ 0 |
| VIX | 19.31 | +2.06% | 경계 반등 | ❌ 0 |
| USD/KRW | 1,483.50 | +4.00 | 원화 약세 | ❌ 0 |
| 미 10년물 | 4.327% | +0.77% | 금리 부담 | ❌ 0 |
| WTI 유가 | $92.96 | +3.29 | 고유가 경계 | ❌ 0 |
🔴 종합 점수 1/7: KOSPI 지수 하나만 긍정. 나머지 6개 지표 모두 부정 신호. 외형 강세 속 내부 취약 구조 — 충격 발생 시 하락 속도 빠를 수 있음.
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수급 구조 분석
| 투자자 | 코스피 | 코스닥 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | −620억 | −3,249억 | 쌍방 매도 |
| 기관 | −2,965억 | −1,462억 | 쌍방 매도 |
| 개인 | +4,514억 | +1,495억 | 홀로 지탱 |
| 프로그램 | +1,066억 | − | 소폭 지원 |
| 비차익 | +2,319억 | − | 순매수 전환 |
⚠ 개인 장세 한계: 외국인·기관 동반 매도 구조에서 개인 매수만으로 지수 유지는 단기적. 비차익 순매수가 유일한 버팀목.
💡 긍정 신호: 비차익 +2,319억 순매수 전환 — 프로그램 매수가 지속되면 하방 제한적.
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긍정 요인 vs 경계 요인
🟢 긍정 요인
✅ SK하이닉스 OPM 72% 어닝서프라이즈 후속 모멘텀
✅ 비차익 거래 순매수 전환 (+2,319억)
✅ KOSPI 6,400대 안착, 신고가 근접
✅ 이란 2차 협상 36~72시간 내 가능성
✅ 국제 금 조정 → Risk-On 신호
✅ 비차익 거래 순매수 전환 (+2,319억)
✅ KOSPI 6,400대 안착, 신고가 근접
✅ 이란 2차 협상 36~72시간 내 가능성
✅ 국제 금 조정 → Risk-On 신호
🔴 경계 요인
❌ 외국인·기관 코스피·코스닥 동반 매도
❌ VIX 19.31 반등 — 20 돌파 시 자동매도 우려
❌ WTI $92.96 고유가 — 인플레 부담
❌ 미국 선물 3종 동반 하락
❌ 이란 선박 3척 나포 — 지정학 리스크
❌ 미 10년물 4.327% 상승
❌ VIX 19.31 반등 — 20 돌파 시 자동매도 우려
❌ WTI $92.96 고유가 — 인플레 부담
❌ 미국 선물 3종 동반 하락
❌ 이란 선박 3척 나포 — 지정학 리스크
❌ 미 10년물 4.327% 상승
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세계 주요 지수 현황
| 지수 | 수치 | 변동 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 49,310.32 | −0.36% | ↓ 약보합 |
| 나스닥 | 24,438.50 | −0.89% | ↓ 약세 |
| S&P 500 | 7,108.40 | −0.41% | ↓ 약보합 |
| 니케이 225 | 59,140.23 | −0.75% | ↓ 약세 |
| 상해종합 | 4,093.25 | −0.32% | ↓ 약보합 |
| 항셍 | 25,915.20 | −0.95% | ↓ 약세 |
| 영국 | 10,457.01 | −0.19% | ↓ 소폭 하락 |
| 프랑스 | 8,227.32 | +0.87% | ↑ 상승 |
| 독일 | 24,155.45 | −0.16% | ↓ 소폭 하락 |
⚠ 아시아·미국 주요 지수 동반 약세. 프랑스만 상승. 글로벌 Risk-Off 기조 확인.
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환율 · 금리 · 유가 · 금 현황
| 항목 | 수치 | 변동 | 평가 |
|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1,483.50 | ▲ +4.00 | 원화 약세 — 외국인 이탈 부담 |
| 달러/엔 | 159.39 | ▲ +0.01 | 엔화 약세 지속 |
| 유로/달러 | 1.1710 | ▼ −0.0008 | 소폭 약세 |
| 달러인덱스 | 98.41 | ▲ +0.19 | 달러 강세 — 신흥국 부담 |
| 미 10년물 | 4.327% | ▲ +0.77% | 금리 상승 — 성장주 부담 |
| WTI | $92.96 | ▲ +3.29 | 고유가 — 인플레 우려 |
| 휘발유 | $2,006.01 | ▲ +0.25 | 상승 지속 |
| 국제 금 | $4,753.0 | ▼ −33.40 | 조정 — Risk-On 신호 |
| 국내 금 | 225,114원 | ▼ −503.52 | 소폭 조정 |
📌 핵심 체크: 달러 강세 + 원화 약세 조합은 외국인 추가 이탈 가능성 높임. WTI $95 돌파 여부가 오늘 인플레 공포의 분기점.
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섹터별 진단
🔵 반도체·HBM
SK하이닉스 OPM 72% 서프라이즈 후속 모멘텀. 눌림목 분할 매수 유효. 나스닥 연동 하락 시 추가 조정 가능.
🔵 방산
이란 선박 나포 + 협상 불확실 — 보유 유지. 협상 타결 시 단기 차익실현 준비.
🟡 에너지·정유
WTI $92 수준 차익실현 준비. $95 돌파 시 전체 시장 부담으로 전환 가능.
🟡 조선·중공업
연기금 매수 지속 여부 확인 필요. 방산 연동 수혜 가능하나 단기 과열 주의.
🔴 항공·해운
이란 선박 나포 직격탄. 협상 결과 나오기 전까지 진입 금지.
🔴 코스닥 중소형
외국인·기관 코스닥 동반 매도 −4,711억. 개인 장세 한계 — 테마주 주의.
📊 종합 진단
시장 체력 1/7 취약 구간 — KOSPI 지수는 SK하이닉스 모멘텀으로 버티고 있으나 외국인·기관 이탈, VIX 반등, 고유가, 이란 변수가 겹쳐 내부 체력은 최저 수준. 오늘 이란 2차 협상 결과가 방향의 핵심 분기점이다.