8/11-stock-daily-information
📊 Stock Daily Information
2026.08.11 TUE · 코스피는 쉬고 코스닥은 폭발, 그런데 밤사이 중동이 터졌다
Today's Highlight
코스닥 +6.97% 매수 사이드카, 순환매 폭발
그런데 오늘 최대 변수는 '호르무즈'다
그런데 오늘 최대 변수는 '호르무즈'다
지난 거래일 진단: 8월 10일(월) 코스피는 +0.65% 오른 6,299.66으로 3거래일 만에 반등하며 6,300선 턱밑까지 올라섰습니다. 반면 코스닥은 +6.97% 폭등한 854.47로 마감하며 매수 사이드카가 발동됐습니다. 상승 종목이 코스피 697개, 코스닥 1,431개로 시장 전반이 강했습니다. 다만 수급은 온도차가 뚜렷했습니다. 코스피에서 외국인이 1조4,909억을 순매도하며 매도를 이어간 반면, 개인(+9,003억)과 기관(+5,692억)이 받아냈습니다. 코스닥에서는 외국인(+1,027억)·기관(+5,667억)이 매수하며 급등을 견인했습니다. 대형 반도체주가 주춤한 사이 제약·바이오·반도체 소부장·로봇·이차전지로 순환매가 확산된 것이 핵심입니다.
오늘 방향성: 밤사이 미국은 3대 지수가 소폭 하락하며 숨 고르기에 들어갔습니다(다우 -0.11%, S&P -0.05%, 나스닥 -0.32%). 그리고 오늘 시장의 성격을 바꾼 사건이 새벽에 터졌습니다. 이란이 호르무즈 해협 전면 폐쇄를 선언하고 모든 선박의 통항을 금지, 통과 시도 선박에 발포를 경고하며 실제 2척에 발포했다는 보도가 나왔습니다. 이 여파로 유가가 급등했습니다. 브렌트유 87.69달러(+4.96%), WTI 82.17달러(+5.10%)로 치솟았고, 안전자산인 금은 4,446.17달러로 사상 최고권, 은도 +3.77% 급등했습니다. 반면 미 10년물 금리는 4.70%로 오르고(+0.91%), VIX는 15.43으로 상승(+3.56%)하며 경계감이 커졌습니다. 원달러는 1,419.40원으로 오히려 강세입니다. 정리하면, 국내 순환매 열기는 뜨겁지만 유가·금리 상승과 중동 지정학 리스크라는 새 역풍이 겹쳤습니다. 오늘은 코스닥 순환매의 지속 여부와 호르무즈 사태의 강도가 방향을 가릅니다.
KOSPI (8/10 마감)
6,299.66 (+0.65%)
KOSDAQ (8/10 마감)
854.47 (+6.97%)
외국인 코스피 (8/10)
-1조4,909억 매도지속
외국인 코스닥 (8/10)
+1,027억 매수
나스닥 (현지 8/10)
26,605.36 (-0.32%)
S&P 500 (현지 8/10)
7,753.46 (-0.05%)
브렌트유 (현재)
87.69 (+4.96%)
WTI유 (현재)
82.17 (+5.10%)
금 (현재)
4,446.17 사상최고권
VIX (현재)
15.43 (+3.56%)
미 10년물 (현재)
4.700% (+0.91%)
원달러 (현재)
1,419.40 (-44.6원)
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지난 거래일 진단 — 코스피는 강보합, 코스닥은 폭발
8월 10일(월) 코스피는 +0.65%(6,299.66) 오르며 3거래일 만에 반등했습니다. 장중 최고 6,394.06까지 올라 6,400선을 넘봤지만, 장 후반 상승폭을 반납하며 6,300선 턱밑에서 마감했습니다. 상승 종목이 697개, 하락 종목이 183개로 시장 전반은 강한 하루였습니다.
주인공은 코스닥이었습니다. 코스닥은 +6.97%(854.47) 폭등하며 매수 사이드카가 발동됐고, 850선을 회복했습니다. 장중 최저 807.66에서 최고 855.38까지 치솟았고, 상승 1,431개·하락 236개로 사실상 지수 전체가 위로 달렸습니다.
💡 최대 변화 — 외국인이 코스피를 팔고 코스닥으로 이동했다
① 코스피 수급 — 외국인 매도 지속: 코스피에서 외국인이 1조4,909억을 순매도하며 매도 기조를 이어갔습니다. 이를 개인(+9,003억)과 기관(+5,692억)이 받아냈습니다. 지수는 올랐지만 외국인의 이탈은 계속됐다는 점이 코스피의 한계였습니다.
② 코스닥 수급 — 외국인·기관이 견인: 반면 코스닥에서는 외국인(+1,027억)과 기관(+5,667억)이 매수에 나섰고, 개인은 6,729억을 순매도했습니다. 코스피와 정반대의 수급 구조가 코스닥 폭등을 만들었습니다.
③ 순환매의 확산: 대형 반도체주가 주춤한 사이, 자금이 제약·바이오·반도체 소부장·로봇·이차전지로 빠르게 이동했습니다. 대형주 공백을 중소형 성장 테마가 메우며 코스닥이 시장의 주도권을 잡은 하루였습니다.
② 코스닥 수급 — 외국인·기관이 견인: 반면 코스닥에서는 외국인(+1,027억)과 기관(+5,667억)이 매수에 나섰고, 개인은 6,729억을 순매도했습니다. 코스피와 정반대의 수급 구조가 코스닥 폭등을 만들었습니다.
③ 순환매의 확산: 대형 반도체주가 주춤한 사이, 자금이 제약·바이오·반도체 소부장·로봇·이차전지로 빠르게 이동했습니다. 대형주 공백을 중소형 성장 테마가 메우며 코스닥이 시장의 주도권을 잡은 하루였습니다.
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오늘 방향성 예측 — 호르무즈발 유가 급등 vs 코스닥 순환매
밤사이 상황이 급변했습니다. 이란의 호르무즈 전면 폐쇄 선언에 미군이 이틀 연속 대이란 공습으로 맞서고, 한국시간 오늘 오전 6시15분 추가 공습까지 개시되며 충돌이 전쟁 초기 수준으로 격화됐습니다. 지난주 유가 하락으로 깔렸던 반등 판이 주말 사이 뒤집힌 겁니다. 오늘은 '유가 급등이라는 강한 악재'와 '코스닥 순환매·원화 강세'가 정면으로 충돌하는 이벤트 장세입니다.
| 구분 | 신호 | 오늘 의미 |
|---|---|---|
| 상승 요인 | 원달러 강세 (1,419원) | 🟢 외국인 우호적 |
| 코스닥 순환매 열기 | 🟢 유가 무관 테마 강세 | |
| 코스피 극단 저평가 (7주 하락) | 🟢 낙폭 과대 | |
| 상승 종목 압도적 | 🟢 시장 저변 강함 | |
| 개인·기관 매수 방어 | 🟢 하방 지지 | |
| 하락 요인 | ★호르무즈 폐쇄·유가 급등 | 🔴 단일 최대 악재 (브렌트 87불) |
| 미 10년물 4.70% 상승 | 🔴 금리 부담 | |
| VIX 15.43 상승 | 🔴 경계감 확대 | |
| 외국인 코스피 매도 (3일째 1.5조) | 🔴 대형주 수급 공백 | |
| 미국 선물 약세 | 🔴 위험선호 후퇴 | |
| 반도체 부진 | 🔴 대형주 소외 |
🎯 오늘 방향성 — "유가·중동 뉴스가 방향타를 쥔 이벤트 장세, 코스피·코스닥 차별화"
단일 최대 변수 — 호르무즈발 유가 급등: 오늘 시장을 지배하는 변수는 단 하나, 호르무즈입니다. 미군의 이틀 연속 공습과 오늘 아침 추가 공습으로 충돌이 전쟁 초기 수준으로 번지며 유가가 급등했습니다(브렌트 +4.96%, WTI +5.10%). 특히 한국은 원유 수입 의존도가 높고, 호르무즈 통과 원유의 약 80%가 아시아행이라 유가 충격에 특히 취약합니다. 유가 급등은 인플레·금리 부담을 자극해 위험선호를 후퇴시킵니다.
지수 예측 — 코스피 눌림, 코스닥 상대 강세: 방향은 코스피와 코스닥이 갈릴 가능성이 높습니다. 코스피는 유가 부담(정유·항공 원가)과 외국인 3일째 매도(1.5조)에 눌릴 수 있는 반면, 코스닥은 유가와 무관한 바이오·로봇·이차전지 순환매로 상대 강세를 이어갈 여지가 있습니다. 다만 유가가 90~100달러로 추가 급등하면 코스닥 순환매마저 위축될 수 있습니다.
양면성 — 협상 뉴스가 나오면 뒤집힌다: 잊지 말아야 할 것은 이 국면의 양면성입니다. 사우디·이라크·UAE 우회 송유관 확충이 진행 중이고, 미-이란 협상 진전 기대가 나오면 유가가 빠르게 진정될 수 있습니다. 즉 "봉쇄 강화 → 유가 급등 / 협상 진전 → 완화"가 반복되는 극심한 변동성 장세입니다.
종합 예측: 오늘 코스피·코스닥은 유가와 중동 뉴스에 실시간으로 좌우되는 변동성 큰 이벤트 장세가 예상됩니다. 지수 자체보다 유가 흐름과 호르무즈 속보가 방향타입니다.
지수 예측 — 코스피 눌림, 코스닥 상대 강세: 방향은 코스피와 코스닥이 갈릴 가능성이 높습니다. 코스피는 유가 부담(정유·항공 원가)과 외국인 3일째 매도(1.5조)에 눌릴 수 있는 반면, 코스닥은 유가와 무관한 바이오·로봇·이차전지 순환매로 상대 강세를 이어갈 여지가 있습니다. 다만 유가가 90~100달러로 추가 급등하면 코스닥 순환매마저 위축될 수 있습니다.
양면성 — 협상 뉴스가 나오면 뒤집힌다: 잊지 말아야 할 것은 이 국면의 양면성입니다. 사우디·이라크·UAE 우회 송유관 확충이 진행 중이고, 미-이란 협상 진전 기대가 나오면 유가가 빠르게 진정될 수 있습니다. 즉 "봉쇄 강화 → 유가 급등 / 협상 진전 → 완화"가 반복되는 극심한 변동성 장세입니다.
종합 예측: 오늘 코스피·코스닥은 유가와 중동 뉴스에 실시간으로 좌우되는 변동성 큰 이벤트 장세가 예상됩니다. 지수 자체보다 유가 흐름과 호르무즈 속보가 방향타입니다.
🔑 반증 조건 — 이 시나리오가 바뀌는 지점
· 호르무즈 협상 진전·유가 진정 → 반등 재개 가능
· 유가가 90~100달러로 추가 급등 → 코스피 하락 압력 확대
· 외국인이 코스피 매도 중단 → 지수 하방 지지
· 유가 급등 지속 + 외국인 매도 지속 → 조정 심화
· 유가가 90~100달러로 추가 급등 → 코스피 하락 압력 확대
· 외국인이 코스피 매도 중단 → 지수 하방 지지
· 유가 급등 지속 + 외국인 매도 지속 → 조정 심화
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오늘 유망 vs 부진 섹터
| 구분 | 섹터 | 근거 | 대응 |
|---|---|---|---|
| 유망 | 에너지·정유 | 유가 급등(WTI +5.10%) 직접 수혜 | 중동 뉴스 연동 |
| 제약·바이오 | 코스닥 순환매 주도 | 매기 지속 확인 | |
| 반도체 소부장 | 대형주 공백 메운 순환매 | 중소형 선별 | |
| 로봇·이차전지 | 코스닥 폭등 견인 테마 | 과열 시 분할 | |
| 부진 | 대형 반도체주 | 외국인 코스피 매도 지속 | 수급 회복 대기 |
| 항공·해운·물류 | 유가 급등·호르무즈 물류 리스크 | 단기 회피 | |
| 금리민감 성장주 | 10년물 4.70% 재상승 | 변동성 주의 | |
| 내수·소비주 | 유가발 비용·인플레 부담 | 모멘텀 약함 |
🎯 오늘의 섹터 전략 — 순환매 테마와 유가 수혜로 몰리고, 대형주·유가 피해주는 피한다
오늘 섹터 전략의 핵심은 '코스닥 순환매 테마와 유가 급등 수혜에 힘이 실리고, 외국인이 파는 대형주와 유가 피해 업종은 눌리는' 이중 차별화입니다.
에너지·정유 — 유가 급등의 직접 수혜: 호르무즈 리스크로 브렌트·WTI가 5% 안팎 급등하며 정유·에너지주가 오늘 강세를 보일 수 있습니다. 다만 이는 중동 뉴스에 실시간으로 연동되는 자리라, 봉쇄가 완화되면 급하게 되돌릴 수 있습니다.
코스닥 순환매 테마 — 열기 지속 여부가 관건: 제약·바이오·소부장·로봇·이차전지가 어제 폭등을 이끌었습니다. 자체 매기는 살아 있지만, 대외 역풍 속에서 오늘도 매수가 이어지는지 확인이 필요합니다. 과열 구간에서는 추격보다 분할·눌림 대응이 안전합니다.
대형 반도체주 — 외국인 매도가 발목: 코스피 대형 반도체주는 외국인 1.49조 순매도가 이어지며 순환매에서 소외됐습니다. 수급이 돌아서기 전까지는 상대적 약세가 이어질 수 있습니다.
유가 피해 업종은 회피: 항공·해운·물류는 유가 급등과 호르무즈 물류 차질의 직접 타격권입니다. 내수·소비주도 비용 부담에 노출됩니다.
에너지·정유 — 유가 급등의 직접 수혜: 호르무즈 리스크로 브렌트·WTI가 5% 안팎 급등하며 정유·에너지주가 오늘 강세를 보일 수 있습니다. 다만 이는 중동 뉴스에 실시간으로 연동되는 자리라, 봉쇄가 완화되면 급하게 되돌릴 수 있습니다.
코스닥 순환매 테마 — 열기 지속 여부가 관건: 제약·바이오·소부장·로봇·이차전지가 어제 폭등을 이끌었습니다. 자체 매기는 살아 있지만, 대외 역풍 속에서 오늘도 매수가 이어지는지 확인이 필요합니다. 과열 구간에서는 추격보다 분할·눌림 대응이 안전합니다.
대형 반도체주 — 외국인 매도가 발목: 코스피 대형 반도체주는 외국인 1.49조 순매도가 이어지며 순환매에서 소외됐습니다. 수급이 돌아서기 전까지는 상대적 약세가 이어질 수 있습니다.
유가 피해 업종은 회피: 항공·해운·물류는 유가 급등과 호르무즈 물류 차질의 직접 타격권입니다. 내수·소비주도 비용 부담에 노출됩니다.
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장중 변수 & 대처 요령
① 호르무즈 사태와 유가 — 오늘 최대 변수
미군이 이틀 연속 공습하고 오늘 아침 추가 공습에 나서며 충돌이 전쟁 초기 수준으로 격화됐다. 유가가 방향타다. 대처: 장중 중동 속보와 유가를 1순위로 모니터링. 유가가 90달러를 넘어서면 위험자산 비중 축소, 협상 뉴스가 나오면 순환매 재개를 노린다.
② 유가 추가 급등 여부 — 한국에 특히 치명적
브렌트 87.69·WTI 82.17로 5% 안팎 급등했다. 한국은 원유 의존도가 높아 유가에 특히 취약하다. 대처: 정유·방산·에너지는 뉴스 연동 단기 대응, 항공·해운·화학·운송은 회피. 우회 송유관·협상 뉴스로 유가가 되돌려지면 부담 완화.
③ 외국인 코스피 수급 — 3일째 매도
외국인이 코스피에서 3일째, 누적 1.5조 규모로 대형주를 팔고 있다. 대처: 개장 후 외국인 시가 수급 확인. 매도가 멈추면 지수 하방이 지지되고, 이어지면 조정이 깊어진다.
④ 코스닥 순환매 지속 — 유가 무관 테마
바이오·로봇·이차전지는 유가와 무관해 상대 강세 여지가 있다. 단 +6.97% 사이드카 뒤라 과열이다. 대처: 시가 갭 상승 시 추격 자제, 순환매가 오전에도 유지되는지 확인. 유가가 90~100달러로 튀면 순환매도 위축될 수 있다.
⑤ 금리·VIX 방향
10년물 4.70% 상승, VIX 15.43 상승으로 경계감이 커졌다. 대처: 금리민감 성장주는 비중 조절. VIX가 추가로 튀면 방어적으로 대응.
🚨 오늘의 관전 포인트
· 호르무즈 속보 & 유가 — 봉쇄 강화 vs 협상 진전 (오늘 1순위)
· 유가 90달러 돌파 여부 — 코스피 하락 압력의 분기점
· 코스닥 순환매 지속 — 유가 무관 테마의 상대 강세
· 외국인 코스피 매도 중단 — 지수 하방 지지 조건
· 정유·방산 vs 항공·해운 — 유가 수혜·피해 차별화
· 유가 90달러 돌파 여부 — 코스피 하락 압력의 분기점
· 코스닥 순환매 지속 — 유가 무관 테마의 상대 강세
· 외국인 코스피 매도 중단 — 지수 하방 지지 조건
· 정유·방산 vs 항공·해운 — 유가 수혜·피해 차별화
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보유 종목 대응 기준
① 코스닥 순환매 테마 보유자 — 열기는 좋으나 과열 감안
제약·바이오·소부장·로봇·이차전지가 어제 폭등을 이끌었다. 매기는 살아 있지만 +6.97% 매수 사이드카 뒤라 차익매물이 나올 수 있다. 추격보다 눌림에 분할 대응하고, 오전에도 매수가 이어지는지 확인하며 비중을 조절하라.
② 에너지·정유주 관심자 — 유가 급등 수혜, 뉴스 연동
호르무즈 리스크로 유가가 5% 안팎 급등해 정유·에너지주에 우호적이다. 다만 이는 중동 뉴스에 실시간으로 연동되는 자리다. 봉쇄가 완화되면 급하게 되돌릴 수 있으니, 단기 대응 관점에서 접근하고 뉴스 흐름을 계속 확인하라.
③ 대형 반도체주 보유자 — 외국인 매도 진정 대기
외국인이 코스피에서 1.49조를 순매도하며 대형 반도체주가 순환매에서 소외됐다. 수급이 돌아서기 전까지 상대적 약세가 이어질 수 있다. 외국인 매도가 멈추는지 확인하며 대응하고, 급하게 손절하기보다 수급 반전 신호를 기다리는 것이 낫다.
④ 항공·해운·내수주 보유자 — 유가 역풍 주의
유가 급등과 호르무즈 물류 리스크는 항공·해운·물류·내수주에 직접 타격이다. 유가가 추가로 오르면 비용 부담이 커진다. 단기적으로 비중을 조절하고, 유가와 중동 뉴스가 진정될 때까지 신규 매수는 신중하게 접근하라.
⑤ 신규 투자 대기자 — 변동성 확대, 현금 여력 유지
순환매 열기는 매력적이지만 유가·금리·중동 리스크가 겹친 변동성 큰 장이다. 지금 전량 추격은 위험하다. 호르무즈 사태의 방향, 유가 안정, 코스닥 순환매 지속을 확인한 뒤 분할로 접근하고 현금 여력을 넉넉히 유지하라.
오늘(2026.08.11) 실전 운영 체크
· 개장 전: 미국 마감·선물, 호르무즈 속보, 유가·금리·VIX·환율 확인
· 오전 9시~9시 30분: 갭 방향, 코스닥 순환매 시가, 외국인 코스피 시가 수급
· 오전 장중: 순환매 매기 유지, 유가·중동 뉴스, 6,300선 회복 여부
· 오후: 코스닥 과열 소화, 미 선물 방향, 에너지 vs 유가피해주 차별화
· 실시간 도구: 수급(키움 [1700]), 유가·금리·VIX·환율(인베스팅), 중동 속보(연합뉴스)
· 오전 9시~9시 30분: 갭 방향, 코스닥 순환매 시가, 외국인 코스피 시가 수급
· 오전 장중: 순환매 매기 유지, 유가·중동 뉴스, 6,300선 회복 여부
· 오후: 코스닥 과열 소화, 미 선물 방향, 에너지 vs 유가피해주 차별화
· 실시간 도구: 수급(키움 [1700]), 유가·금리·VIX·환율(인베스팅), 중동 속보(연합뉴스)
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오늘의 레드존 — 하면 안 되는 행동
① "코스닥 +6.97%니 계속 간다" 단정
순환매 열기는 뜨겁다. 하지만 +6.97% 매수 사이드카는 그 자체로 급등 과열이다. 하루 폭등으로 추세를 단정하면 위험하다. 매기가 오늘도 유지되는지, 다른 테마로 옮겨가는지부터 확인하라.
② 호르무즈 리스크를 '먼 일'로 보기
이란이 호르무즈 전면 폐쇄를 선언하고 발포까지 보도됐다. 유가가 5% 안팎 급등한 것은 이미 시장이 반응하고 있다는 증거다. 지정학 리스크를 남 일로 보고 유가 피해 업종을 방치하면 손실이 커진다. 오늘의 1순위 변수임을 잊지 마라.
③ 유가 급등에 정유주 추격 매수
유가 급등에 정유·에너지주가 강세일 수 있다. 그러나 이는 중동 뉴스에 연동된 자리라, 봉쇄 완화 신호 한 번에 급락할 수 있다. 뉴스에 흥분해 시가에 추격하면 고점에 물릴 위험이 크다. 단기 대응 관점을 유지하라.
④ 금리·VIX 재상승을 무시하기
미 10년물이 4.70%로 오르고 VIX가 15.43으로 상승했다. 경계 심리가 커지고 있다는 신호다. 코스닥 열기만 보고 이 두 변수를 잊으면, 금리민감 성장주가 흔들릴 때 대응이 늦는다.
⑤ 코스피 지수 상승만 보고 외국인 매도 간과
코스피가 +0.65% 올랐지만 외국인은 1.49조를 순매도했다. 지수 숫자만 보고 대형주에 들어가면, 외국인 매도가 이어질 때 물릴 수 있다. 지수보다 외국인 수급 방향을 먼저 확인하라.
오늘 장 핵심 경고: "지난 거래일 코스피는 +0.65%(6,299) 반등, 코스닥은 +6.97%(854) 매수 사이드카로 폭등하며 순환매가 확산됐습니다. 그런데 밤사이 판이 뒤집혔습니다. 이란의 호르무즈 전면 폐쇄에 미군이 이틀 연속 공습으로 맞서고 오늘 아침 추가 공습에 나서며, 충돌이 전쟁 초기 수준으로 격화됐습니다. 유가가 급등했고(WTI +5.10%), 한국은 원유 의존도가 높아 이 충격에 특히 취약합니다. 오늘은 유가와 중동 뉴스가 방향타인 이벤트 장세입니다. 코스피는 유가 부담과 외국인 3일째 매도(1.5조)에 눌릴 수 있고, 코스닥은 유가 무관 순환매로 상대 강세 여지가 있습니다. 다만 유가가 90~100달러로 추가 급등하면 순환매마저 위축됩니다. 반대로 협상 진전·우회 송유관으로 유가가 진정되면 반등이 재개될 수 있는, 극심한 양면 변동성 국면입니다. 순환매 열기와 지정학 리스크는 다릅니다."
📌 한 줄 결론
지난 거래일 코스피 +0.65%(6,299) 3거래일 만에 반등, 코스닥 +6.97%(854) 매수 사이드카 — 대형 반도체주 공백을 제약·바이오·소부장·로봇·이차전지 순환매가 메우고, 외국인은 코스피 1.49조 팔고 코스닥 매수.
그러나 순환매 열기와 지정학 리스크는 다르다 — 이란 호르무즈 전면 폐쇄로 유가 급등(WTI +5.10%), 금 사상 최고권, 금리 4.70% 재상승, VIX 상승. 방향은 변동성 큰 혼조. 최대 변수는 호르무즈 사태의 강도이며, 봉쇄 장기화 시 순환매도 식을 수 있다.
그러나 순환매 열기와 지정학 리스크는 다르다 — 이란 호르무즈 전면 폐쇄로 유가 급등(WTI +5.10%), 금 사상 최고권, 금리 4.70% 재상승, VIX 상승. 방향은 변동성 큰 혼조. 최대 변수는 호르무즈 사태의 강도이며, 봉쇄 장기화 시 순환매도 식을 수 있다.