20251104 주식방 데일리
1. 오늘 시장 한 줄 요약
“Fed 조기 인하 기대 + 금리 안정 + 환율 완만 = 성장주·테크에 우호적인 하루.”
미국 증시는 약한 고용지표와 완화적인 금리 기대 덕분에 사상 최고치 부근 상승 마감했고,
아시아 시장은 변동성 진정 속에 조용한 강세 서두를 보이는 구간입니다. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
2. 전일 미국 증시 & Fed 기대
2-1. 지수 흐름
- 다우: 사상 최고 부근까지 재차 접근, 약한 고용지표가 오히려 호재로 작용. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- S&P 500: 연준의 조기 인하 기대를 반영하며 추가 상승, 시장 전반에 위험자산 선호 유지. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- 나스닥: 장중 변동성 있었지만, 빅테크 수급이 다시 유입되며 하단이 지지되는 모습. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
2-2. 금리·Fed 포인트
- 10년물 미 국채 수익률: 약 4.06% 수준까지 내려오며 단기 피크아웃 신호 유지. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- 장·단기 금리차(10Y–3M): +0.34%로 플러스 구간, 침체 공포는 완화되는 방향. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- 시장은 다음 FOMC에서의 25bp 인하 가능성을 80% 이상 반영하며, 성장주 재평가 구간을 열어두는 중. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
→ 결론: 금리 방향성이 “상승이 아니라 안정·하락 쪽”에 가까워질수록 성장주·테크·퀄리티 성장주에는 우호적 환경이 이어질 가능성이 큽니다.
3. 환율·원자재 · 국내 투자 환경
3-1. 환율(USD/KRW)
- 현재 달러/원 환율은 1,460원대 중반에서 등락 중. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- 연중 고점(1,480원대)에서 한 발 내려와 있는 수준으로, 원화 급락 국면은 진정된 상태. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- 글로벌 IB에서는 “원화 약세 국면의 최악은 지나가고 있다”는 평가도 등장. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
→ 환율이 급등하는 구간은 아니기 때문에, 외국인 수급이 완전히 막히는 환경은 아니다라는 점이 중요합니다.
3-2. 원자재
- 유가와 금 가격은 최근 급등 후 숨 고르기, 변동성은 완화되는 쪽. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- 구리 등 경기 민감 원자재는 큰 추세 변화 없이 보합권.
→ 원자재 급등으로 인한 인플레이션 재자극 리스크는 제한적이라는 신호로, 주식시장에는 중립~우호 요인입니다.
4. 아시아·유럽 분위기와 국내시장에 주는 의미
4-1. 아시아 개장 분위기
- 아시아 주식은 전반적으로 “조심스러운 강세”로 출발, 최근 변동성 이후 진정 국면. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
- 중국은 부동산·지표 부담이 여전하지만, 위안화 강세와 정책 기대가 하방을 지지. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
→ 국내 시장에는 리스크 오프가 아닌, 제한적 리스크 온 분위기로 전달됩니다.
4-2. 유럽·기타
- 유럽 지수는 AI 변동성에도 불구하고 대체로 안정, 채권·통화시장도 과도한 긴장 상태는 아님. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
- 글로벌 자금은 여전히 “AI·성장 + 가치·배당”을 병행하는 포트로 움직이는 중. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
5. 오늘의 매수·매도 판단 기준(개별 종목 체크리스트)
아래 기준은 Dreampax Stock Daily의 핵심입니다. 독자는 이 리스트를 자신이 보유한 종목 차트에 그대로 대입해 매수·매도 전략을 스스로 판단할 수 있습니다.
5-1. 매수 시그널 (3가지 축)
- 추세: 5일선 > 20일선, 종가가 20일선 위에서 지지.
- 모멘텀: RSI 45~55 구간 지지, MACD 상향 교차.
- 수급: 외국인 또는 기관이 2일 이상 순매수, 거래량이 5일 평균 대비 +30% 이상.
→ 이 중 2개 이상이 동시에 충족되면 “단기 매수·추가매수 후보”로 볼 수 있는 환경입니다.
5-2. 매도·비중 축소 시그널
- 과열: RSI 70 이상, 볼린저 상단 돌파 후 윗꼬리·거래량 감소.
- 추세 약화: 5일선 < 20일선, 20일선 아래 종가 마감이 반복.
- 수급 이탈: 외국인·기관 동시 매도, 거래량 급감 하락.
→ 이 중 2개 이상이 겹치면 “익절·비중 축소·보수적 대응”을 고민할 구간입니다.
6. 오늘 주목해야 할 섹터 방향
6-1. 유망 섹터 후보
- 반도체·AI: Fed 완화 기대와 함께 글로벌 AI 투자 확대 수혜 지속.
- 산업재·인프라: 미국·유럽 인프라 투자, 방산·항공 수요와 연동.
- 고배당·가치주: 연말·연초 리밸런싱 수요가 유입될 가능성.
6-2. 주의 섹터
- 원자재 가격에 민감한 업종(철강·에너지)은 급등 후 조정 가능성.
- 단기 과열된 테마·급등주는 변동성 확대에 유의.
7. 오늘의 운용 전략 정리
- 금리·환율·미국 지표를 보면 성장주 친화 환경이 이어지고 있음.
- 다만 지수 레벨이 높아진 만큼, 추격 매수보다는 눌림·지지 확인 후 분할 접근이 유리.
- 개별 종목은 위의 매수·매도 체크리스트(5번)를 적용해 스스로 전략을 세울 것.
- 장중에는 외국인·기관 수급, 프로그램 매매 방향을 함께 확인하며 비중을 조절.
※ 본 리포트는 특정 종목을 추천하지 않으며, 시장·지표·수급 정보를 토대로 투자자가 스스로 매수·매도 전략을 세울 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 데이터는 2025-12-04 새벽 기준 공개된 최신 자료를 바탕으로 요약했습니다.