01/19-base7-daily-information
2025-01-19 시장 체력 진단
7지표로 오늘의 환경을 읽다 | 일요일 주간 환경 점검
📌 왜 봐야 하는가?
Base-7은 예측 리포트가 아닙니다. 시장의 체력·환경·리스크·우선순위를 구조적으로 설명해 오늘의 판단을 합리화하는 기준서입니다.
📊 오늘의 핵심 해석:
7지표 중 5개 긍정, 2개 경계. 시장 체력은 양호하나 미국 휴장(MLK Day)으로 글로벌 피드백 부재. 트럼프 취임(1/20) 앞두고 변동성 관리가 핵심. 기관 수급 지속 여부가 이번 주 관건.
7지표 중 5개 긍정, 2개 경계. 시장 체력은 양호하나 미국 휴장(MLK Day)으로 글로벌 피드백 부재. 트럼프 취임(1/20) 앞두고 변동성 관리가 핵심. 기관 수급 지속 여부가 이번 주 관건.
📈 7지표 스냅샷
KOSPI
4,840.74
+0.90%
KOSDAQ
954.59
+0.36%
USD/KRW
1,473.0
보합
미10년물
4.23%
+0.05%p
S&P 선물
6,977
-0.06%
VIX
18.36
-2.8%
WTI
$59.44
+0.42%
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시장 체력 7지표 요약
7개 고정 지표로 시장의 건강 상태를 진단합니다. 각 지표의 현재값, 전일 대비 변화, 주간 누적 흐름, 그리고 오늘의 신호를 한눈에 확인하세요.
| 지표 | 현재값 | 전일비 | 주간누적 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,840.74 | +0.90% | +3.2% | 강세 |
| KOSDAQ | 954.59 | +0.36% | +2.1% | 강세 |
| USD/KRW | 1,473.0원 | 보합 | +0.3% | 중립 |
| 미국 10년물 | 4.23% | +0.05%p | +0.12%p | 경계 |
| 미국 선물(S&P) | 6,977 | -0.06% | +1.8% | 중립 |
| VIX | 18.36 | -2.8% | -12% | 안정 |
| WTI | $59.44 | +0.42% | +1.5% | 중립 |
불변 규칙: 7지표는 고정이며, 해석 밀도는 축소 불가. 리스크는 반드시 2개, 구조는 변하지 않습니다.
2
7지표가 말하는 오늘의 환경
7개 지표의 신호를 종합하여 오늘 장의 성격을 한 단계로 정리합니다. 이것은 매매 전략이 아닌 운영 모드 정의입니다.
💪 시장 체력: 양호
5개 긍정 / 2개 경계
- 근거 ①: KOSPI·KOSDAQ 동반 강세, 11연속 상승 중 (체력 충분)
- 근거 ②: VIX 18.36 안정권, 공포지수 저점대 (리스크 선호 지속)
- ⚠️ 주의: 미국 휴장(MLK Day)으로 글로벌 피드백 부재, 방향성 확인 불가
📌 환경 결론: 체력은 양호하나 외부 촉매 부재. 오늘은 '관망 중심의 체력 유지 구간'으로 정의합니다.
3
오늘 주의해야 할 2가지 신호 (리스크)
방향 전환 리스크가 아닌, 상승 속도·질·변동성에 영향을 주는 리스크입니다. '위험하다'가 아닌 '주의해야 한다'의 관점으로 접근합니다.
RISK #1
⚡ 미 10년물 4.2%대 재진입
현재 상태
4.23%로 상승, 4.2%대 안착
의미
성장주 밸류에이션 부담 증가
오늘 장 영향
고PER 종목 비중 축소, 가치주·배당주 관심 확대
경계선
4.30% 돌파 시 기술주 조정 가능
RISK #2
🏛️ 트럼프 취임 + 미국 휴장
현재 상태
1/20 MLK 휴장 + 트럼프 취임식 동시 진행
의미
정책 불확실성 최대, 시장 반응 지연
오늘 장 영향
신규 진입 자제, 현금 비중 유지, 취임 연설 모니터링
경계선
1/21(화) 미국 첫 거래일 변동성 확대 예상
4
오늘 체크해야 할 섹터 기초 신호
고정 4섹터(반도체, 2차전지, AI·IT, 철강·화학)의 핵심 동력, 리스크, 오늘 체크 포인트입니다.
🔷 반도체
강세
핵심 동력: TSMC 4Q 호실적(매출 10,461억 NT$, EPS 19.50 NT$), AI 수요 지속
리스크: 미국 대중 규제 강화 가능성
리스크: 미국 대중 규제 강화 가능성
✓ 체크: 삼성전자·SK하이닉스 외국인 수급 방향
🔋 2차전지
중립
핵심 동력: 트럼프 정책 방향에 따른 IRA 변동 가능성
리스크: IRA 불확실성, 전기차 수요 둔화 우려
리스크: IRA 불확실성, 전기차 수요 둔화 우려
✓ 체크: 트럼프 취임 연설 내 IRA 언급 여부
💻 AI·IT
중립~강세
핵심 동력: 나스닥 +2.45% 강세, AI 인프라 투자 확대
리스크: 금리 4.2%대로 밸류에이션 부담
리스크: 금리 4.2%대로 밸류에이션 부담
✓ 체크: 대장주(네이버·카카오) 기관 수급
🏭 철강·화학
중립
핵심 동력: 중국 부양책 기대, WTI $60 돌파 시도
리스크: 위안화 약세, 중국 수요 불확실성
리스크: 위안화 약세, 중국 수요 불확실성
✓ 체크: 중국 경제지표 및 위안화 흐름
📊 섹터 결론: 기본 우위 섹터는 반도체, 변동성 확대 가능 섹터는 2차전지(트럼프 정책 민감)
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오늘 중요 이벤트 체크리스트
스윙 트리거가 될 수 있는 이벤트입니다. 의미 → 시장 반응 경로 → 오늘 해석 포인트 구조로 정리합니다.
1/20 (월)
🇺🇸 미국 MLK Day 휴장
의미: 미국 시장 피드백 부재 → 한국 시장 자체 수급으로만 움직임 → 방향성 확인 불가, 관망 중심
1/20 (월)
🏛️ 트럼프 대통령 취임식
의미: 관세·IRA·대중정책 힌트 → 화요일 미국 시장 변동성 확대 예상 → 취임 연설 키워드 모니터링 필수
1/20~24
🌐 다보스 포럼 (WEF)
의미: 글로벌 리더 발언 → 시장 심리 영향 → AI·기후·무역 관련 발언 체크
1/21 (화)
📈 미국 첫 거래일
의미: 트럼프 취임 후 첫 반응 → 변동성 최대 예상 → 이날 미국 시장 방향이 주간 흐름 결정
1/23 (목)
🇰🇷 한국은행 금통위
의미: 기준금리 결정 → 환율·채권 영향 → 동결 예상이나 forward guidance 주목
📌 Base-7 한 줄 결론
지수 체력 양호(5/7) · 우위 섹터 반도체 · 리스크 트럼프 취임+미국 휴장 · 기본 전략 관망 중심, 화요일 미국 반응 확인 후 대응
"데이터가 얇아도 해석은 깊어야 한다. 휴장·연말에도 리포트의 밀도는 유지한다.
Base-7은 시장 판단 기준서이며, 뉴스 요약지가 아니다."
Base-7은 시장 판단 기준서이며, 뉴스 요약지가 아니다."