01/28-base7-daily-information
📊 Base-7 Daily Information
2025.01.28 TUE
Market Health Check
시장 체력 7/7 최상
5,000 돌파 후 전 지표 긍정
5,000 돌파 후 전 지표 긍정
KOSPI 5,000 역사적 돌파 이후 7개 핵심 지표가 모두 긍정 신호를 보이고 있습니다. 외국인 +8,893억·기관 +2,714억 동반 매수, 환율 1,440원 안정, VIX 16.15 저변동성. FOMC를 앞두고 시장 체력은 최상입니다.
시장 체력 점수
7/7
✅ 최상 (ALL GREEN)
1
시장 체력 7지표 요약
| 지표 | 현재값 | 전일비 | 신호 |
|---|---|---|---|
| ① KOSPI | 5,084.85 | +2.73% | 🟢 사상최고 |
| ② KOSDAQ | 1,082.59 | +1.71% | 🟢 강세 |
| ③ USD/KRW | ₩1,440.36 | 하락(원화 강세) | 🟢 외국인 우호 |
| ④ 미국 10년물 | 4.22% | 보합 | 🟢 안정 |
| ⑤ S&P 500 선물 | 6,940 | +0.10% | 🟢 우호 |
| ⑥ VIX | 16.15 | +0.37% | 🟢 저변동성 |
| ⑦ WTI | $60.9/bbl | 약보합 | 🟢 안정 |
① KOSPI
5,084.85
+2.73% 🎉 역사적 돌파
② KOSDAQ
1,082.59
+1.71% 1,080 안착
③ USD/KRW
₩1,440.36
원화 강세 → 외국인 유입
④ 미 10년물
4.22%
보합 → 안정 구간
⑤ S&P 선물
6,940
+0.10% 우호
⑥ VIX
16.15
저변동성 유지
⑦ WTI
$60.9
약보합 → 부담 없음
2
오늘의 환경 요약
✅ 긍정 요인 (7개)
• KOSPI 5,000 역사적 돌파 (+2.73%) — 삼성전자·SK하이닉스 견인
• KOSDAQ 1,080선 안착 (+1.71%) — 기관 +1.65조 대규모 매수
• 외국인 +8,893억 순매수 3일 연속 — 환율 안정으로 유입 가속
• 기관 +2,714억 동반 순매수 — 수급 쌍끌이 실현
• 환율 1,440원대 안정 (원화 강세) — 외국인 유입 환경 조성
• VIX 16.15 저변동성 구간 — 리스크 선호 지속
• 미국 선물 소폭 상승 (S&P +0.10%) — 글로벌 우호 환경
• KOSDAQ 1,080선 안착 (+1.71%) — 기관 +1.65조 대규모 매수
• 외국인 +8,893억 순매수 3일 연속 — 환율 안정으로 유입 가속
• 기관 +2,714억 동반 순매수 — 수급 쌍끌이 실현
• 환율 1,440원대 안정 (원화 강세) — 외국인 유입 환경 조성
• VIX 16.15 저변동성 구간 — 리스크 선호 지속
• 미국 선물 소폭 상승 (S&P +0.10%) — 글로벌 우호 환경
⚠️ 경계 요인 (2개)
• FOMC 금리결정 (1/29 04:00 KST) — 파월 발언 변동성 주의
• 5,000 돌파 후 차익실현 매물 — 개인 대규모 순매도 출회 중
• 5,000 돌파 후 차익실현 매물 — 개인 대규모 순매도 출회 중
종합 판단: 7개 지표 모두 긍정 신호로 시장 체력은 최상(7/7)입니다. 5,000 돌파의 핵심 동력은 외국인·기관 동반 매수로, 단순 지수 상승이 아닌 구조적 수급 개선이 확인되었습니다. FOMC 결과 확인 전까지는 신규 진입보다 기존 포지션 유지 또는 눌림목 분할 접근이 적절합니다.
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두 가지 리스크
🚨 리스크 #1: FOMC 금리결정
• 일시: 1/29 04:00 KST (파월 기자회견 04:30)
• 전망: 3.50~3.75% 동결 가능성 높음
• 변수: 파월 발언 톤 변화 (매파 vs 비둘기파)
• 영향: 매파 발언 시 채권 금리↑ → 성장주 조정 가능
• 대응: 결과 확인 후 포지션 조절, 선제적 손절라인 설정
• 전망: 3.50~3.75% 동결 가능성 높음
• 변수: 파월 발언 톤 변화 (매파 vs 비둘기파)
• 영향: 매파 발언 시 채권 금리↑ → 성장주 조정 가능
• 대응: 결과 확인 후 포지션 조절, 선제적 손절라인 설정
🚨 리스크 #2: 5,000 돌파 후 차익실현
• 현상: 개인 대규모 순매도 (5,000 심리적 저항선에서 이익실현)
• 해석: 단기 과열 해소 과정, 건전한 조정 신호
• 관전 포인트: 외국인·기관 매수세 유지 여부가 핵심
• 대응: 5,000 지지 확인 시 눌림목 매수 유효
• 해석: 단기 과열 해소 과정, 건전한 조정 신호
• 관전 포인트: 외국인·기관 매수세 유지 여부가 핵심
• 대응: 5,000 지지 확인 시 눌림목 매수 유효
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섹터 기초 신호
🔷 반도체
🟢 강세 — 삼성전자·SK하이닉스 급등, 5,000 핵심 견인. AI 수요 확대 수혜.
🔷 2차전지
🟡 중립 — IRA 변수 모니터링, 방향성 확인 필요. 단기 관망.
🔷 AI·IT
🟢 강세 — FOMC 동결 시 성장주 우호 환경. NAVER·카카오 기술적 반등.
🔷 철강·화학
🟡 중립 — 경기 민감 업종, 글로벌 수요 확인 필요. 선별적 접근.
📊 섹터 요약
• 주도 섹터: 반도체, AI·IT (외국인 매수 집중, 5,000 돌파 핵심)
• 관망 섹터: 2차전지, 철강·화학 (이벤트 확인 후 대응)
• 전략: 반도체 중심 포트폴리오 유지, FOMC 후 섹터 로테이션 점검
• 관망 섹터: 2차전지, 철강·화학 (이벤트 확인 후 대응)
• 전략: 반도체 중심 포트폴리오 유지, FOMC 후 섹터 로테이션 점검
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이벤트 체크리스트
| 일정 | 이벤트 | 중요도 | 예상 영향 |
|---|---|---|---|
| 1/28 10:30 ET | EIA 주간재고 | ⭐⭐ | 유가, 에너지주 |
| 1/29 04:00 KST | FOMC 금리결정 | ⭐⭐⭐ | 전 자산군 (핵심) |
| 1/29 04:30 KST | 파월 기자회견 | ⭐⭐⭐ | 성장주, 달러, 금리 |
📌 한 줄 결론
시장 체력 7/7 최상, KOSPI 5,000 돌파로 전 지표 긍정.
외국인·기관 동반 매수 = 구조적 수급 개선. 5,000 지지 확인 후 눌림목 매수 유효.
외국인·기관 동반 매수 = 구조적 수급 개선. 5,000 지지 확인 후 눌림목 매수 유효.
"Base-7 Daily는 예측이 아닌 진단입니다. 7지표로 시장의 체력을 점검하고, 판단의 근거를 제공합니다."