03/04-base7-daily-information

📊 Base-7 Daily Information 2026.03.04 WED

Market Health Check

시장 체력 2/7 하위
-7.24% 급락 후 리스크오프

KOSPI -7.24% 급락 이후 7개 핵심 지표 중 대부분 부정 신호를 보이고 있습니다. 외국인 -5.15조·기관 -8,859억 동반 매도, 환율 1,477원대 급등, VIX 23대 확대. 개인 +5.8조 매수 방어에도 시장 충격이 컸습니다.

시장 체력 점수

2/7

⚠️ 하위 (MOST RED)

#7지표분석 #시장체력진단 #급락 #리스크오프 #환율급등

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시장 체력 7지표 요약

지표	현재값	전일비	신호
① KOSPI	5,791.91	-7.24%	🔴 급락
② KOSDAQ	1,137.70	-4.62%	🔴 하락
③ USD/KRW	₩1,477.50	상승(원화 약세)	🔴 외국인 부담
④ 미국 10년물	4.0570%	+0.12%	🟡 보합
⑤ 다우 선물	48,574.00	-0.76%	🔴 하락
⑥ VIX	23.26	+8.49%	🔴 변동성 확대
⑦ WTI	$71.23	+4.21%	🟢 상승

① KOSPI

5,791.91

-7.24% 급락

② KOSDAQ

1,137.70

-4.62% 하락

③ USD/KRW

₩1,477.50

상승 → 원화 약세

④ 미 10년물

4.0570%

+0.12% 보합

⑤ 다우 선물

48,574.00

-0.76% 하락

⑥ VIX

23.26

+8.49% 확대

⑦ WTI

$71.23

+4.21% 상승

2

오늘의 환경 요약

✅ 긍정 요인 (2개)

• 개인 +5.8조 대규모 매수 방어
• WTI 급등 → 에너지 섹터 일부 수혜

⚠️ 경계 요인 (5개)

• KOSPI -7.24% 급락 — 패닉 매물 출회
• 외국인 -5.15조·기관 -8,859억 동반 매도
• 환율 1,477원대 급등 (원화 급약세)
• VIX 23대 확대 — 변동성 급증
• 미국 선물 하락 — 글로벌 리스크오프 전이

종합 판단: 7개 지표 중 대부분 부정 신호로 시장 체력은 하위(2/7)입니다. 지정학 리스크·환율 급등·외인 대규모 이탈이 겹치며 급락이 발생했습니다. 개인 매수 방어가 있었으나 지수 하락을 막지 못했습니다. 오늘 PMI·ADP 민간고용 발표 결과에 따라 추가 변동성 주의가 필요합니다.

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두 가지 리스크

🚨 리스크 #1: 지정학·환율 급등

• 현상: 환율 1,477원대 급등, 중동 리스크 고조
• 해석: 외국인 이탈 가속, 원화 약세 부담
• 영향: 수출주 일부 수혜 vs 전체 시장 압박
• 대응: 5,700 지지 확인 시 분할 매수

🚨 리스크 #2: VIX 23대 확대

• 현상: 변동성 지표 23대로 급등
• 해석: 글로벌 리스크오프 심리 반영
• 영향: 성장주·기술주 추가 조정 가능
• 대응: 포지션 비중 축소, 안전자산 비중 확대

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섹터 기초 신호

🔷 반도체·AI

🔴 약세 — 글로벌 리스크오프 영향

🔷 2차전지

🔴 약세 — 경기 둔화 우려

🔷 IT·플랫폼

🔴 약세 — 성장주 압박

🔷 에너지·원자재

🟢 강세 — WTI 급등 수혜

📊 섹터 요약

• 주도 섹터: 에너지·원자재 (WTI 급등 수혜)
• 약세 섹터: 반도체·AI, IT·플랫폼, 2차전지 (리스크오프 압박)
• 전략: 방어적 포지션 유지, 에너지 섹터 일부 비중 확대

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이벤트 체크리스트

일정	이벤트	중요도	예상 영향
오늘	S&P 글로벌 PMI	⭐⭐	경기·달러 영향
오늘	ADP 민간고용	⭐⭐	금리·고용 기대
오늘	중국 양회 개막	⭐⭐⭐	중국 증시·글로벌 영향

📌 한 줄 결론

시장 체력 2/7 하위, KOSPI -7.24% 급락으로 대부분 부정.
개인 +5.8조 방어에도 외인·기관 동반 매도. 5,700 지지 확인 후 반등 기회 주시.

"Base-7 Daily는 예측이 아닌 진단입니다. 7지표로 시장의 체력을 점검하고, 판단의 근거를 제공합니다."

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Base-7 Daily Information | 2026.03.04 | 퍼머링크: 03/04-base7-daily-information