7/13-base7-daily-information
📊 Base-7 Daily Information
2026.07.13 MON · 7/7 이틀 연속, 그러나
Market Health Check
시장 체력 7/7 유지
점수의 질은 좋아졌다
점수의 질은 좋아졌다
오늘 7지표는 7개 모두 긍정으로 7/7 회복 국면이다. 이틀 연속 만점이다. 그런데 같은 7/7이라도 지난 금요일과는 질이 다르다. 금요일 리포트의 7/7은 코스피가 +0.62%로 간신히 오른, 이른바 '아슬아슬한 만점'이었다. 오늘은 다르다. 코스피가 +2.52%, 코스닥이 +5.47% 급등하며 지수 지표가 확실히 살아났다. SK하이닉스 나스닥 ADR 상장이 반도체 전반에 온기를 불어넣었고, 기관이 양 시장에서 1.71조를 사들이며 랠리를 만들었다. 매크로 지표도 여전히 우호적이다. 미 금리는 4.549%로 하락했고, VIX는 15.80, 유가는 71달러대로 안정됐다. 즉 지수와 매크로가 함께 좋은, 질적으로 개선된 7/7이다. 다만 점수 뒤에 세 가지 그림자가 있다. 첫째, 이 반등을 기관이 홀로 만들었다. 외국인은 3,228억, 개인은 7,805억을 팔았다. 둘째, 미국 상승폭이 둔화됐다. 셋째, 코스닥이 +5.47% 급등한 만큼 차익 매물 부담이 크다. 오늘은 이 7/7이 유지되는지, 특히 외국인이 돌아오는지가 관건이다.
시장 체력 점수
7/7
🟢 회복 국면 (RECOVERING)
1
시장 체력 7지표 요약 — 전 지표 긍정 유지
| 지표 | 값 | 시점 | 신호 |
|---|---|---|---|
| ① KOSPI | 7,475.94 (+2.52%) | 7/10 마감 | 🟢 긍정 — 이틀 연속 반등 |
| ② KOSDAQ | 837.43 (+5.47%) | 7/10 마감 | 🟢 긍정 — 폭등 |
| ③ USD/KRW | 1,506.40 | 오늘 아침 | 🟢 긍정 — 1500원대 안정 |
| ④ 미국 10년물 | 4.5490% (-0.39%) | 오늘 아침 | 🟢 긍정 — 하락 |
| ⑤ 나스닥 | 26,281 (+0.29%) | 7/11 마감 | 🟢 긍정 — 상승(단 폭 둔화) |
| ⑥ VIX | 15.80 (-6.51%) | 오늘 아침 | 🟢 긍정 — 공포 완화 |
| ⑦ WTI 유가 | $71.41 (-0.93%) | 오늘 아침 | 🟢 긍정 — 하락 지속 |
코스닥 ⬆ 폭등
837.43
▲ +5.47%
코스피 ⬆
7,475
▲ +2.52%
나스닥 →
26,281
▲ 상승폭 둔화
VIX ⬇
15.80
▼ 공포 완화
※ 코스피·코스닥은 7/10 마감치, 나스닥은 7/11 미국장 마감, 금리·VIX·환율·WTI는 오늘 아침 기준입니다.
2
수급 구조 — 기관 1.71조 단독 매수
| 구분 | 코스피 (7/10) | 코스닥 (7/10) | 해석 |
|---|---|---|---|
| 기관 | +11,314억 | +5,825억 | 🔥 양 시장 폭풍 매수 |
| 개인 | -7,805억 | -4,213억 | 🔻 차익실현 |
| 외국인 | -3,228억 | -1,563억 | 🔻 매도 전환 |
| 프로그램 | 코스피 전체 -83억(보합), 코스닥 -710억 | ― 중립 | |
💡 수급 핵심 — 7/7 점수 뒤의 '기관 단독' 구조
만점 점수와 달리, 수급 구조는 단조롭습니다.
기관의 폭풍 매수: 기관이 코스피 1.13조, 코스닥 5,825억, 합쳐서 1.71조를 사들이며 양 시장 랠리를 홀로 만들었습니다. 특히 코스닥에서 5,825억을 사며 반도체 소부장 폭등을 이끈 게 눈에 띕니다.
외국인의 매도 전환: 문제는 외국인입니다. 목·금 이틀 연속 순매수하던 외국인이, 금요일엔 코스피 3,228억·코스닥 1,563억을 팔며 매도로 돌아섰습니다. 반등 국면에서 외국인이 발을 빼는 건 지속성에 물음표를 던집니다.
개인의 차익실현: 개인도 급등을 이용해 7,805억을 팔았습니다. 지난주 급락에 물렸던 물량을 정리한 것으로 보입니다.
의미: 즉 세 주체 중 기관 하나만 사고 둘은 판 반등입니다. 기관 매수는 강력하지만 단독이면 지속성에 한계가 있습니다. 7/7이라는 점수가 견고해지려면, 외국인이 돌아와야 합니다.
오늘의 관건: 외국인 순매수 복귀 여부. 이것이 반등의 신뢰도를 가르는 핵심입니다.
기관의 폭풍 매수: 기관이 코스피 1.13조, 코스닥 5,825억, 합쳐서 1.71조를 사들이며 양 시장 랠리를 홀로 만들었습니다. 특히 코스닥에서 5,825억을 사며 반도체 소부장 폭등을 이끈 게 눈에 띕니다.
외국인의 매도 전환: 문제는 외국인입니다. 목·금 이틀 연속 순매수하던 외국인이, 금요일엔 코스피 3,228억·코스닥 1,563억을 팔며 매도로 돌아섰습니다. 반등 국면에서 외국인이 발을 빼는 건 지속성에 물음표를 던집니다.
개인의 차익실현: 개인도 급등을 이용해 7,805억을 팔았습니다. 지난주 급락에 물렸던 물량을 정리한 것으로 보입니다.
의미: 즉 세 주체 중 기관 하나만 사고 둘은 판 반등입니다. 기관 매수는 강력하지만 단독이면 지속성에 한계가 있습니다. 7/7이라는 점수가 견고해지려면, 외국인이 돌아와야 합니다.
오늘의 관건: 외국인 순매수 복귀 여부. 이것이 반등의 신뢰도를 가르는 핵심입니다.
3
7/7의 의미 — 같은 만점, 달라진 질
📈 최근 점수 흐름
7/8(수): 1/7 위험
7/9(목): 2/7 주의
7/10(금): 7/7 회복
7/13(월): 7/7 유지 ✓
🔍 같은 7/7, 다른 내용
금요일: 코스피 +0.62% (아슬아슬)
오늘: 코스피 +2.52%·코스닥 +5.47%
→ 지수 지표의 질 개선
📊 만점의 '질'이 좋아졌다는 것의 의미
이틀 연속 7/7이지만, 내용은 확연히 달라졌습니다.
금요일의 7/7 (아슬아슬한 만점): 매크로(금리·유가·VIX·나스닥)는 좋았지만, 정작 코스피는 +0.62%로 간신히 올랐습니다. 장 초반 급등이 반납된 전강후약이었죠. '바깥은 좋은데 우리는 못 따라가는' 상태였습니다.
오늘의 7/7 (내용 있는 만점): 코스피가 +2.52%, 코스닥이 +5.47% 급등하며 지수가 확실히 살아났습니다. 매크로가 좋을 뿐 아니라, 국내 지수가 그 온기를 제대로 받아낸 겁니다. SK하이닉스 ADR이라는 구체적 촉매도 생겼습니다.
왜 중요한가: 지난주 내내 문제였던 게 '대외는 개선되는데 국내가 못 따라간다'였습니다. 금요일 급등으로 그 괴리가 해소된 겁니다. 이는 반등이 실질적으로 국내 시장에 뿌리내리고 있다는 신호입니다.
단, 남은 과제: 그럼에도 방심은 이릅니다. 반등을 기관이 홀로 만들었고, 미국 상승폭은 둔화됐으며, 급등한 코스닥엔 차익 매물이 대기합니다. 점수가 좋아졌으니 이제는 그 점수를 지켜내는 힘(외국인 복귀·매수 지속)을 확인할 차례입니다.
금요일의 7/7 (아슬아슬한 만점): 매크로(금리·유가·VIX·나스닥)는 좋았지만, 정작 코스피는 +0.62%로 간신히 올랐습니다. 장 초반 급등이 반납된 전강후약이었죠. '바깥은 좋은데 우리는 못 따라가는' 상태였습니다.
오늘의 7/7 (내용 있는 만점): 코스피가 +2.52%, 코스닥이 +5.47% 급등하며 지수가 확실히 살아났습니다. 매크로가 좋을 뿐 아니라, 국내 지수가 그 온기를 제대로 받아낸 겁니다. SK하이닉스 ADR이라는 구체적 촉매도 생겼습니다.
왜 중요한가: 지난주 내내 문제였던 게 '대외는 개선되는데 국내가 못 따라간다'였습니다. 금요일 급등으로 그 괴리가 해소된 겁니다. 이는 반등이 실질적으로 국내 시장에 뿌리내리고 있다는 신호입니다.
단, 남은 과제: 그럼에도 방심은 이릅니다. 반등을 기관이 홀로 만들었고, 미국 상승폭은 둔화됐으며, 급등한 코스닥엔 차익 매물이 대기합니다. 점수가 좋아졌으니 이제는 그 점수를 지켜내는 힘(외국인 복귀·매수 지속)을 확인할 차례입니다.
⚠️ 오늘의 관전 — 7/7을 지킬 힘이 있는가
오늘의 핵심은 이 7/7이 사흘째 유지되는지입니다. 외국인이 순매수로 돌아오고 기관 매수가 이어지면 점수는 견고해집니다. 반대로 외국인 매도가 이어지고 코스닥 차익 매물이 쏟아지면, 지수 지표가 다시 흔들릴 수 있습니다. 또한 7월 빅테크 실적 발표 기간까지 변동성이 이어질 수 있다는 점도 유념해야 합니다. 만점일수록 지켜내는 힘을 확인하며 대응하세요.
4
섹터별 시장 체력 진단
🟢 반도체 대형주
SK ADR 모멘텀·미 강세
흐름 확인 후
🟢 반도체 소부장
코스닥 기관 5,825억 매수
급등 후 차익 매물 유의
🟢 성장주
금리 4.549% 하락
선별 접근
🟢 항공·화학
유가 하락 지속 수혜
선별 접근
🟡 은행·금융
금리 하락 전환
흐름 확인
🔴 정유·에너지
유가 하락 지속 부담
비중 점검
🔴 금·은 관련주
공포 완화·안전선호 약화
비중 점검
🟡 방어주
위험선호 회복 시 소외
비중 점검
📌 Base-7 종합 진단
7지표 7/7 회복 국면 이틀 연속 유지 — 같은 만점이나 '질'이 개선 (금요일 코스피 +0.62% → 오늘 +2.52%·코스닥 +5.47%)
SK하이닉스 ADR이 촉매, 기관 1.71조 폭풍 매수 — 대외 개선과 국내 지수의 괴리가 해소
단 기관 단독 매수(외국인·개인 순매도)·미 상승폭 둔화·코스닥 차익 매물이 그림자 → 외국인 복귀로 '지켜낼 힘' 확인 필요
SK하이닉스 ADR이 촉매, 기관 1.71조 폭풍 매수 — 대외 개선과 국내 지수의 괴리가 해소
단 기관 단독 매수(외국인·개인 순매도)·미 상승폭 둔화·코스닥 차익 매물이 그림자 → 외국인 복귀로 '지켜낼 힘' 확인 필요