10/29-base7-daily-information
📊 시장 체력 7지표
2026.10.29 THU · 5/7 → 4/7
Market Health Check
코스피는 +6.63%인데
시장 체력은 5점에서 4점으로 내려왔다
시장 체력은 5점에서 4점으로 내려왔다
오늘 공식 7개 지표는
긍정 4, 부정 3입니다.
긍정은 코스피 상승, 코스닥 상승, 나스닥 상승, VIX 하락입니다.
부정은 원달러 상승, 미국 10년물 상승, WTI 상승입니다.
전일 5/7에서 오늘 4/7로 한 단계 내려왔습니다.
공식 점수 밖에서는 미국 반도체가 +1.76% 상승했습니다.
긍정은 코스피 상승, 코스닥 상승, 나스닥 상승, VIX 하락입니다.
부정은 원달러 상승, 미국 10년물 상승, WTI 상승입니다.
전일 5/7에서 오늘 4/7로 한 단계 내려왔습니다.
공식 점수 밖에서는 미국 반도체가 +1.76% 상승했습니다.
시장 체력 점수
4/7
중립 이상 · 매크로 부담 확대
1
시장 체력 7지표 — 긍정 4, 부정 3
| 지표 | 현재 값 | 판정 |
|---|---|---|
| ① 코스피 | 6,012.44 (+6.63%) | 긍정 — 강한 상승 |
| ② 코스닥 | 771.28 (+3.69%) | 긍정 — 상승 |
| ③ 원달러 | 1,341.60원 (+1.02%) | 부정 — 상승 |
| ④ 미국 10년물 | 5.0320% (+0.0391) | 부정 — 5% 돌파 |
| ⑤ 나스닥 | 26,549.85 (+0.27%) | 긍정 — 상승 |
| ⑥ VIX | 16.86 (-3.77%) | 긍정 — 변동성 완화 |
| ⑦ WTI | 102.52달러 (+2.62%) | 부정 — 유가 상승 |
코스피
6,012.44
▲ +6.63%
코스닥
771.28
▲ +3.69%
원달러
1,341.60
▲ +1.02%
미국 10년물
5.0320%
▲ +0.0391
나스닥
26,549.85
▲ +0.27%
VIX
16.86
▼ -3.77%
WTI
$102.52
▲ +2.62%
※ 공식 7지표는 코스피 · 코스닥 · 원달러 · 미국 10년물 · 나스닥 · VIX · WTI입니다. 필라델피아 반도체 +1.76%는 중요한 보조지표이지만 공식 점수에는 포함하지 않습니다.
2
5/7 → 4/7 — 무엇이 한 점을 떨어뜨렸나
| 지표 | 10/28 판정 | 10/29 판정 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +3.09% | +6.63% | 긍정 유지 |
| 코스닥 | +2.29% | +3.69% | 긍정 유지 |
| 원달러 | +0.02% | +1.02% | 부정 유지 · 부담 확대 |
| 미국 10년물 | +0.0024 | +0.0391 | 부정 유지 · 5% 돌파 |
| 나스닥 | +1.18% | +0.27% | 긍정 유지 |
| VIX | -4.73% | -3.77% | 긍정 유지 |
| WTI | -1.78% | +2.62% | 긍정 → 부정 |
💡 점수를 떨어뜨린 것은 WTI 방향 전환
코스피와 코스닥은
오히려 더 강해졌습니다.
나스닥은 플러스, VIX도 하락했습니다.
하지만 WTI가 -1.78% → +2.62% 로 방향을 바꿨습니다.
따라서 공식 점수는 5/7 → 4/7로 한 단계 내려왔습니다.
더 중요한 것은 원달러와 미국 10년물도 이미 부정이었던 상태에서 부담 강도가 더 커졌다는 점입니다.
나스닥은 플러스, VIX도 하락했습니다.
하지만 WTI가 -1.78% → +2.62% 로 방향을 바꿨습니다.
따라서 공식 점수는 5/7 → 4/7로 한 단계 내려왔습니다.
더 중요한 것은 원달러와 미국 10년물도 이미 부정이었던 상태에서 부담 강도가 더 커졌다는 점입니다.
3
코스피 +6.63%인데 왜 시장 체력은 오히려 4/7인가
국내시장만 보면 매우 강했습니다.
코스피는 +6.63%, 코스닥은 +3.69%였습니다.
하지만 Base-7은 국내 지수만 평가하는 점수가 아닙니다.
| 국내 강세 | 새 외부 부담 |
|---|---|
| 코스피 +6.63% | 미 10년물 5.0320% |
| 코스닥 +3.69% | 원달러 +1.02% |
| 외국인 +7,677억* | WTI +2.62% |
| 기관 +9,131억* | 원달러 1,341.60원 |
* 투자주체 수급은 공식 Base-7 점수 밖 보조지표입니다.
⚠ 4/7은 국내시장이 약하다는 뜻이 아니다
전일 한국시장 자체는
매우 강했습니다.
그러나 한국장 종료 후 금리·환율·유가라는 세 개의 매크로 부담 이 동시에 커졌습니다.
따라서 오늘 4/7은 “국내 체력은 강하지만 외부환경이 다시 나빠졌다” 는 구조를 보여줍니다.
그러나 한국장 종료 후 금리·환율·유가라는 세 개의 매크로 부담 이 동시에 커졌습니다.
따라서 오늘 4/7은 “국내 체력은 강하지만 외부환경이 다시 나빠졌다” 는 구조를 보여줍니다.
4
Base-7 바깥의 수급 — 코스피는 외국인·기관 동반매수가 더 강해졌다
| 주체 | 코스피 | 코스닥 | 관찰 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | +7,677억 | -1,904억 | 코스피 매수·코스닥 매도 |
| 기관 | +9,131억 | +2,246억 | 양 시장 순매수 |
| 개인 | -1조 7,037억 | -273억 | 양 시장 순매도 |
💡 코스피 수급은 전일보다 더 강해졌다
코스피 외국인은
전일 +5,826억에서
+7,677억으로 순매수를 확대했습니다.
기관도 전일 +2,824억에서 +9,131억으로 매수 규모가 커졌습니다.
즉 코스피에서는 외국인과 기관 동반매수가 강화됐습니다.
다만 코스닥에서는 외국인이 -1,904억을 순매도했습니다.
코스피와 코스닥의 수급 구조는 분리해서 봐야 합니다.
기관도 전일 +2,824억에서 +9,131억으로 매수 규모가 커졌습니다.
즉 코스피에서는 외국인과 기관 동반매수가 강화됐습니다.
다만 코스닥에서는 외국인이 -1,904억을 순매도했습니다.
코스피와 코스닥의 수급 구조는 분리해서 봐야 합니다.
📊 시장 폭도 여전히 강하다
코스피는
상승 582 / 보합 44 / 하락 289
였습니다.
코스닥은 상승 1,141 / 보합 68 / 하락 527 이었습니다.
따라서 공식 점수가 4/7로 내려왔지만 국내 내부 체력 자체가 무너진 것은 아닙니다.
코스닥은 상승 1,141 / 보합 68 / 하락 527 이었습니다.
따라서 공식 점수가 4/7로 내려왔지만 국내 내부 체력 자체가 무너진 것은 아닙니다.
5
세부 시장 체력 — 국내는 강하고 매크로는 다시 부담
미국 반도체
+1.76%
공식 점수 밖 보조지표
미국 기술주
나스닥 +0.27%
나스닥100 +0.55%
코스피 대형주
코스피200 +7.41%
선물 +7.20%
코스닥 성장주
코스닥150 +4.25%
외국인 -1,904억
금리
미 10년물 +0.0391
5.0320%
유가
WTI +2.62%
102.52달러
환율
원달러 +1.02%
1,341.60원
변동성
VIX -3.77%
16.86
⚠ 오늘의 핵심 괴리
국내시장에서는
코스피 +6.63%,
외국인 +7,677억,
기관 +9,131억이 나왔습니다.
반면 밤사이 미국 10년물은 5.0320%, 원달러는 1,341.60원, WTI는 102.52달러로 올라왔습니다.
즉 오늘은 강한 국내 수급과 불리해진 매크로 환경이 정면으로 충돌 하는 날입니다.
반면 밤사이 미국 10년물은 5.0320%, 원달러는 1,341.60원, WTI는 102.52달러로 올라왔습니다.
즉 오늘은 강한 국내 수급과 불리해진 매크로 환경이 정면으로 충돌 하는 날입니다.
6
오늘 4/7이 다시 올라갈 조건과 더 낮아질 조건
▲ 5/7 이상으로 회복할 조건
① WTI 하락 전환
현재 +2.62%인 WTI가 다시 하락 방향으로 바뀌면 한 점을 되찾을 수 있습니다.
② 미국 10년물 하락 전환
5.0320%에서 다시 5% 아래로 내려오고 하락 방향으로 바뀌면 추가 긍정 조건입니다.
③ 원달러 하락 전환
현재 +1.02%인 원달러가 하락 방향으로 바뀌면 공식 점수는 더 좋아질 수 있습니다.
④ 국내 수급 강세 지속
공식 점수 밖에서도 외국인·기관 동반매수와 상승종목 우위가 유지되면 실제 체감 시장은 4점보다 강할 수 있습니다.
현재 +2.62%인 WTI가 다시 하락 방향으로 바뀌면 한 점을 되찾을 수 있습니다.
② 미국 10년물 하락 전환
5.0320%에서 다시 5% 아래로 내려오고 하락 방향으로 바뀌면 추가 긍정 조건입니다.
③ 원달러 하락 전환
현재 +1.02%인 원달러가 하락 방향으로 바뀌면 공식 점수는 더 좋아질 수 있습니다.
④ 국내 수급 강세 지속
공식 점수 밖에서도 외국인·기관 동반매수와 상승종목 우위가 유지되면 실제 체감 시장은 4점보다 강할 수 있습니다.
⚠ 3/7 이하로 내려갈 조건
코스피나 코스닥이 다시 하락으로 전환하거나,
나스닥이 마이너스로 바뀌거나,
VIX가 다시 상승하면 점수는 더 낮아질 수 있습니다.
공식 점수와 별개로 외국인이 코스피에서 다시 대규모 순매도로 돌아서고 시장 폭까지 악화되면 전일 강한 국내 체력도 훼손됩니다.
공식 점수와 별개로 외국인이 코스피에서 다시 대규모 순매도로 돌아서고 시장 폭까지 악화되면 전일 강한 국내 체력도 훼손됩니다.
7
오늘 Base-7의 단일 최대 변수
🎯 미국 10년물 5.0320%를 국내 수급이 버티는가
오늘 공식 시장 체력은
4/7입니다.
전일 5/7보다 한 단계 낮아졌습니다.
하지만 국내시장 자체는 오히려 훨씬 강했습니다.
코스피 +6.63%, 외국인 +7,677억, 기관 +9,131억, 시장 폭 582 / 289였습니다.
문제는 한국장 종료 후 미국 10년물이 5.0320%로 5%를 넘어섰다는 점입니다.
원달러도 +1.02%, WTI도 +2.62%입니다.
따라서 오늘 가장 중요한 것은 금리 5%라는 새로운 부담에도 외국인·기관 수급과 시장 폭이 실제로 버티는가 입니다.
버틴다면 국내 체력이 외부 충격보다 강하다는 근거가 됩니다.
반대로 외국인 매도가 급격히 커지고 시장 폭까지 악화된다면 4/7의 매크로 부담이 실제 시장에 전달되는 것입니다.
전일 5/7보다 한 단계 낮아졌습니다.
하지만 국내시장 자체는 오히려 훨씬 강했습니다.
코스피 +6.63%, 외국인 +7,677억, 기관 +9,131억, 시장 폭 582 / 289였습니다.
문제는 한국장 종료 후 미국 10년물이 5.0320%로 5%를 넘어섰다는 점입니다.
원달러도 +1.02%, WTI도 +2.62%입니다.
따라서 오늘 가장 중요한 것은 금리 5%라는 새로운 부담에도 외국인·기관 수급과 시장 폭이 실제로 버티는가 입니다.
버틴다면 국내 체력이 외부 충격보다 강하다는 근거가 됩니다.
반대로 외국인 매도가 급격히 커지고 시장 폭까지 악화된다면 4/7의 매크로 부담이 실제 시장에 전달되는 것입니다.
📌 시장 체력 종합 진단
긍정 4 · 부정 3 = 4/7
전일 5/7에서 한 단계 하락했습니다.
긍정은 코스피 +6.63%, 코스닥 +3.69%, 나스닥 +0.27%, VIX -3.77% 입니다.
부정은 원달러 +1.02%, 미국 10년물 +0.0391, WTI +2.62% 입니다.
공식 점수 밖에서는 미국 반도체가 +1.76% 상승했습니다.
국내시장 내부는 여전히 강합니다.
코스피 상승종목은 582개, 하락종목은 289개였습니다.
외국인은 +7,677억, 기관은 +9,131억을 순매수했습니다.
따라서 오늘 4/7의 의미는 국내시장이 약해졌다는 것이 아닙니다. 국내 체력은 강하지만 미국 10년물 5.0320%, 원달러 1,341.60원, WTI 102.52달러라는 새로운 매크로 부담이 커졌다는 뜻입니다. 오늘은 이 부담을 외국인·기관 수급과 시장 폭이 실제로 흡수하는지를 확인합니다.
전일 5/7에서 한 단계 하락했습니다.
긍정은 코스피 +6.63%, 코스닥 +3.69%, 나스닥 +0.27%, VIX -3.77% 입니다.
부정은 원달러 +1.02%, 미국 10년물 +0.0391, WTI +2.62% 입니다.
공식 점수 밖에서는 미국 반도체가 +1.76% 상승했습니다.
국내시장 내부는 여전히 강합니다.
코스피 상승종목은 582개, 하락종목은 289개였습니다.
외국인은 +7,677억, 기관은 +9,131억을 순매수했습니다.
따라서 오늘 4/7의 의미는 국내시장이 약해졌다는 것이 아닙니다. 국내 체력은 강하지만 미국 10년물 5.0320%, 원달러 1,341.60원, WTI 102.52달러라는 새로운 매크로 부담이 커졌다는 뜻입니다. 오늘은 이 부담을 외국인·기관 수급과 시장 폭이 실제로 흡수하는지를 확인합니다.