11/02-base7-daily-information
📊 시장 체력 7지표
2026.11.02 MON · 4/7 → 2/7
Market Health Check
시장 체력 2/7
금리·환율만 버티고 나머지 5개 지표가 약해졌다
금리·환율만 버티고 나머지 5개 지표가 약해졌다
오늘 공식 7개 지표는
긍정 2, 부정 5입니다.
긍정은 미국 10년물 하락과 원달러 하락입니다.
부정은 코스피, 코스닥, 나스닥, VIX, WTI입니다.
직전 4/7에서 오늘 2/7로 낮아진 이유는 VIX와 WTI가 긍정에서 부정으로 전환됐기 때문 입니다.
필라델피아 반도체 -7.20%는 공식 점수에는 포함하지 않지만 오늘 시장을 볼 때 매우 중요한 부정 보조지표입니다.
긍정은 미국 10년물 하락과 원달러 하락입니다.
부정은 코스피, 코스닥, 나스닥, VIX, WTI입니다.
직전 4/7에서 오늘 2/7로 낮아진 이유는 VIX와 WTI가 긍정에서 부정으로 전환됐기 때문 입니다.
필라델피아 반도체 -7.20%는 공식 점수에는 포함하지 않지만 오늘 시장을 볼 때 매우 중요한 부정 보조지표입니다.
시장 체력 점수
2/7
⚠ 위험 경계 강화
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1
시장 체력 7지표 — 긍정 2, 부정 5
| 지표 | 값 | 시점 | 신호 |
|---|---|---|---|
| ① 코스피 | 5,730.74 (-3.48%) | 전일 마감 | 부정 — 급락 |
| ② 코스닥 | 724.38 (-3.83%) | 전일 마감 | 부정 — 급락 |
| ③ 원달러 | 1,335.80 (-0.35%) | MASTER 현재 | 긍정 — 환율 부담 완화 |
| ④ 미국 10년물 | 4.9330% (-0.0560) | MASTER 현재 | 긍정 — 금리 부담 완화 |
| ⑤ 나스닥 | 25,437.00 (-2.86%) | 미국 마감 | 부정 — 기술주 급락 |
| ⑥ VIX | 19.42 (+12.91%) | MASTER 현재 | 부정 — 위험회피 확대 |
| ⑦ WTI | 104.12 (+2.08%) | MASTER 현재 | 부정 — 유가 부담 확대 |
코스피
5,730.74
▼ -3.48%
코스닥
724.38
▼ -3.83%
원달러
1,335.80
▼ -0.35%
미국 10년물
4.9330%
▼ -0.0560
나스닥
25,437.00
▼ -2.86%
VIX
19.42
▲ +12.91%
WTI
$104.12
▲ +2.08%
⚠ 공식 점수 밖의 추가 부정 신호
필라델피아 반도체는
-7.20%입니다.
나스닥100도 -3.46%입니다.
두 지표 모두 공식 7개 점수에는 포함하지 않지만 오늘 국내 반도체와 성장주를 볼 때 중요한 보조지표입니다.
나스닥100도 -3.46%입니다.
두 지표 모두 공식 7개 점수에는 포함하지 않지만 오늘 국내 반도체와 성장주를 볼 때 중요한 보조지표입니다.
2
점수 변화 — 4/7에서 2/7로 두 단계 하락
| 지표 | 직전 판정 | 오늘 판정 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 부정 | 부정 | 유지 |
| 코스닥 | 부정 | 부정 | 유지 |
| 원달러 | 긍정 | 긍정 | 유지 |
| 미국 10년물 | 긍정 | 긍정 | 유지 |
| 나스닥 | 부정 | 부정 | 유지 |
| VIX | 긍정 | 부정 | -1 |
| WTI | 긍정 | 부정 | -1 |
💡 4점 → 2점의 원인은 정확히 두 가지
직전에도 코스피·코스닥·나스닥은 부정이었습니다.
원달러와 미국 10년물도 직전과 마찬가지로 긍정입니다.
달라진 것은 VIX와 WTI입니다.
VIX는 직전 -1.54%에서 오늘 +12.91%로 방향이 뒤집혔습니다.
WTI 역시 직전 -0.49%에서 오늘 +2.08%로 바뀌었습니다.
따라서 공식 계산은 4/7 → 2/7입니다.
원달러와 미국 10년물도 직전과 마찬가지로 긍정입니다.
달라진 것은 VIX와 WTI입니다.
VIX는 직전 -1.54%에서 오늘 +12.91%로 방향이 뒤집혔습니다.
WTI 역시 직전 -0.49%에서 오늘 +2.08%로 바뀌었습니다.
따라서 공식 계산은 4/7 → 2/7입니다.
3
왜 2/7인가 — 금리 하락만으로는 지금의 위험회피를 상쇄하지 못했다
오늘 긍정 지표는 두 개입니다.
미국 10년물은 4.9330%로 0.0560포인트 하락했고, 원달러는 1,335.80원, -0.35%입니다.
금리와 환율만 보면 전일보다 부담이 완화된 방향입니다.
하지만 가격과 위험지표는 반대로 움직였다
코스피 -3.48%,
코스닥 -3.83%,
나스닥 -2.86%.
여기에 VIX +12.91%, WTI +2.08%까지 겹쳤습니다.
즉 오늘 2/7은 금리와 환율만 개선되고 주식·변동성·유가 쪽은 대부분 악화된 구조 입니다.
코스닥 -3.83%,
나스닥 -2.86%.
여기에 VIX +12.91%, WTI +2.08%까지 겹쳤습니다.
즉 오늘 2/7은 금리와 환율만 개선되고 주식·변동성·유가 쪽은 대부분 악화된 구조 입니다.
[해석] 금리가 내려갔다는 사실보다 왜 내려갔는지가 중요하다
미국 10년물 하락은
일반적으로 성장주의 할인율 부담을 낮추는 방향입니다.
그러나 이번에는 금리가 내려가는 동안 나스닥과 미국 반도체는 크게 하락했습니다.
따라서 오늘 시장에서는 금리 하락보다 위험회피와 기술주 매도가 더 강하게 가격에 반영된 상태 로 볼 수 있습니다.
그러나 이번에는 금리가 내려가는 동안 나스닥과 미국 반도체는 크게 하락했습니다.
따라서 오늘 시장에서는 금리 하락보다 위험회피와 기술주 매도가 더 강하게 가격에 반영된 상태 로 볼 수 있습니다.
4
7지표 밖의 수급 — 외국인 -1조 6,149억이 가장 큰 경고 신호
| 주체 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|
| 개인 | +6,028억 | +1,649억 |
| 외국인 | -1조 6,149억 | -211억 |
| 기관 | +7,540억 | -1,391억 |
⚠ 코스피와 코스닥 수급 구조가 다르다
코스피에서는
외국인이 -1조 6,149억 순매도했지만
기관이 +7,540억 순매수했습니다.
반면 코스닥에서는 외국인 -211억, 기관 -1,391억으로 두 주체가 모두 순매도했습니다.
따라서 두 시장을 같은 수급 구조로 보면 안 됩니다.
반면 코스닥에서는 외국인 -211억, 기관 -1,391억으로 두 주체가 모두 순매도했습니다.
따라서 두 시장을 같은 수급 구조로 보면 안 됩니다.
시장 폭도 동반 악화
코스피는
상승 234 / 하락 656.
코스닥은 상승 266 / 하락 1,406입니다.
특히 코스닥은 지수 하락뿐 아니라 개별 종목 차원의 약세 확산이 강했습니다.
코스닥은 상승 266 / 하락 1,406입니다.
특히 코스닥은 지수 하락뿐 아니라 개별 종목 차원의 약세 확산이 강했습니다.
5
세부 시장 체력 — 반도체·선물·변동성이 모두 약하다
| 보조지표 | 현재 | 관찰 |
|---|---|---|
| 필라델피아 반도체 | -7.20% | 강한 부정 보조지표 |
| 나스닥100 | -3.46% | 대형 기술주 약세 |
| 코스피200 | -3.86% | 대형주 약세 |
| 코스피200 선물 | -3.91% | 선물시장 약세 |
| 코스닥150 | -4.22% | 성장주 약세 |
| S&P500 선물 | -1.81% | 미국 선물 약세 |
| 나스닥100 선물 | -3.48% | 기술주 압력 지속 |
| 다우 선물 | -1.13% | 약세 |
| 러셀2000 선물 | -1.60% | 중소형주도 약세 |
⚠ 이번에는 약세가 기술주 한 곳에만 머물지 않는다
미국 반도체 -7.20%가 가장 강한 약세지만,
S&P500 선물,
다우 선물,
러셀2000 선물도 모두 마이너스입니다.
따라서 현재 MASTER 시세판에서는 미국 선물 전반의 위험회피가 확인됩니다.
따라서 현재 MASTER 시세판에서는 미국 선물 전반의 위험회피가 확인됩니다.
6
2/7이 회복될 조건과 더 악화될 조건
▲ 3/7 이상으로 회복될 조건
공식 7지표에서 현재 부정인 항목 가운데
하나 이상이 긍정으로 돌아서야 합니다.
① 코스피 상승 전환
오늘 코스피가 상승 방향으로 바뀌면 점수 개선 조건입니다.
② 코스닥 상승 전환
코스닥이 상승하면 한 점 개선 조건입니다.
③ VIX 하락 전환
현재 +12.91%인 VIX가 안정되면 위험회피 완화 신호입니다.
④ WTI 하락 전환
현재 +2.08%인 유가가 내려오면 시장 비용 부담이 완화됩니다.
공식 점수 밖에서는 외국인 매도 급감 또는 순매수 전환, 기관 방어 지속, 시장 폭 개선이 중요합니다.
① 코스피 상승 전환
오늘 코스피가 상승 방향으로 바뀌면 점수 개선 조건입니다.
② 코스닥 상승 전환
코스닥이 상승하면 한 점 개선 조건입니다.
③ VIX 하락 전환
현재 +12.91%인 VIX가 안정되면 위험회피 완화 신호입니다.
④ WTI 하락 전환
현재 +2.08%인 유가가 내려오면 시장 비용 부담이 완화됩니다.
공식 점수 밖에서는 외국인 매도 급감 또는 순매수 전환, 기관 방어 지속, 시장 폭 개선이 중요합니다.
▼ 1/7 이하로 더 악화될 조건
현재 긍정인 두 항목,
원달러와 미국 10년물 가운데
하나 이상이 다시 부정 방향으로 돌아서면
점수는 더 낮아질 수 있습니다.
특히 원달러 재상승 + 미국 10년물 재상승 이 동시에 나타나면 현재 남아 있는 두 개의 방어 신호까지 약해집니다.
공식 점수 밖에서는 외국인 대규모 순매도 반복, 기관 방어 약화, 시장 폭 추가 악화도 체력 저하 신호입니다.
특히 원달러 재상승 + 미국 10년물 재상승 이 동시에 나타나면 현재 남아 있는 두 개의 방어 신호까지 약해집니다.
공식 점수 밖에서는 외국인 대규모 순매도 반복, 기관 방어 약화, 시장 폭 추가 악화도 체력 저하 신호입니다.
7
오늘의 단일 최대 변수
🎯 외국인 -1조 6,149억 순매도가 오늘도 이어지는가
공식 7개 지표는
2/7로 이미 약한 상태입니다.
미국 반도체 -7.20%, 나스닥 -2.86%, VIX +12.91%까지 외부 환경도 부담입니다.
그러나 오늘 한국시장의 실제 방향을 확인하는 데 가장 중요한 것은 외국인 수급입니다.
전일 -1조 6,149억 순매도가 크게 줄어들고 기관 +7,540억 방어가 유지되며 시장 폭까지 개선된다면 외부 충격을 국내시장이 흡수하기 시작했다는 근거가 됩니다.
반대로 외국인 대규모 순매도가 반복되고 기관 방어력이 약해지며 하락종목 우위까지 확대된다면 2/7이라는 낮은 시장 체력이 실제 국내 가격에도 계속 반영되는 구조 입니다.
미국 반도체 -7.20%, 나스닥 -2.86%, VIX +12.91%까지 외부 환경도 부담입니다.
그러나 오늘 한국시장의 실제 방향을 확인하는 데 가장 중요한 것은 외국인 수급입니다.
전일 -1조 6,149억 순매도가 크게 줄어들고 기관 +7,540억 방어가 유지되며 시장 폭까지 개선된다면 외부 충격을 국내시장이 흡수하기 시작했다는 근거가 됩니다.
반대로 외국인 대규모 순매도가 반복되고 기관 방어력이 약해지며 하락종목 우위까지 확대된다면 2/7이라는 낮은 시장 체력이 실제 국내 가격에도 계속 반영되는 구조 입니다.
📌 시장 체력 종합 진단
긍정 2 · 부정 5 = 2/7
긍정은 원달러 -0.35%,
미국 10년물 -0.0560 입니다.
부정은 코스피 -3.48%,
코스닥 -3.83%,
나스닥 -2.86%,
VIX +12.91%,
WTI +2.08% 입니다.
직전 4/7에서 2/7로 내려온 직접적인 변화는 VIX와 WTI가 긍정에서 부정으로 바뀐 것 입니다.
공식 점수 밖에서도 미국 반도체 -7.20%, 나스닥100 -3.46%가 강한 부정 신호입니다.
국내에서는 외국인이 코스피에서 -1조 6,149억 순매도했고, 기관은 +7,540억 순매수했습니다.
시장 폭은 코스피 234 / 656, 코스닥 266 / 1,406으로 약했습니다.
따라서 오늘 2/7은 금리·환율 두 항목만 방어하고 나머지 시장 환경 대부분이 약한 구조입니다. 오늘 가장 중요한 확인은 외국인 -1조 6,149억 매도가 실제로 줄어드는가입니다. 외국인 매도 축소 + 기관 방어 + 시장 폭 개선이 함께 나오면 체력 회복의 근거가 됩니다. 반대로 외국인 매도가 반복되고 시장 폭까지 악화되면 현재의 2/7 위험 신호가 지속되는 것입니다.
긍정은 원달러 -0.35%,
미국 10년물 -0.0560 입니다.
부정은 코스피 -3.48%,
코스닥 -3.83%,
나스닥 -2.86%,
VIX +12.91%,
WTI +2.08% 입니다.
직전 4/7에서 2/7로 내려온 직접적인 변화는 VIX와 WTI가 긍정에서 부정으로 바뀐 것 입니다.
공식 점수 밖에서도 미국 반도체 -7.20%, 나스닥100 -3.46%가 강한 부정 신호입니다.
국내에서는 외국인이 코스피에서 -1조 6,149억 순매도했고, 기관은 +7,540억 순매수했습니다.
시장 폭은 코스피 234 / 656, 코스닥 266 / 1,406으로 약했습니다.
따라서 오늘 2/7은 금리·환율 두 항목만 방어하고 나머지 시장 환경 대부분이 약한 구조입니다. 오늘 가장 중요한 확인은 외국인 -1조 6,149억 매도가 실제로 줄어드는가입니다. 외국인 매도 축소 + 기관 방어 + 시장 폭 개선이 함께 나오면 체력 회복의 근거가 됩니다. 반대로 외국인 매도가 반복되고 시장 폭까지 악화되면 현재의 2/7 위험 신호가 지속되는 것입니다.