11/03-base7-daily-information

📊 시장 체력 7지표 2026.11.03 TUE · 2/7 → 4/7

Market Health Check

시장 체력 4/7
국내 반등과 유가 급락이 체력을 끌어올렸다

오늘 공식 7개 지표는 긍정 4, 부정 3입니다.

긍정은 코스피, 코스닥, 미국 10년물, WTI입니다.

부정은 원달러, 나스닥, VIX입니다.

직전 2/7에서 오늘 4/7로 회복한 핵심은 코스피·코스닥의 반등과 WTI -7.08% 급락 입니다.

다만 원달러는 +0.70%로 상승했고 나스닥 -1.07%, VIX +9.99%는 여전히 부담입니다.

필라델피아 반도체 -3.37%는 공식 점수에는 넣지 않지만 중요한 부정 보조지표입니다.

시장 체력 점수

4/7

🟡 중립권 회복

#4점시장체력 #코스피플러스2점24 #코스닥플러스1점38 #미국10년물4894 #WTI마이너스7점08 #원달러1345 #VIX플러스9점99

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시장 체력 7지표 — 긍정 4, 부정 3

지표	값	시점	신호
① 코스피	5,859.08 (+2.24%)	11/2 마감	긍정 — 반등
② 코스닥	734.36 (+1.38%)	11/2 마감	긍정 — 반등
③ 원달러	1,345.10 (+0.70%)	MASTER 현재	부정 — 환율 부담 확대
④ 미국 10년물	4.8940% (-0.0350)	MASTER 현재	긍정 — 금리 부담 완화
⑤ 나스닥	25,164.32 (-1.07%)	미국 정규장 마감	부정 — 기술주 약세
⑥ VIX	21.36 (+9.99%)	MASTER 현재	부정 — 위험회피 확대
⑦ WTI	96.75 (-7.08%)	MASTER 현재	긍정 — 유가 부담 완화

코스피

5,859.08

▲ +2.24%

코스닥

734.36

▲ +1.38%

원달러

1,345.10

▲ +0.70%

미국 10년물

4.8940%

▼ -0.0350

나스닥

25,164.32

▼ -1.07%

VIX

21.36

▲ +9.99%

WTI

$96.75

▼ -7.08%

⚠ 공식 점수 밖의 보조지표

필라델피아 반도체는 -3.37%입니다.

나스닥100은 -1.39%입니다.

두 지표 모두 공식 7개 점수에는 넣지 않지만 오늘 국내 반도체와 성장주를 볼 때 중요한 부정 보조지표입니다.

2

점수 변화 — 2/7에서 4/7로 두 단계 회복

지표	직전 판정	오늘 판정	변화
코스피	부정	긍정	+1
코스닥	부정	긍정	+1
원달러	긍정	부정	-1
미국 10년물	긍정	긍정	유지
나스닥	부정	부정	유지
VIX	부정	부정	유지
WTI	부정	긍정	+1

💡 2점 → 4점의 구조

코스피가 -3.48%에서 +2.24%로 바뀌면서 +1점.

코스닥도 -3.83%에서 +1.38%로 바뀌면서 +1점.

WTI는 +2.08%에서 -7.08%로 바뀌면서 +1점.

반면 원달러는 -0.35%에서 +0.70%로 바뀌면서 -1점입니다.

미국 10년물, 나스닥, VIX 판정은 그대로입니다.

따라서 공식 계산은 2/7 → 4/7입니다.

3

왜 4/7인가 — 국내 체력은 회복됐지만 외부 기술주 위험은 남아 있다

오늘 긍정 지표 가운데 가장 큰 변화는 국내시장 반등입니다.

코스피는 +2.24%, 코스닥은 +1.38%였습니다.

WTI도 -7.08%로 크게 하락했고, 미국 10년물도 4.8940%로 내려왔습니다.

🔴 체력을 올린 4개 지표

① 코스피 +2.24%
② 코스닥 +1.38%
③ 미국 10년물 -0.0350
④ WTI -7.08%

국내 지수와 금리·유가 부담 완화가 동시에 긍정으로 잡혔습니다.

⚠ 그러나 아직 강한 회복으로 보기는 어렵다

원달러는 +0.70% 상승했습니다.

나스닥은 -1.07%, VIX는 +9.99%입니다.

필라델피아 반도체도 공식 점수 밖에서 -3.37%입니다.

따라서 4/7은 국내 반등과 금리·유가 완화가 기술주·환율·변동성 부담과 맞서는 중립권 구조 입니다.

4

7지표 밖의 수급 — 기관은 강했고 외국인은 아직 순매도

주체	코스피	코스닥
개인	-1조 3,303억	-223억
외국인	-3,845억	-366억
기관	+1조 2,257억	+627억

💡 전 거래일 대비 가장 중요한 수급 변화

코스피 외국인은 직전 -1조 6,149억에서 전일 -3,845억으로 순매도 규모가 크게 줄었습니다.

기관은 +1조 2,257억 순매수했습니다.

즉 전일 반등은 기관 강한 순매수 + 외국인 매도 축소 가 동시에 나타난 구조입니다.

다만 외국인은 아직 순매수로 돌아오지 않았습니다.

시장 폭도 크게 회복

코스피는 상승 653 / 하락 230.

코스닥은 상승 1,115 / 하락 553입니다.

직전 거래일보다 상승종목 수가 크게 늘었습니다.

따라서 전일 반등은 지수만 오른 반등이 아니라 시장 내부까지 넓게 회복된 반등이었습니다.

5

세부 시장 체력 — 국내는 회복, 미국 기술주는 아직 약하다

보조지표	현재	관찰
코스피200	+2.32%	대형주 반등
코스피200 선물	+2.17%	선물시장 반등
코스닥150	+1.52%	성장주 반등
코리아 밸류업	+2.10%	대형 가치주 반등
필라델피아 반도체	-3.37%	반도체 부담
나스닥100	-1.39%	대형 기술주 약세
S&P500 선물	-0.50%	약세
나스닥100 선물	-1.46%	기술주 부담 지속
다우 선물	+0.48%	상대적 강세
러셀2000 선물	-0.02%	사실상 보합권

⚠ 국내와 미국 기술주의 방향이 다르다

전일 한국시장은 코스피·코스닥·대형주·성장주 모두 반등했습니다.

반면 한국장 종료 후 미국에서는 나스닥 -1.07%, 나스닥100 -1.39%, 미국 반도체 -3.37%였습니다.

따라서 오늘은 전일 국내 반등이 미국 기술주 약세를 얼마나 흡수하는지 를 확인해야 합니다.

6

4/7이 더 올라갈 조건과 다시 내려갈 조건

▲ 5/7 이상으로 올라갈 조건

현재 부정인 세 지표 가운데 하나 이상이 긍정으로 돌아서야 합니다.

① 원달러 하락 전환
현재 +0.70%인 환율이 다시 안정되면 점수 개선 조건입니다.

② 나스닥 상승 전환
미국 기술주 약세가 멈추면 한 점 개선 조건입니다.

③ VIX 하락 전환
현재 +9.99% 상승한 VIX가 안정되면 위험회피 완화 신호입니다.

공식 점수 밖에서는 외국인 순매수 전환, 기관 매수 지속, 시장 폭 상승 우위 유지가 중요합니다.

▼ 3/7 이하로 다시 내려갈 조건

현재 긍정인 네 지표 가운데 하나 이상이 부정으로 돌아서면 점수는 다시 낮아질 수 있습니다.

특히 코스피·코스닥 재하락, 미국 10년물 재상승, WTI 재상승 은 체력 저하 조건입니다.

공식 점수 밖에서는 외국인 매도 확대, 기관 매수 약화, 시장 폭 악화, 국내 반도체 상대 약세도 중요한 경고 신호입니다.

7

오늘의 단일 최대 변수

🎯 외국인 -3,845억 순매도가 순매수로 바뀌는가

공식 7개 지표는 4/7로 직전보다 회복됐습니다.

기관은 +1조 2,257억을 순매수했고, 시장 폭도 코스피 653 / 230, 코스닥 1,115 / 553으로 좋아졌습니다.

그러나 외국인은 아직 -3,845억 순매도입니다.

오늘 외국인이 순매수로 돌아서거나 순매도 규모가 더 줄고, 기관 매수가 유지되며 시장 폭까지 상승 우위를 지킨다면 4/7 회복이 실제 국내 수급 회복으로 연결되고 있다는 근거 가 됩니다.

반대로 외국인 매도가 다시 커지고 기관 방어가 약해지며 시장 폭까지 악화된다면 전일 반등의 지속성을 다시 점검해야 합니다.

📌 시장 체력 종합 진단

긍정 4 · 부정 3 = 4/7

긍정은 코스피 +2.24%,
코스닥 +1.38%,
미국 10년물 -0.0350,
WTI -7.08% 입니다.

부정은 원달러 +0.70%,
나스닥 -1.07%,
VIX +9.99% 입니다.

직전 2/7에서 4/7로 회복한 핵심은 코스피·코스닥 반등과 WTI 급락 입니다.

공식 점수 밖에서는 미국 반도체 -3.37%, 나스닥100 -1.39%가 부정 보조지표입니다.

국내 수급에서는 기관이 +1조 2,257억 순매수했고, 외국인은 -3,845억 순매도했습니다.

시장 폭은 코스피 653 / 230, 코스닥 1,115 / 553으로 크게 회복됐습니다.

따라서 오늘 4/7은 국내 체력이 회복됐지만 미국 기술주·환율·VIX 부담이 남아 있는 중립권 구조입니다. 오늘 가장 중요한 것은 기관이 만든 반등에 외국인이 실제로 합류하는가입니다. 외국인 매도 축소 또는 순매수 전환, 기관 매수 지속, 시장 폭 유지가 함께 나오면 체력 회복의 질이 좋아집니다. 반대로 외국인 매도가 다시 확대되고 시장 폭까지 약해지면 4/7 회복의 지속성을 다시 점검해야 합니다.

시장 체력 7지표 | 2026.11.03 |
퍼머링크: 11/03-base7-daily-information

※ 시장 가격·지수·환율·금리·수급 숫자는 2026년 11월 3일 장전 제공 MASTER 시세판을 최우선 원본으로 사용했습니다. 한국시장 수치는 11월 2일 KRX 정규장 마감 기준이며, 미국시장·금리·환율·유가·선물 수치는 그 이후 MASTER 시세판 기준입니다. 공식 7개 지표는 코스피·코스닥·원달러·미국 10년물·나스닥·VIX·WTI입니다. 필라델피아 반도체 -3.37%, 나스닥100 -1.39% 등은 공식 점수에는 포함하지 않고 보조지표로만 사용했습니다. 4/7 점수는 현재 시장환경을 분류하는 지표이며 미래 주가를 예언하거나 보장하는 값이 아닙니다. 확인되지 않은 지지선·저항선·피벗값·미래 가격은 임의로 추가하지 않았습니다. 본 리포트는 시장 정보 제공 및 분석을 목적으로 하며 특정 종목 또는 자산에 대한 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.