11/06-stock-daily-information
📊 Stock Daily Information
2026.11.06 FRI · 한국 급락 뒤 미국시장까지 위험회피 확대
Today's Highlight
코스피 -5.28% · 외국인 -3조 3,733억
밤사이 미국 반도체까지 -12.25%
밤사이 미국 반도체까지 -12.25%
어제 코스피는
5,383.80으로 -5.28% 급락했습니다.
코스닥도
678.41로 -5.11% 하락했습니다.
코스피 외국인은
-3조 3,733억을 순매도했고,
코스닥은
상승 380개보다 하락 1,292개가 훨씬 많았습니다.
한국시장 마감 이후 미국시장에서도
위험회피가 크게 확대됐습니다.
S&P500 -4.35%, 나스닥 -5.52%, 다우 -3.44%, 필라델피아 반도체는 -12.25%입니다.
VIX도 +61.77% 급등했습니다.
반면 미국 10년물은 4.8390%로 하락했지만, 원달러는 1,356.00원으로 +1.01% 상승했고, WTI도 90.78달러로 +3.02% 올랐습니다.
오늘 기본 시나리오는 하락·변동성 우위를 먼저 열어두고, 외국인 매도 축소와 시장 폭 안정 여부로 낙폭 회복 가능성을 확인하는 장 입니다.
S&P500 -4.35%, 나스닥 -5.52%, 다우 -3.44%, 필라델피아 반도체는 -12.25%입니다.
VIX도 +61.77% 급등했습니다.
반면 미국 10년물은 4.8390%로 하락했지만, 원달러는 1,356.00원으로 +1.01% 상승했고, WTI도 90.78달러로 +3.02% 올랐습니다.
오늘 기본 시나리오는 하락·변동성 우위를 먼저 열어두고, 외국인 매도 축소와 시장 폭 안정 여부로 낙폭 회복 가능성을 확인하는 장 입니다.
코스피 (11/5)
5,383.80
-5.28%
코스닥 (11/5)
678.41
-5.11%
외국인 코스피
-3조 3,733억
순매도
기관 코스피
+8,819억
순매수
미국 반도체
9,011.14
-12.25%
NASDAQ
24,315.00
-5.52%
미 10년물
4.8390%
-0.0532
USD/KRW
1,356.00
+1.01%
VIX
26.87
+61.77%
WTI
90.78
+3.02%
NASDAQ100 선물
26,894.00
-5.86%
코스피 시장 폭
344 / 537
하락 우위
1
어제 전망 복기 — 기관 방어는 이어졌지만 방향 전망은 틀렸다
전일 기본 전망은 미국 지수·금리·환율 환경은 우호적이고, 기관 매수가 이어질 경우 국내지수도 방어될 가능성 을 열어두는 것이었습니다.
기관은 실제로 코스피에서 +8,819억을 순매수했습니다. 따라서 기관 방어가 이어질 수 있다는 조건은 확인됐습니다.
그러나 코스피는 5,383.80, -5.28%, 코스닥은 678.41, -5.11%로 급락했습니다.
따라서 지수 방향에 대한 전일 기본 전망은 틀렸습니다.
💡 어제 시장에서 확인된 구조
외국인 매도가 다시 크게 확대됐습니다.
11월 4일 -2조 4,528억이었던 코스피 외국인 순매도가 11월 5일에는 -3조 3,733억까지 확대됐습니다.
기관은 +8,819억을 순매수했지만 코스피는 -5.28% 하락했습니다.
시장 폭도 코스피 상승 344 / 하락 537, 코스닥 상승 380 / 하락 1,292로 하락종목 우위였습니다.
따라서 오늘은 전일 기관 매수보다 외국인의 대규모 매도가 얼마나 줄어드는가 를 더 중요하게 봅니다.
11월 4일 -2조 4,528억이었던 코스피 외국인 순매도가 11월 5일에는 -3조 3,733억까지 확대됐습니다.
기관은 +8,819억을 순매수했지만 코스피는 -5.28% 하락했습니다.
시장 폭도 코스피 상승 344 / 하락 537, 코스닥 상승 380 / 하락 1,292로 하락종목 우위였습니다.
따라서 오늘은 전일 기관 매수보다 외국인의 대규모 매도가 얼마나 줄어드는가 를 더 중요하게 봅니다.
2
오늘 방향성 — 국내 급락 뒤 미국시장까지 동반 급락
| 상승·방어 요인 | 하락·부담 요인 |
|---|---|
| 미국 10년물 4.8390%로 하락 | S&P500 -4.35% |
| 전일 코스피 기관 +8,819억 | 나스닥 -5.52% |
| 금 +0.99% | 미국 반도체 -12.25% |
| 금리 상승 부담은 일부 완화 | VIX +61.77% |
| 장중 외국인 매도 축소 시 낙폭 회복 여지 | 원달러 +1.01% · WTI +3.02% |
🎯 오늘 기본 방향 — "하락·변동성 우위, 반등은 수급 확인 뒤 판단"
코스피:
전일 이미 -5.28% 급락한 뒤 미국시장에서 S&P500 -4.35%, 다우 -3.44%, 나스닥 -5.52%가 나타났습니다.
따라서 장 초반에는 추가 하락과 높은 변동성 가능성을 우선합니다.
다만 전일 급락폭이 이미 컸기 때문에 개장 후 외국인 매도가 급격히 줄고 시장 폭이 안정된다면 낙폭 축소 또는 장중 기술적 회복 가능성도 함께 열어둡니다.
코스닥:
전일 -5.11% 하락했고 밤사이 나스닥 -5.52%, 나스닥100 -6.36%, 미국 반도체 -12.25%가 나타났습니다.
따라서 코스닥 성장주와 반도체 관련주의 변동성이 코스피보다 더 커질 가능성을 우선 확인합니다.
상승·하락 요인 판정:
미국 10년물 하락은 긍정 변수지만, 오늘은 미국 지수 급락·반도체 급락·VIX 급등·원화 약세 의 무게가 훨씬 큽니다.
전일 이미 -5.28% 급락한 뒤 미국시장에서 S&P500 -4.35%, 다우 -3.44%, 나스닥 -5.52%가 나타났습니다.
따라서 장 초반에는 추가 하락과 높은 변동성 가능성을 우선합니다.
다만 전일 급락폭이 이미 컸기 때문에 개장 후 외국인 매도가 급격히 줄고 시장 폭이 안정된다면 낙폭 축소 또는 장중 기술적 회복 가능성도 함께 열어둡니다.
코스닥:
전일 -5.11% 하락했고 밤사이 나스닥 -5.52%, 나스닥100 -6.36%, 미국 반도체 -12.25%가 나타났습니다.
따라서 코스닥 성장주와 반도체 관련주의 변동성이 코스피보다 더 커질 가능성을 우선 확인합니다.
상승·하락 요인 판정:
미국 10년물 하락은 긍정 변수지만, 오늘은 미국 지수 급락·반도체 급락·VIX 급등·원화 약세 의 무게가 훨씬 큽니다.
3
오늘의 단일 최대 변수 — 외국인 -3조 3,733억 매도가 줄어드는가
오늘 가장 중요한 변수는 미국지수 하락률 자체보다 국내 외국인 수급이 실제로 어떻게 반응하는가입니다.
외국인은 11월 4일 -2조 4,528억을 순매도한 데 이어 11월 5일에는 -3조 3,733억으로 매도를 더 확대했습니다.
🚨 반증 조건
기본 약세 전망이 완화되는 조건:
외국인 코스피 순매도가 전일 -3조 3,733억보다 크게 줄고, 기관 순매수가 유지되며, 코스피·코스닥의 상승종목 수가 빠르게 회복되는 경우입니다.
하방 위험이 더 커지는 조건:
외국인이 다시 대규모 순매도를 이어가고, 기관 매수까지 약해지며, 국내 반도체가 미국 반도체 -12.25% 충격을 그대로 반영하면서 시장 폭이 다시 악화되는 경우입니다.
오늘은 외국인 매도 강도의 변화가 시장 방향 판단의 첫 번째 확인 신호 입니다.
외국인 코스피 순매도가 전일 -3조 3,733억보다 크게 줄고, 기관 순매수가 유지되며, 코스피·코스닥의 상승종목 수가 빠르게 회복되는 경우입니다.
하방 위험이 더 커지는 조건:
외국인이 다시 대규모 순매도를 이어가고, 기관 매수까지 약해지며, 국내 반도체가 미국 반도체 -12.25% 충격을 그대로 반영하면서 시장 폭이 다시 악화되는 경우입니다.
오늘은 외국인 매도 강도의 변화가 시장 방향 판단의 첫 번째 확인 신호 입니다.
4
장중 변수 & 대처 요령
① 외국인 수급 — 오늘 최우선
전일 코스피에서
-3조 3,733억을 순매도했습니다.
대처: 장 초반 매도 규모가 전일보다 빠르게 축소되는지 먼저 확인합니다.
매도가 다시 확대되면 지수 반등보다 수급 경계를 우선합니다.
② 국내 반도체 — 미국 반도체 -12.25% 충격을 얼마나 반영하는가
미국 반도체는
9,011.14, -12.25%로 급락했습니다.
대처: 국내 반도체가 미국 하락률을 그대로 따라갈 것이라고 단정하지 않고,
시가 이후 외국인 수급과 시장 대비 상대강도를 확인합니다.
③ 기관 수급 — 전일 +8,819억 방어가 이어지는가
코스피 기관은 급락장에서도
+8,819억을 순매수했습니다.
대처: 오늘도 순매수가 유지되는지 확인하되,
전일 매수 규모가 오늘도 반복될 것이라고 가정하지 않습니다.
④ 시장 폭 — 지수보다 실제 종목 수를 확인
전일 코스피는
상승 344 / 하락 537,
코스닥은
상승 380 / 하락 1,292였습니다.
대처: 지수가 반등하더라도 상승종목 수가 회복되지 않으면
시장 전체 회복으로 판단하지 않습니다.
⑤ 원달러·VIX·미국 선물
원달러는 1,356.00원으로 +1.01%,
VIX는 26.87로 +61.77%,
나스닥100 선물은 -5.86%입니다.
대처: 원화 약세와 높은 변동성이 완화되는지 확인하고,
해외 위험환경이 계속 악화될 경우 국내 반등 추격을 자제합니다.
🚨 오늘 관전 포인트
· 외국인 매도 축소 여부 — 오늘 단일 최대 변수
· 국내 반도체 상대강도 — SOX -12.25% 충격 확인
· 기관 순매수 지속 여부 — 전일 +8,819억
· 시장 폭 — 하락종목 우위가 완화되는가
· 원달러·VIX — 위험회피 강도가 진정되는가
· 국내 반도체 상대강도 — SOX -12.25% 충격 확인
· 기관 순매수 지속 여부 — 전일 +8,819억
· 시장 폭 — 하락종목 우위가 완화되는가
· 원달러·VIX — 위험회피 강도가 진정되는가
5
오늘 관심 섹터와 주의 섹터
| 구분 | 섹터·종목군 | 근거 | 오늘 확인 |
|---|---|---|---|
| 관찰 | 에너지·정유 | WTI +3.02%, 90.78달러 | 실제 가격·기관·외국인 수급 |
| 기관 수급 유지 대형주 | 전일 코스피 기관 +8,819억 | 급락장 상대강도·기관 매수 지속 | |
| 주의 | 반도체·AI | 미국 반도체 -12.25% | 시가 이후 외국인 수급·상대강도 |
| 코스닥 성장주 | 나스닥 -5.52%, 나스닥100 -6.36% | 시장 폭 회복 여부 | |
| 외국인 비중 높은 대형주 | 코스피 외국인 -3조 3,733억 | 매도 축소 확인 | |
| 항공·운송 등 비용민감주 | WTI +3.02%, 원달러 +1.01% | 실제 가격 반응 확인 |
🎯 오늘 섹터 전략 — 급락률보다 상대강도를 본다
오늘은 대부분의 해외 위험지표가
동시에 약해진 상태입니다.
따라서 단순히 “가장 많이 빠진 종목이 가장 싸다” 고 판단하면 안 됩니다.
특히 반도체는 미국 반도체 -12.25%라는 큰 충격이 존재하지만, 국내 종목의 실제 하락률과 외국인 수급은 개장 후 확인해야 합니다.
반대로 약세장에서도 시장보다 덜 하락하고, 기관 또는 외국인 수급이 실제로 붙는 종목군 이 있다면 그 상대강도를 우선 관찰합니다.
따라서 단순히 “가장 많이 빠진 종목이 가장 싸다” 고 판단하면 안 됩니다.
특히 반도체는 미국 반도체 -12.25%라는 큰 충격이 존재하지만, 국내 종목의 실제 하락률과 외국인 수급은 개장 후 확인해야 합니다.
반대로 약세장에서도 시장보다 덜 하락하고, 기관 또는 외국인 수급이 실제로 붙는 종목군 이 있다면 그 상대강도를 우선 관찰합니다.
6
보유 종목 대응 기준
① 반도체·AI 보유자 — SOX -12.25%를 국내 종목에 자동 대입하지 않는다
미국 반도체 급락은 분명한 부담입니다.
그러나 국내 반도체가
같은 하락률을 기록할 것이라고 미리 단정할 수는 없습니다.
시가 이후
외국인 수급과 시장 대비 상대강도를 확인합니다.
② 코스피 대형주 보유자 — 외국인 매도와 기관 대응을 동시에 본다
전일 외국인은
-3조 3,733억을 순매도했고,
기관은
+8,819억을 순매수했습니다.
오늘도 두 주체의 방향과 규모가 어떻게 달라지는지 함께 확인합니다.
③ 코스닥·성장주 보유자 — 지수보다 시장 폭 회복이 먼저
전일 코스닥은 -5.11%,
상승 380개보다
하락 1,292개가 훨씬 많았습니다.
오늘 지수가 반등하더라도
상승종목 수가 실제로 늘어나는지 확인합니다.
④ 에너지·운송 보유자 — WTI 90.78달러의 실제 가격 반응 확인
WTI는 +3.02% 상승했습니다.
에너지와 운송 등 업종별 영향은 서로 다르기 때문에
유가 한 숫자만으로
수혜와 피해를 확정하지 않고
실제 종목 가격과 수급을 확인합니다.
오늘(2026.11.06) 실전 운영 체크
· 개장 전: 미국 반도체 -12.25%, VIX 26.87, 원달러 1,356원 재확인
· 오전 9시~9시30분: 외국인 매도 속도와 국내 반도체 상대강도 확인
· 오전 장중: 기관 순매수 지속과 시장 폭 회복 여부 확인
· 오후: 외국인 누적 수급과 미국 선물·환율 변화 재확인
· 핵심: 미국 하락률보다 국내 실제 수급과 상대강도
· 오전 9시~9시30분: 외국인 매도 속도와 국내 반도체 상대강도 확인
· 오전 장중: 기관 순매수 지속과 시장 폭 회복 여부 확인
· 오후: 외국인 누적 수급과 미국 선물·환율 변화 재확인
· 핵심: 미국 하락률보다 국내 실제 수급과 상대강도
7
오늘의 Red Zone — 피해야 할 판단
① "미국이 폭락했으니 한국도 무조건 같은 폭으로 빠진다"
미국 급락은 분명한 부담입니다.
하지만 국내시장은 전일 이미
코스피 -5.28%,
코스닥 -5.11% 하락했습니다.
오늘 실제 하락폭은
개장 후 수급과 가격으로 확인해야 합니다.
② 미국 반도체 -12.25%를 국내 반도체에 그대로 대입
미국 반도체 급락은 중요한 외부 충격이지만
삼성전자·SK하이닉스 등 국내 종목의 움직임은
국내 외국인 수급과 가격으로 별도 확인해야 합니다.
③ 미국 10년물이 하락했으니 성장주에 무조건 호재라고 판단
미국 10년물은 4.8390%로 하락했지만
나스닥은 -5.52%,
미국 반도체는 -12.25%였습니다.
금리 하락만 떼어내
성장주 강세를 확정하면 안 됩니다.
④ 기관 +8,819억을 보고 오늘도 방어가 이어질 것으로 단정
전일 기관은 순매수했지만
코스피는 -5.28% 하락했습니다.
오늘 기관이 같은 규모로 매수할지는
개장 후 확인 전에는 알 수 없습니다.
⑤ 외국인 3조원대 매도를 '바닥 신호'로 단정
대규모 순매도가 이어졌다는 사실만으로
매도 소진이나 바닥을 확정할 수 없습니다.
오늘 실제 매도 규모가 줄어드는지를 확인해야 합니다.
오늘 핵심 경고:
전일 코스피 -5.28%,
외국인 -3조 3,733억에 이어
한국시장 마감 이후
나스닥 -5.52%,
미국 반도체 -12.25%,
VIX +61.77%가 나타났습니다.
원달러도 1,356원으로 상승했습니다.
따라서 오늘은
단순 저가매수보다
외국인 매도 강도와 국내 반도체 상대강도를 먼저 확인해야 합니다.
다만 전일 국내시장이 이미 크게 하락했다는 점 때문에
미국 하락률을 국내시장에 그대로 적용하는 판단도 피합니다.
📌 한 줄 결론
어제 코스피는
-5.28%,
코스닥은
-5.11% 급락했습니다.
코스피 외국인 순매도는 -3조 3,733억까지 확대됐고, 시장 폭도 하락 우위였습니다.
한국시장 마감 이후에는 S&P500 -4.35%, 나스닥 -5.52%, 다우 -3.44%, 미국 반도체 -12.25%, VIX +61.77%가 나타났습니다.
반면 미국 10년물은 4.8390%로 하락했습니다.
오늘 기본 시나리오는 하락·변동성 우위입니다. 그러나 전일 국내시장도 이미 큰 폭으로 하락했기 때문에 미국시장 하락률을 그대로 대입하지 않습니다. 오늘 가장 중요한 것은 외국인 -3조 3,733억 매도가 실제로 줄어드는가입니다. 외국인 매도가 급격히 축소되고, 기관 매수가 유지되며, 시장 폭이 회복된다면 장중 낙폭 축소 가능성을 열어둘 수 있습니다. 반대로 외국인 대규모 매도가 계속되고 기관 방어가 약해지며 국내 반도체까지 약세가 확대된다면 하방 위험은 다시 커질 수 있습니다.
코스피 외국인 순매도는 -3조 3,733억까지 확대됐고, 시장 폭도 하락 우위였습니다.
한국시장 마감 이후에는 S&P500 -4.35%, 나스닥 -5.52%, 다우 -3.44%, 미국 반도체 -12.25%, VIX +61.77%가 나타났습니다.
반면 미국 10년물은 4.8390%로 하락했습니다.
오늘 기본 시나리오는 하락·변동성 우위입니다. 그러나 전일 국내시장도 이미 큰 폭으로 하락했기 때문에 미국시장 하락률을 그대로 대입하지 않습니다. 오늘 가장 중요한 것은 외국인 -3조 3,733억 매도가 실제로 줄어드는가입니다. 외국인 매도가 급격히 축소되고, 기관 매수가 유지되며, 시장 폭이 회복된다면 장중 낙폭 축소 가능성을 열어둘 수 있습니다. 반대로 외국인 대규모 매도가 계속되고 기관 방어가 약해지며 국내 반도체까지 약세가 확대된다면 하방 위험은 다시 커질 수 있습니다.