11/12-base7-daily-information
📊 Base-7 Daily Information
2026.11.12 THU · 국내·미국 기술주·원화가 함께 개선
Market Health Check
시장 체력 5/7 개선
금리 5%에도 위험선호가 한 단계 확대
금리 5%에도 위험선호가 한 단계 확대
오늘 공식 7개 지표는
긍정 5, 부정 2로 5/7
입니다.
긍정은 코스피 +2.60%, 코스닥 +5.62%, 원달러 -0.51%, 나스닥 +1.60%, VIX -9.71%입니다.
부정은 미국 10년물 5.0000%, WTI +0.33%입니다.
전일 4/7에서 오늘 5/7로 한 단계 개선된 이유는 원달러와 나스닥이 부정에서 긍정으로 전환 했고, WTI는 반대로 긍정에서 부정으로 바뀌면서 최종적으로 순 +1점이 개선됐기 때문입니다.
즉 오늘은 국내 지수뿐 아니라 원화와 미국 기술주, 공포지수까지 동시에 우호적인 방향 으로 움직이고 있습니다.
긍정은 코스피 +2.60%, 코스닥 +5.62%, 원달러 -0.51%, 나스닥 +1.60%, VIX -9.71%입니다.
부정은 미국 10년물 5.0000%, WTI +0.33%입니다.
전일 4/7에서 오늘 5/7로 한 단계 개선된 이유는 원달러와 나스닥이 부정에서 긍정으로 전환 했고, WTI는 반대로 긍정에서 부정으로 바뀌면서 최종적으로 순 +1점이 개선됐기 때문입니다.
즉 오늘은 국내 지수뿐 아니라 원화와 미국 기술주, 공포지수까지 동시에 우호적인 방향 으로 움직이고 있습니다.
시장 체력 점수
5/7
🟡 개선 우위 구간
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1
시장 체력 7지표 — 긍정 5, 부정 2
| 지표 | 값 | 시점 | 신호 |
|---|---|---|---|
| ① 코스피 | 5,375.36 (+2.60%) | 11/11 마감 | 긍정 — 상승 지속 |
| ② 코스닥 | 705.10 (+5.62%) | 11/11 마감 | 긍정 — 강한 상승 |
| ③ USD/KRW | 1,337.70 (-0.51%) | MASTER 현재 | 긍정 — 원화 강세 |
| ④ 미국 10년물 | 5.0000% | MASTER 표시 | 부정 — 높은 금리 부담 |
| ⑤ 나스닥 | 25,466.19 (+1.60%) | 미국 마감 | 긍정 — 기술주 반등 |
| ⑥ VIX | 17.57 (-9.71%) | 현재 | 긍정 — 공포 완화 |
| ⑦ WTI | 86.32 (+0.33%) | 현재 | 부정 — 소폭 상승 |
코스피 · 상승 지속
5,375.36
▲ +2.60%
코스닥 · 강한 상승
705.10
▲ +5.62%
USD/KRW · 원화 강세
1,337.70
▼ -0.51%
US 10Y · 금리 부담
5.0000%
높은 수준
NASDAQ · 기술주 반등
25,466.19
▲ +1.60%
VIX · 공포 완화
17.57
▼ -9.71%
WTI · 소폭 상승
$86.32
▲ +0.33%
2
점수 변화 — 4/7에서 5/7, 원화와 나스닥이 개선을 이끌었다
| 지표 | 전일 | 오늘 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 긍정 | 긍정 | 유지 |
| 코스닥 | 긍정 | 긍정 | 유지 |
| 원달러 | 부정 | 긍정 | +1 |
| 미국 10년물 | 부정 | 부정 | 유지 |
| 나스닥 | 부정 | 긍정 | +1 |
| VIX | 긍정 | 긍정 | 유지 |
| WTI | 긍정 | 부정 | -1 |
💡 4점에서 5점으로 올라간 계산
전일 4/7에서
오늘 바뀐 지표는
세 개입니다.
원달러는 1,343.50원 상승 흐름에서 오늘 1,337.70원, -0.51%로 내려오면서 부정에서 긍정으로 전환했습니다.
나스닥도 전일 -0.74%에서 오늘 +1.60%로 반등하면서 부정에서 긍정으로 전환했습니다.
반면 WTI는 전일 -0.74%에서 오늘 +0.33%로 소폭 상승하면서 긍정에서 부정으로 바뀌었습니다.
따라서 +1 +1 -1 = 순 +1 , 최종적으로 4/7 → 5/7 로 개선됐습니다.
원달러는 1,343.50원 상승 흐름에서 오늘 1,337.70원, -0.51%로 내려오면서 부정에서 긍정으로 전환했습니다.
나스닥도 전일 -0.74%에서 오늘 +1.60%로 반등하면서 부정에서 긍정으로 전환했습니다.
반면 WTI는 전일 -0.74%에서 오늘 +0.33%로 소폭 상승하면서 긍정에서 부정으로 바뀌었습니다.
따라서 +1 +1 -1 = 순 +1 , 최종적으로 4/7 → 5/7 로 개선됐습니다.
3
왜 5/7인가 — 위험자산은 강하지만 금리 부담은 아직 해소되지 않았다
① 국내시장 — 코스피·코스닥 모두 긍정 유지
코스피는
+2.60%,
코스닥은
+5.62% 상승했습니다.
전일 +4.39%, +4.48%에 이어 다시 강세를 이어갔기 때문에 공식 7개 지표에서 두 지수는 계속 긍정을 유지합니다.
특히 코스닥의 상승폭이 컸고 코스닥150도 +7.17% 상승했습니다.
전일 +4.39%, +4.48%에 이어 다시 강세를 이어갔기 때문에 공식 7개 지표에서 두 지수는 계속 긍정을 유지합니다.
특히 코스닥의 상승폭이 컸고 코스닥150도 +7.17% 상승했습니다.
② 원달러·나스닥·VIX — 외부 위험선호가 크게 개선
원달러는
1,337.70원, -0.51%로
내려왔고,
나스닥은
+1.60% 상승했습니다.
VIX도 17.57, -9.71%로 빠르게 하락했습니다.
즉 오늘은 원화 강세, 미국 기술주 반등, 공포 완화 가 동시에 나타났습니다.
이 세 지표가 시장 체력 개선의 핵심입니다.
VIX도 17.57, -9.71%로 빠르게 하락했습니다.
즉 오늘은 원화 강세, 미국 기술주 반등, 공포 완화 가 동시에 나타났습니다.
이 세 지표가 시장 체력 개선의 핵심입니다.
③ 미국 10년물 — 여전히 가장 큰 부정
MASTER의 미국 10년물 표시값은
5.0000%입니다.
현재 공식 7개 지표 가운데 가장 강한 부담으로 봅니다.
다만 11월 11일은 미국 Veterans Day로 현물 국채시장이 휴장이었기 때문에 이 값을 11월 11일 새 현물 종가라고 단정하지 않고 현재 MASTER에 표시된 금리 부담 수준 으로 사용합니다.
공식 점수에서는 높은 금리 수준 자체가 성장주에 부담이기 때문에 부정으로 유지합니다.
현재 공식 7개 지표 가운데 가장 강한 부담으로 봅니다.
다만 11월 11일은 미국 Veterans Day로 현물 국채시장이 휴장이었기 때문에 이 값을 11월 11일 새 현물 종가라고 단정하지 않고 현재 MASTER에 표시된 금리 부담 수준 으로 사용합니다.
공식 점수에서는 높은 금리 수준 자체가 성장주에 부담이기 때문에 부정으로 유지합니다.
④ WTI — 소폭 상승으로 부정 전환
WTI는
86.32달러, +0.33%입니다.
상승폭은 작지만 공식 판정에서는 전일 하락에서 오늘 상승으로 바뀌었기 때문에 긍정 → 부정으로 전환했습니다.
다만 +0.33% 수준이므로 현재 미국 10년물 5%와 비교하면 시장 영향력은 상대적으로 작게 봅니다.
상승폭은 작지만 공식 판정에서는 전일 하락에서 오늘 상승으로 바뀌었기 때문에 긍정 → 부정으로 전환했습니다.
다만 +0.33% 수준이므로 현재 미국 10년물 5%와 비교하면 시장 영향력은 상대적으로 작게 봅니다.
4
7지표 밖의 수급 — 외국인·기관의 코스피 동반 매수가 더 강해졌다
| 주체 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|
| 개인 | -7,145억 | -1,838억 |
| 외국인 | +6,729억 | -1,354억 |
| 기관 | +5,034억 | +3,130억 |
💡 코스피 외국인 순매수가 하루로 끝나지 않았다
코스피 외국인은
11월 10일
+4,439억,
11월 11일
+6,729억을 순매수했습니다.
이틀 합계는 +1조 1,168억입니다.
기관도 +4,642억에서 +5,034억으로 동반 순매수를 이어갔습니다.
따라서 코스피 수급은 외국인 순매수 전환 → 순매수 지속 → 매수 규모 확대 순서로 진행되고 있습니다.
반면 코스닥에서는 외국인이 -1,354억 순매도했고, 기관이 +3,130억 순매수했습니다.
따라서 코스닥 강세는 코스피처럼 외국인·기관 동반 매수 구조는 아닙니다.
이틀 합계는 +1조 1,168억입니다.
기관도 +4,642억에서 +5,034억으로 동반 순매수를 이어갔습니다.
따라서 코스피 수급은 외국인 순매수 전환 → 순매수 지속 → 매수 규모 확대 순서로 진행되고 있습니다.
반면 코스닥에서는 외국인이 -1,354억 순매도했고, 기관이 +3,130억 순매수했습니다.
따라서 코스닥 강세는 코스피처럼 외국인·기관 동반 매수 구조는 아닙니다.
⚠ 공식 점수 밖 핵심 보조지표
필라델피아 반도체는
+5.66%,
나스닥100은
+2.28%,
나스닥100 선물은
+2.33%입니다.
국내에서는 코스피200 +2.95%, 코스피200선물 +3.10%, 코스닥150 +7.17%였습니다.
SOX와 외국인·기관 수급은 공식 7개 점수에는 포함하지 않지만 오늘 시장의 위험선호와 주도주 형성을 확인하는 핵심 보조지표입니다.
국내에서는 코스피200 +2.95%, 코스피200선물 +3.10%, 코스닥150 +7.17%였습니다.
SOX와 외국인·기관 수급은 공식 7개 점수에는 포함하지 않지만 오늘 시장의 위험선호와 주도주 형성을 확인하는 핵심 보조지표입니다.
5
세부 시장 체력 — 가격·수급·미국 기술주가 동시에 강해졌다
| 보조지표 | 현재 | 관찰 |
|---|---|---|
| 코스피200 | +2.95% | 대형주 강세 지속 |
| 코스피200선물 | +3.10% | 선물 동반 강세 |
| 코스닥150 | +7.17% | 성장주 강한 반등 |
| 코리아 밸류업 | +2.00% | 대형 가치주 상승 |
| S&P500 | +1.31% | 미국시장 상승 |
| 나스닥100 | +2.28% | 대형 기술주 강세 |
| 필라델피아 반도체 | +5.66% | 반도체 강한 반등 |
| S&P500 선물 | +1.33% | 상승 |
| 나스닥100 선물 | +2.33% | 기술주 강세 |
| 러셀2000 선물 | +0.87% | 중소형주도 상승 |
💡 오늘은 지수만 좋아진 5점이 아니다
코스피와 코스닥이 상승했고
원달러는 내려왔으며
나스닥과 VIX도
동시에 우호적으로 움직였습니다.
공식 지표 밖에서도 외국인·기관 동반 순매수, 미국 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%가 확인됐습니다.
따라서 오늘 5/7은 국내 가격, 외국인 수급, 원화, 미국 기술주, 위험심리가 동시에 개선된 구조 라는 점에서 전일 4/7보다 질적으로도 좋아졌습니다.
다만 미국 10년물 5%라는 큰 부담이 여전히 남아 있다는 점은 반드시 같이 봐야 합니다.
공식 지표 밖에서도 외국인·기관 동반 순매수, 미국 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%가 확인됐습니다.
따라서 오늘 5/7은 국내 가격, 외국인 수급, 원화, 미국 기술주, 위험심리가 동시에 개선된 구조 라는 점에서 전일 4/7보다 질적으로도 좋아졌습니다.
다만 미국 10년물 5%라는 큰 부담이 여전히 남아 있다는 점은 반드시 같이 봐야 합니다.
6
점수가 올라갈 조건 · 유지될 조건 · 다시 낮아질 조건
▲ 6/7 이상으로 올라갈 조건
현재 공식 부정 지표는
미국 10년물과
WTI 두 개입니다.
따라서 ① 미국 10년물 부담이 완화되거나
② WTI가 다시 하락 전환하면 공식 점수는 6/7까지 올라갈 수 있습니다.
여기에 보조지표에서 외국인 3일째 순매수, 기관 동반 매수, 국내 반도체 실제 수급 유입 까지 확인되면 시장 체력 개선의 신뢰도는 더 높아집니다.
따라서 ① 미국 10년물 부담이 완화되거나
② WTI가 다시 하락 전환하면 공식 점수는 6/7까지 올라갈 수 있습니다.
여기에 보조지표에서 외국인 3일째 순매수, 기관 동반 매수, 국내 반도체 실제 수급 유입 까지 확인되면 시장 체력 개선의 신뢰도는 더 높아집니다.
▬ 5/7을 유지할 조건
코스피·코스닥의 상승 구조가 크게 무너지지 않고
원달러가 1,330원대에서 안정되며
나스닥과 VIX가 급격히 반전하지 않는다면
현재 5/7 구조는 유지될 수 있습니다.
특히 미국 금리가 높은 상태에서도 외국인·기관 수급과 국내 대형주 상대강도가 유지된다면 지수의 일부 조정만으로 시장 체력 악화를 판단할 필요는 없습니다.
특히 미국 금리가 높은 상태에서도 외국인·기관 수급과 국내 대형주 상대강도가 유지된다면 지수의 일부 조정만으로 시장 체력 악화를 판단할 필요는 없습니다.
▼ 4/7 이하로 낮아질 조건
코스피 또는 코스닥이 하락 전환하고,
원달러가 다시 크게 상승하며,
나스닥이 재차 약세로 돌아서거나
VIX가 빠르게 반등하면
현재 긍정 5개 가운데
여러 지표가 다시 부정으로 바뀔 수 있습니다.
특히 공식 점수 밖에서도 외국인이 다시 대규모 순매도로 전환하고, 기관까지 약해지며, 시장 폭이 급격히 악화된다면 현재 체력 개선의 지속성을 다시 점검해야 합니다.
특히 공식 점수 밖에서도 외국인이 다시 대규모 순매도로 전환하고, 기관까지 약해지며, 시장 폭이 급격히 악화된다면 현재 체력 개선의 지속성을 다시 점검해야 합니다.
7
오늘의 단일 최대 변수 — 금리 5%보다 외국인 3일째 매수가 더 강한가
🎯 시장 체력은 좋아졌지만 마지막 시험대는 수급 지속성
오늘 공식 시장 체력은
5/7입니다.
전일 4/7보다 한 단계 개선됐고 공식 지표 밖에서도 외국인 +6,729억, 기관 +5,034억, 미국 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%라는 강한 우호 신호가 확인됐습니다.
그런데 동시에 미국 10년물 MASTER 표시값은 5.0000%입니다.
따라서 오늘의 핵심은 금리가 5%라는 사실 자체보다 이 정도 금리 부담에도 외국인이 3거래일째 국내주식을 계속 사는가 입니다.
외국인은 11월 10일 +4,439억, 11월 11일 +6,729억으로 이틀 동안 +1조 1,168억을 순매수했습니다.
오늘도 외국인이 순매수를 이어가고 기관까지 함께 매수하며 국내 반도체와 대형주에 실제 수급이 붙는다면 현재 5/7 체력은 단순한 숫자 개선을 넘어 실제 수급 전환과 함께 움직이는 구조 로 볼 수 있습니다.
반대로 금리 부담 속에서 외국인이 다시 큰 폭으로 매도하고 기관까지 약해지며 시장 폭이 나빠진다면 5/7이라는 숫자만 보고 시장 위험을 낮게 평가해서는 안 됩니다.
전일 4/7보다 한 단계 개선됐고 공식 지표 밖에서도 외국인 +6,729억, 기관 +5,034억, 미국 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%라는 강한 우호 신호가 확인됐습니다.
그런데 동시에 미국 10년물 MASTER 표시값은 5.0000%입니다.
따라서 오늘의 핵심은 금리가 5%라는 사실 자체보다 이 정도 금리 부담에도 외국인이 3거래일째 국내주식을 계속 사는가 입니다.
외국인은 11월 10일 +4,439억, 11월 11일 +6,729억으로 이틀 동안 +1조 1,168억을 순매수했습니다.
오늘도 외국인이 순매수를 이어가고 기관까지 함께 매수하며 국내 반도체와 대형주에 실제 수급이 붙는다면 현재 5/7 체력은 단순한 숫자 개선을 넘어 실제 수급 전환과 함께 움직이는 구조 로 볼 수 있습니다.
반대로 금리 부담 속에서 외국인이 다시 큰 폭으로 매도하고 기관까지 약해지며 시장 폭이 나빠진다면 5/7이라는 숫자만 보고 시장 위험을 낮게 평가해서는 안 됩니다.
📌 시장 체력 종합 진단
긍정 5 · 부정 2 = 5/7
코스피 +2.60%
코스닥 +5.62%
원달러 -0.51%
미국 10년물 5.0000%
나스닥 +1.60%
VIX -9.71%
WTI +0.33%
전일은 4/7이었지만 오늘은 5/7로 한 단계 개선됐습니다.
변화는 원달러 부정 → 긍정, 나스닥 부정 → 긍정, WTI 긍정 → 부정으로 순 +1점입니다.
공식 점수 밖에서는 외국인 +6,729억, 기관 +5,034억, 미국 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%까지 확인됐습니다.
따라서 오늘 시장은 최근 며칠 가운데 가장 많은 지표가 동시에 우호적인 방향으로 움직이고 있습니다. 그러나 미국 10년물 5%라는 큰 부담은 여전히 남아 있습니다. 오늘 가장 중요한 것은 좋은 숫자가 더 많아졌다는 사실보다 외국인이 3거래일째 코스피를 계속 사는지, 기관이 동반 매수를 이어가는지, 미국 반도체 강세가 국내 반도체 실제 수급으로 전달되는지입니다. 이 조건들이 유지된다면 현재 시장 체력 개선은 한 단계 더 이어질 수 있습니다. 반대로 외국인·기관 수급과 시장 폭이 동시에 약해진다면 5/7이라는 점수만 보고 시장 위험을 과소평가해서는 안 됩니다.
코스피 +2.60%
코스닥 +5.62%
원달러 -0.51%
미국 10년물 5.0000%
나스닥 +1.60%
VIX -9.71%
WTI +0.33%
전일은 4/7이었지만 오늘은 5/7로 한 단계 개선됐습니다.
변화는 원달러 부정 → 긍정, 나스닥 부정 → 긍정, WTI 긍정 → 부정으로 순 +1점입니다.
공식 점수 밖에서는 외국인 +6,729억, 기관 +5,034억, 미국 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%까지 확인됐습니다.
따라서 오늘 시장은 최근 며칠 가운데 가장 많은 지표가 동시에 우호적인 방향으로 움직이고 있습니다. 그러나 미국 10년물 5%라는 큰 부담은 여전히 남아 있습니다. 오늘 가장 중요한 것은 좋은 숫자가 더 많아졌다는 사실보다 외국인이 3거래일째 코스피를 계속 사는지, 기관이 동반 매수를 이어가는지, 미국 반도체 강세가 국내 반도체 실제 수급으로 전달되는지입니다. 이 조건들이 유지된다면 현재 시장 체력 개선은 한 단계 더 이어질 수 있습니다. 반대로 외국인·기관 수급과 시장 폭이 동시에 약해진다면 5/7이라는 점수만 보고 시장 위험을 과소평가해서는 안 됩니다.