11/12-stock-daily-information
📊 Stock Daily Information
2026.11.12 THU · 외국인 이틀째 순매수, 미국 금리는 정확히 5%
Today's Highlight
코스피 +2.60% · 외국인 +6,729억
금리 5%인데도 돈은 다시 위험자산으로 들어왔다
금리 5%인데도 돈은 다시 위험자산으로 들어왔다
전일 코스피는
5,375.36, +2.60%,
코스닥은
705.10, +5.62%로
이틀 연속 강한 상승을 이어갔습니다.
코스피에서 외국인은
+6,729억,
기관은
+5,034억을 순매수했고,
개인은
-7,145억을 순매도했습니다.
코스피 시장 폭은
상승 575 / 하락 296,
코스닥은
상승 1,278 / 하락 399로
여전히 상승종목 우위였습니다.
가장 중요한 변화는
외국인 순매수가 하루로 끝나지 않았다는 점입니다.
코스피 외국인은
11월 10일
+4,439억,
11월 11일
+6,729억으로
이틀 연속 순매수를 기록했고
매수 규모도 오히려 확대됐습니다.
기관 역시 +4,642억에 이어 +5,034억을 순매수했습니다.
한국장 마감 이후 미국시장도 강했습니다. S&P500 +1.31%, 나스닥 +1.60%, 필라델피아 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%, VIX는 -9.71%였습니다.
원달러도 1,337.70원, -0.51%로 내려왔습니다.
그러나 미국 10년물은 정확히 5.0000%까지 상승했습니다.
따라서 오늘의 질문은 금리 5%라는 부담보다 외국인·기관 수급과 미국 기술주 강세가 더 강하게 작동할 수 있는가 입니다.
기관 역시 +4,642억에 이어 +5,034억을 순매수했습니다.
한국장 마감 이후 미국시장도 강했습니다. S&P500 +1.31%, 나스닥 +1.60%, 필라델피아 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%, VIX는 -9.71%였습니다.
원달러도 1,337.70원, -0.51%로 내려왔습니다.
그러나 미국 10년물은 정확히 5.0000%까지 상승했습니다.
따라서 오늘의 질문은 금리 5%라는 부담보다 외국인·기관 수급과 미국 기술주 강세가 더 강하게 작동할 수 있는가 입니다.
코스피 (11/11)
5,375.36
+2.60%
코스닥 (11/11)
705.10
+5.62%
외국인 코스피
+6,729억
순매수
기관 코스피
+5,034억
순매수
코스피 시장 폭
575 / 296
상승 우위
코스닥 시장 폭
1,278 / 399
상승 우위
미국 10년물
5.0000%
+0.1380
NASDAQ
25,466.19
+1.60%
미국 반도체
10,564.12
+5.66%
USD/KRW
1,337.70
-0.51%
VIX
17.57
-9.71%
NASDAQ100 선물
28,483.75
+2.33%
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1
어제 전망 복기 — 금리 부담보다 국내 수급의 힘이 강했다
전일 핵심 전망은 미국 10년물 4.987%라는 부담 속에서도 외국인 순매수와 기관 매수, 시장 폭이 유지되는지 확인 하는 것이었습니다.
결과는 단순한 유지보다 강했습니다.
코스피는 5,375.36, +2.60%, 코스닥은 705.10, +5.62%로 추가 상승했습니다.
코스피 외국인은 전일 +4,439억에서 +6,729억으로 순매수 규모를 더 확대 했습니다.
기관도 +4,642억에 이어 +5,034억을 순매수했습니다.
💡 어제 확인된 가장 중요한 사실
미국 금리가 높은 상태였지만
외국인과 기관은
코스피에서 이틀 연속 함께 샀습니다.
외국인은 +4,439억 → +6,729억 으로 매수 규모까지 확대했습니다.
기관도 +4,642억 → +5,034억 으로 동반 순매수를 이어갔습니다.
따라서 전일 시장에서는 높은 미국 금리보다 국내 수급 회복이 더 강하게 작동 했다고 볼 수 있습니다.
다만 시장 폭은 코스피 716 / 175에서 575 / 296, 코스닥 1,399 / 288에서 1,278 / 399로 상승 우위는 유지했지만 전일보다 확산 강도는 다소 줄었습니다.
외국인은 +4,439억 → +6,729억 으로 매수 규모까지 확대했습니다.
기관도 +4,642억 → +5,034억 으로 동반 순매수를 이어갔습니다.
따라서 전일 시장에서는 높은 미국 금리보다 국내 수급 회복이 더 강하게 작동 했다고 볼 수 있습니다.
다만 시장 폭은 코스피 716 / 175에서 575 / 296, 코스닥 1,399 / 288에서 1,278 / 399로 상승 우위는 유지했지만 전일보다 확산 강도는 다소 줄었습니다.
2
오늘 방향성 — 해외 기술주는 강하고, 금리는 정확히 5%
| 상승·방어 요인 | 하락·부담 요인 |
|---|---|
| 코스피 외국인 +6,729억 | 미국 10년물 5.0000% |
| 코스피 기관 +5,034억 | 달러인덱스 +0.65% |
| 나스닥 +1.60% | WTI +0.33% |
| 미국 반도체 +5.66% | 국내 시장 폭은 전일보다 축소 |
| 나스닥100 +2.28% | 코스피 이틀간 큰 폭 상승 후 차익실현 가능성 |
| VIX -9.71% | 코스닥 전일 +5.62% 급등 |
| 원달러 1,337.70원, -0.51% | 금리 5% 장기화 여부 |
| 나스닥100 선물 +2.33% | 단기 과열 종목 추격 위험 |
🎯 오늘 기본 방향 — "상승 우위지만, 세 번째 날은 종목 선별이 더 중요"
코스피:
최근 이틀 동안 +4.39%, +2.60% 상승했고 외국인과 기관이 이틀 연속 동반 순매수했습니다.
한국장 마감 이후에도 나스닥 +1.60%, 미국 반도체 +5.66%, VIX -9.71%, 원달러 -0.51%라는 우호적인 조합이 들어왔습니다.
따라서 기본 방향은 상승 우위에 둡니다.
다만 미국 10년물이 정확히 5.0000%까지 올라왔고 코스피가 이틀 동안 큰 폭으로 상승했기 때문에 지수 전체의 추가 급등보다 강한 종목군을 선별하는 장 이 될 가능성을 더 중요하게 봅니다.
코스닥:
전일 +5.62%라는 매우 강한 상승이 나왔고 코스닥150도 +7.17% 상승했습니다.
기관은 +3,130억을 순매수했지만 외국인은 -1,354억 순매도였습니다.
따라서 코스닥은 지수 상승만 보고 추격하기보다 기관 수급이 실제로 유지되는 종목과 외국인 매도가 줄어드는 종목군 을 선별해야 합니다.
종합 판정:
오늘 외부 환경은 기술주·반도체·변동성·환율 측면에서 우호적이지만 미국 10년물 5%와 최근 국내 급등에 따른 차익실현 부담이 공존합니다.
따라서 상승 가능성을 열어두되 지수 추격보다 수급이 붙는 종목군 중심으로 대응 하는 것이 기본입니다.
최근 이틀 동안 +4.39%, +2.60% 상승했고 외국인과 기관이 이틀 연속 동반 순매수했습니다.
한국장 마감 이후에도 나스닥 +1.60%, 미국 반도체 +5.66%, VIX -9.71%, 원달러 -0.51%라는 우호적인 조합이 들어왔습니다.
따라서 기본 방향은 상승 우위에 둡니다.
다만 미국 10년물이 정확히 5.0000%까지 올라왔고 코스피가 이틀 동안 큰 폭으로 상승했기 때문에 지수 전체의 추가 급등보다 강한 종목군을 선별하는 장 이 될 가능성을 더 중요하게 봅니다.
코스닥:
전일 +5.62%라는 매우 강한 상승이 나왔고 코스닥150도 +7.17% 상승했습니다.
기관은 +3,130억을 순매수했지만 외국인은 -1,354억 순매도였습니다.
따라서 코스닥은 지수 상승만 보고 추격하기보다 기관 수급이 실제로 유지되는 종목과 외국인 매도가 줄어드는 종목군 을 선별해야 합니다.
종합 판정:
오늘 외부 환경은 기술주·반도체·변동성·환율 측면에서 우호적이지만 미국 10년물 5%와 최근 국내 급등에 따른 차익실현 부담이 공존합니다.
따라서 상승 가능성을 열어두되 지수 추격보다 수급이 붙는 종목군 중심으로 대응 하는 것이 기본입니다.
3
오늘의 단일 최대 변수 — 외국인이 3일째 사는가
오늘 가장 중요한 변수는 미국 반도체 +5.66% 자체가 아닙니다.
더 중요한 것은 외국인이 코스피에서 3거래일 연속 순매수를 이어가는가 입니다.
외국인은 11월 10일 +4,439억, 11월 11일 +6,729억을 순매수했습니다.
두 날 합계는 +1조 1,168억 입니다.
🚨 오늘 수급 전환의 다음 단계
강한 경우:
외국인이 3일째 순매수를 이어가고 기관도 동반 매수하며 반도체와 대형주에 실제 매수가 집중되는 경우입니다.
이 경우에는 미국 10년물 5% 부담에도 불구하고 국내 수급 전환의 지속성 이 한 단계 더 확인됩니다.
중립적인 경우:
외국인이 소폭 매도로 돌아서더라도 기관 매수가 유지되고 시장 폭이 상승 우위를 유지한다면 급등 이후 정상적인 숨 고르기로 볼 여지가 있습니다.
약한 경우:
외국인이 다시 큰 폭의 순매도로 전환하고 기관까지 함께 매도하며 시장 폭까지 급격히 악화되는 경우입니다.
이 경우에는 최근 이틀간의 강한 반등 지속성을 다시 점검해야 합니다.
외국인이 3일째 순매수를 이어가고 기관도 동반 매수하며 반도체와 대형주에 실제 매수가 집중되는 경우입니다.
이 경우에는 미국 10년물 5% 부담에도 불구하고 국내 수급 전환의 지속성 이 한 단계 더 확인됩니다.
중립적인 경우:
외국인이 소폭 매도로 돌아서더라도 기관 매수가 유지되고 시장 폭이 상승 우위를 유지한다면 급등 이후 정상적인 숨 고르기로 볼 여지가 있습니다.
약한 경우:
외국인이 다시 큰 폭의 순매도로 전환하고 기관까지 함께 매도하며 시장 폭까지 급격히 악화되는 경우입니다.
이 경우에는 최근 이틀간의 강한 반등 지속성을 다시 점검해야 합니다.
4
장중 변수 & 대처 요령
① 외국인 — 3거래일 연속 순매수 여부
외국인은
+4,439억
→ +6,729억으로
매수 규모를 확대했습니다.
오늘 오전부터 코스피 외국인 누적 수급이 플러스를 유지하는지
가장 먼저 확인합니다.
② 기관 — 동반 매수가 계속되는가
기관은
+4,642억
→ +5,034억으로
이틀 연속 순매수했습니다.
외국인과 기관이 다시 동시에 매수하면
최근 반등의 수급 신뢰도가 더 높아질 수 있습니다.
③ 미국 반도체 +5.66% — 국내 반도체로 실제 전달되는가
필라델피아 반도체는
10,564.12,
+5.66% 상승했습니다.
하지만 미국 반도체 상승만으로
국내 반도체 상승을 확정하지 않습니다.
국내 외국인·기관 수급과 상대강도를 반드시 함께 확인합니다.
④ 시장 폭 — 상승 우위가 유지되는가
전일 코스피는
575 / 296,
코스닥은
1,278 / 399였습니다.
전일보다 상승종목 수는 다소 줄었지만
여전히 상승 우위입니다.
오늘도 하락종목이 급격히 늘지 않는지 확인합니다.
⑤ 미국 10년물 — 정확히 5.0000%
미국 10년물은
5.0000%까지 상승했습니다.
5% 위에서 추가 상승하는지,
아니면 5% 부근에서 안정되는지가
성장주와 기술주에 중요한 변수입니다.
⑥ 원달러 — 1,337.70원
원달러는
0.51% 하락했습니다.
환율 하락은 외국인 수급에 우호적인 조건이 될 수 있지만
환율 하락만으로 외국인 매수를 확정하지 않습니다.
실제 수급을 우선합니다.
🚨 오늘 관전 포인트
· 외국인 3일째 순매수 — 최우선
· 기관 동반 매수 — 수급 지속성
· 국내 대형 반도체 실제 수급 — 미국 SOX +5.66% 전달 여부
· 코스피 시장 폭 575 / 296 — 상승 우위 유지 여부
· 코스닥 시장 폭 1,278 / 399 — 급등 후 확산 유지 여부
· 미국 10년물 5.0000% — 추가 상승 여부
· 원달러 1,337.70원 — 외국인 수급과 함께 확인
· 기관 동반 매수 — 수급 지속성
· 국내 대형 반도체 실제 수급 — 미국 SOX +5.66% 전달 여부
· 코스피 시장 폭 575 / 296 — 상승 우위 유지 여부
· 코스닥 시장 폭 1,278 / 399 — 급등 후 확산 유지 여부
· 미국 10년물 5.0000% — 추가 상승 여부
· 원달러 1,337.70원 — 외국인 수급과 함께 확인
5
오늘 관심 섹터와 주의 섹터
| 구분 | 종목군 | 근거 | 오늘 확인 |
|---|---|---|---|
| 관심 | 대형 반도체 | 미국 반도체 +5.66% | 외국인·기관 실제 매수 |
| AI·대형 성장주 | 나스닥 +1.60%, 나스닥100 +2.28% | 미 10년물 5%에도 상대강도 유지 | |
| 외국인·기관 동반 수급 대형주 | 코스피 외국인 +6,729억, 기관 +5,034억 | 3일째 수급 지속 여부 | |
| 기관 수급 코스닥 성장주 | 코스닥 기관 +3,130억 | 기관 매수 지속 여부 | |
| 주의 | 이틀 급등 후 수급이 끊기는 종목 | 코스피 +4.39% → +2.60% | 차익실현 확대 여부 |
| 코스닥 고점 추격 종목 | 전일 코스닥 +5.62% | 외국인 -1,354억 주의 | |
| 금리 민감 고밸류 종목 | 미 10년물 5.0000% | 상대강도 상실 여부 |
🎯 오늘 종목 선택 기준 — 미국 반도체 +5.66%보다 국내 실제 수급
미국 반도체가
+5.66% 급등했기 때문에
오늘 국내 반도체가
가장 먼저 주목받을 가능성은 있습니다.
그러나 SOX가 올랐다는 이유만으로 국내 반도체 전체를 주도주로 확정하지 않습니다.
오늘 진짜 중요한 것은 외국인과 기관이 실제로 국내 대형 반도체를 매수하는지, 시초가 이후에도 거래대금과 상대강도가 유지되는지, 그리고 미국 금리 5%에도 상승분을 지킬 수 있는지입니다.
오늘은 업종 이름보다 실제 돈이 붙는 종목을 선택하는 날입니다.
그러나 SOX가 올랐다는 이유만으로 국내 반도체 전체를 주도주로 확정하지 않습니다.
오늘 진짜 중요한 것은 외국인과 기관이 실제로 국내 대형 반도체를 매수하는지, 시초가 이후에도 거래대금과 상대강도가 유지되는지, 그리고 미국 금리 5%에도 상승분을 지킬 수 있는지입니다.
오늘은 업종 이름보다 실제 돈이 붙는 종목을 선택하는 날입니다.
6
보유 종목 대응 기준
① 대형 반도체 보유자 — 미국 반도체 급등보다 국내 수급 확인
미국 반도체는
+5.66% 상승했습니다.
하지만 오늘 국내 반도체 대응은
시초가 갭 자체보다
외국인·기관 매수가 실제로 붙는지,
오전 이후에도 상대강도가 유지되는지를 우선 확인합니다.
② 코스피 대형주 보유자 — 외국인 3일째 매수가 핵심
코스피 외국인은
+4,439억
→ +6,729억으로
이틀 연속 순매수했습니다.
오늘도 순매수가 이어진다면
최근 반등의 수급 지속성이 한 단계 더 확인됩니다.
③ 코스닥 보유자 — 지수보다 기관 수급을 본다
코스닥은
+5.62% 급등했지만
외국인은
-1,354억 순매도했고
기관은
+3,130억 순매수했습니다.
따라서 코스닥에서는
기관 매수가 이어지는 종목과
외국인 매도가 줄어드는 종목을 우선 봅니다.
④ 신규 진입 — 미국 반도체 급등만 보고 시초가 추격 금지
미국 반도체 +5.66%는
분명 강한 외부 재료입니다.
하지만 국내시장은
이미 이틀 동안 크게 올랐습니다.
오늘은 시초가보다
외국인·기관 수급,
거래대금 유지,
시장 대비 상대강도를 확인한 뒤
종목을 선별합니다.
오늘(2026.11.12) 실전 운영 체크
· 개장 전: 미 10년물 5.0000%, 원달러 1,337.70원, 나스닥100선물 +2.33% 확인
· 오전 9시~9시30분: 외국인 3일째 순매수 여부 확인
· 오전 장중: 국내 대형 반도체에 외국인·기관 실제 매수 확인
· 점심 이후: 시장 폭과 거래대금 확산 여부 확인
· 오후: 외국인 누적 순매수 유지 여부 재확인
· 핵심: 미국 반도체보다 국내 실제 돈의 방향
· 오전 9시~9시30분: 외국인 3일째 순매수 여부 확인
· 오전 장중: 국내 대형 반도체에 외국인·기관 실제 매수 확인
· 점심 이후: 시장 폭과 거래대금 확산 여부 확인
· 오후: 외국인 누적 순매수 유지 여부 재확인
· 핵심: 미국 반도체보다 국내 실제 돈의 방향
7
오늘의 Red Zone — 피해야 할 판단
① "미국 반도체 +5.66%니까 국내 반도체도 무조건 오른다"
미국 반도체 강세는 우호적 변수입니다.
하지만 국내시장에서는
외국인·기관 실제 수급과
종목별 상대강도를 확인해야 합니다.
SOX와 국내 반도체를 자동으로 연결하지 않습니다.
② "미국 금리 5%니까 오늘은 무조건 떨어진다"
미국 10년물 5.0000%는 분명 부담입니다.
하지만 동시에
나스닥 +1.60%,
미국 반도체 +5.66%,
VIX -9.71%,
원달러 -0.51%가 확인됐습니다.
금리 하나만으로 시장 전체 방향을 단정하지 않습니다.
③ 이틀 연속 급등만 보고 시초가 추격
코스피는
+4.39%
→ +2.60%,
코스닥은
전일 +5.62% 상승했습니다.
오늘은 높은 시초가보다
수급이 실제로 이어지는지를 먼저 확인합니다.
④ 코스닥 +5.62%만 보고 외국인 수급까지 좋았다고 판단
코스닥은 강하게 상승했지만
외국인은
-1,354억 순매도였습니다.
기관은
+3,130억 순매수했습니다.
따라서 코스닥 강세를
외국인 매수 장세로 해석하지 않습니다.
⑤ 지수만 보고 시장 전체가 더 강해졌다고 판단
코스피와 코스닥은 추가 상승했지만
시장 폭은 전일보다 다소 줄었습니다.
코스피는
716 / 175
→ 575 / 296,
코스닥은
1,399 / 288
→ 1,278 / 399입니다.
상승 우위는 유지됐지만
확산 강도는 전일보다 약해졌다는 점도 함께 봐야 합니다.
오늘 핵심 경고:
국내시장은 이틀 연속 강했습니다.
코스피 외국인은
+4,439억
→ +6,729억,
기관은
+4,642억
→ +5,034억으로
동반 매수를 이어갔습니다.
한국장 마감 이후에도
나스닥 +1.60%,
미국 반도체 +5.66%,
VIX -9.71%,
원달러 -0.51%라는
우호적인 조합이 들어왔습니다.
하지만 미국 10년물은
정확히 5.0000%
입니다.
따라서 오늘은
좋은 미국시장만 보고 추격하지도 말고,
금리 5%만 보고 하락을 확정하지도 않습니다.
외국인이 3일째 사는지,
기관이 함께 사는지,
그리고 실제 국내 반도체에 돈이 붙는지를 확인해야 합니다.
📌 한 줄 결론
전일 한국시장은
코스피 +2.60%,
코스닥 +5.62%로
강한 상승을 이어갔습니다.
코스피 외국인은 +4,439억 → +6,729억 으로 이틀 연속 순매수했고 매수 규모도 확대됐습니다.
기관도 +4,642억 → +5,034억 으로 동반 매수를 이어갔습니다.
한국장 마감 이후에는 S&P500 +1.31%, 나스닥 +1.60%, 필라델피아 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%, VIX -9.71%, 원달러 1,337.70원, -0.51%이라는 상당히 우호적인 외부 조합이 들어왔습니다.
그러나 동시에 미국 10년물은 5.0000% 까지 상승했습니다.
그리고 국내시장 폭도 상승 우위는 유지했지만 전일보다 확산 강도는 조금 약해졌습니다.
따라서 오늘 시장의 핵심은 미국 반도체가 5.66% 올랐다는 사실 자체가 아닙니다. 외국인이 3거래일째 코스피를 사는가. 기관도 동반 매수를 유지하는가. 미국 반도체 강세가 국내 대형 반도체의 실제 수급으로 전달되는가. 코스피와 코스닥의 상승종목 우위가 유지되는가. 그리고 미국 10년물 5%에도 주도 종목군이 상대강도를 유지하는가입니다. 이 조건들이 유지된다면 최근 반등은 한 단계 더 이어질 수 있습니다. 반대로 외국인이 다시 큰 폭으로 매도하고, 기관까지 약해지며, 시장 폭이 급격히 나빠진다면 최근 이틀간의 강한 상승 이후 차익실현과 변동성 확대에 대비해야 합니다. 오늘은 지수보다 실제 돈이 어디에 붙는지를 보겠습니다.
코스피 외국인은 +4,439억 → +6,729억 으로 이틀 연속 순매수했고 매수 규모도 확대됐습니다.
기관도 +4,642억 → +5,034억 으로 동반 매수를 이어갔습니다.
한국장 마감 이후에는 S&P500 +1.31%, 나스닥 +1.60%, 필라델피아 반도체 +5.66%, 나스닥100 +2.28%, VIX -9.71%, 원달러 1,337.70원, -0.51%이라는 상당히 우호적인 외부 조합이 들어왔습니다.
그러나 동시에 미국 10년물은 5.0000% 까지 상승했습니다.
그리고 국내시장 폭도 상승 우위는 유지했지만 전일보다 확산 강도는 조금 약해졌습니다.
따라서 오늘 시장의 핵심은 미국 반도체가 5.66% 올랐다는 사실 자체가 아닙니다. 외국인이 3거래일째 코스피를 사는가. 기관도 동반 매수를 유지하는가. 미국 반도체 강세가 국내 대형 반도체의 실제 수급으로 전달되는가. 코스피와 코스닥의 상승종목 우위가 유지되는가. 그리고 미국 10년물 5%에도 주도 종목군이 상대강도를 유지하는가입니다. 이 조건들이 유지된다면 최근 반등은 한 단계 더 이어질 수 있습니다. 반대로 외국인이 다시 큰 폭으로 매도하고, 기관까지 약해지며, 시장 폭이 급격히 나빠진다면 최근 이틀간의 강한 상승 이후 차익실현과 변동성 확대에 대비해야 합니다. 오늘은 지수보다 실제 돈이 어디에 붙는지를 보겠습니다.